Întorcându-se acasă de la un prieten, tânărul Will vede ceva înspăimântător. În apropiere, un secret întunecat se ascunde în ungherele unui laborator guvernamental.

Lucas, Mike și Dustin încearcă să vorbească cu fata pe care au găsit-o în pădure. Hopper îi pune neliniștitei Joyce întrebări despre un telefon alarmant.

Din ce în ce mai îngrijorată, Nancy este în căutarea lui Barb și află ce pune la cale Jonathan. Joyce este convinsă că Will încearcă să vorbească cu ea.

Refuzând să creadă că Will e mort, Joyce încearcă să ia legătura cu fiul ei. Băieții îi dau o nouă înfățișare lui Unsprezece. Nancy și Jonathan formează o alianță.

Hopper dă buzna în laborator când Nancy și Jonathan se confruntă cu forța ce a pus stăpânire pe Will. Băieții îl întreabă pe dl. Clarke cum pot ajunge în altă dimensiune.

Scos din minți, Jonathan o caută pe Nancy în beznă, dar și Steve vrea s-o găsească. Hopper și Joyce dezvăluie adevărul privind experimentele din laborator.

Unsprezece se chinuie să ajungă la Will, în timp ce Lucas avertizează că „oamenii răi se apropie”. Nancy și Jonathan le arată polițiștilor ce a reușit să filmeze Jonathan.

Dr. Brenner îi reține pe Hopper și Joyce pentru interogatoriu, iar băieții așteaptă în sala de sport cu Unsprezece. Întorși la Will, Nancy și Jonathan se pregătesc de luptă.