Eleven har svært ved at nå ind til Will, mens Lucas advarer om, at "de onde mænd kommer". Nancy og Jonathan viser politiet, hvad Jonathan fangede på kameraet.

Dustin adopterer et mærkeligt nyt kæledyr, og Eleven bliver mere og mere utålmodig. En velmenende Bob opfordrer Will til at se frygten i øjnene.

Mystiske fremtidssyn drager Eleven mod en gruppe voldelige udstødte og en vred pige med en mørk fortid.