Will po ceste domov od kamaráta uvidí niečo strašideľné. Hrôzostrašné tajomstvá sa ukrývajú nie tak ďaleko v podzemí vládneho laboratória.

Lucas, Mike a Dustin sa snažia dohovoriť s dievčaťom, ktoré našli v lese. Hopper spovedá ustarostenú Joyce kvôli znepokojivému telefonátu.

Nancy zháňa Barb a robí si o ňu čím ďalej väčšie starosti. Taktiež zistí, čo urobil Jonathan. Joyce je presvedčená, že sa s ňou Will snaží komunikovať.

Joyce odmieta pripustiť, že je Will mŕtvy, a snaží sa s ním nadviazať spojenie. Chlapci pripravia pre Eleven novú vizáž. Nancy a Jonathan uzavrú nečakané spojenectvo.

Hopper sa vláme do laboratória a Nancy s Jonathanom sa postaví tomu, čo unieslo Willa. Chlapci u pána Clarka vyzvedajú, ako sa dostať do inej dimenzie.

Jonathan horúčkovito hľadá v tme Nancy, rovnako ako Steve. Hopper a Joyce odhalia pravdu o experimentoch v laboratóriu.

Eleven sa márne snaží kontaktovať Willa a Lucas varuje, že "zlí muži prichádzajú". Nancy s Jonathanom ukážu polícii, čo sa Jonathanovi podarilo odfotiť.

Dr. Brenner vypočúva Hoppera a Joyce, zatiaľ čo chlapci čakajú s Eleven v telocvični. Vo Willovom dome sa Nancy s Jonathanom pripravujú na súboj.