Cuando vuelve en bici a su casa, Will ve algo horroroso. Cerca de allí, un siniestro secreto acecha en las profundidades de un laboratorio estatal.

Lucas, Mike y Dustin intentan hablar con la niña que encontraron en el bosque. Hopper interroga a Joyce, que se ha puesto muy nerviosa por una llamada telefónica.

Cada vez más preocupada, Nancy sigue buscando a Barb y descubre lo que tenía Jonathan entre manos. Joyce está segura de que Will intenta comunicarse con ella.

El Dr. Brenner interroga a Hopper y a Joyce mientras Once y los niños esperan en el gimnasio. En casa de Will, Nancy y Jonathan se preparan para luchar.

Cuando Will ve algo terrible durante la noche de Halloween, Mike se pregunta si Once aún sigue allí. Nancy no termina de digerir la verdad sobre Barb.