Nuori Will näkee kotimatkalla jotakin kamalaa. Lähistöllä olevan hallituksen laboratorion uumenissa vaanii kammottava salaisuus.

Lucas, Mike ja Dustin yrittävät puhua metsästä löytämälleen tytölle. Hopper kyselee hermostuneelta Joycelta tietoja omituisesta puhelusta.

Huolestunut Nancy etsii Barbia ja saa selville Jonathanin puuhat. Joyce on vakuuttunut siitä, että Will yrittää puhua hänelle.

Tohtori Brenner pitää Hopperia ja Joycea kuulusteltavina. Pojat odottavat Yhdentoista kanssa salilla. Nancy ja Jonathan valmistautuvat taisteluun Willin kotona.

Will näkee karkkikierroksen aikana jotakin kamalaa, mikä saa Miken pohtimaan Yhdentoista edesottamuksia. Totuus Barbin kohtalosta vaivaa Nancya.