Wracając od kolegi, Will zauważa coś przerażającego. Pobliskie laboratorium rządowe skrywa złowrogą tajemnicę.

Lucas, Mike i Dustin próbują skłonić napotkaną w lesie dziewczynę do mówienia. Hopper pyta zmartwioną Joyce o niepokojącą rozmowę telefoniczną.

Hopper włamuje się do laboratorium, a Nancy i Jonathan stawiają czoła temu, co zabrało Willa. Chłopcy pytają pana Clarke’a, jak dostać się do innego wymiaru.

Zrozpaczony Jonathan szuka Nancy w ciemności, ale nie tylko on chce ją tam odnaleźć. Hopper i Joyce odkrywają prawdę o eksperymentach prowadzonych w laboratorium.

Jedenastka próbuje dotrzeć do Willa, a Lucas ostrzega pozostałych o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Nancy i Jonathan pokazują policji zdobyte materiały.

Dr Brenner przesłuchuje Hoppera i Joyce, a chłopcy wraz z Jedenastką czekają na sali gimnastycznej. Nancy i Jonathan przygotowują się do walki.

Miasteczko przygotowuje się na Halloween. Ktoś ustanawia nowy rekord w salonie gier. Podejrzliwy Hopper odwiedza pole pełne gnijących dyń.

Will zauważa coś przerażającego w halloweenowy wieczór. Mike zastanawia się, co stało się z Jedenastką. Nancy ma wyrzuty sumienia z powodu Barbary.

Wskutek przerażających wydarzeń wszystkie drzwi laboratorium zatrzaskują się, zamykając Willa i parę innych osób w pułapce. Kto podejmie się akcji ratunkowej?

Jedenastka zamierza dokończyć to, co zaczęła. Ocaleni jednoczą siły, by zwalczyć potężną siłę, która więzi Willa.

Przychodzi lato, a z nim nowe zajęcia i uczucia. Szybko jednak robi się mniej wesoło, gdy Dustin przechwytuje w radiu rosyjską wiadomość, a Will wyczuwa coś złego.

Nancy i Jonathan sprawdzają pewien trop. Steve i Robin podejmują się tajnej misji. Max i Jedenastka idą na zakupy. Roztrzęsiony Billy ma przerażające wizje.

Czas szybko ucieka, a zabójca depcze po piętach ekipie Hoppera. Tymczasem w Hawkins Jedenastka i reszta przygotowują się do wojny.

Łupieżca umysłów zjawia się w centrum handlowym, by dokończyć swoje dzieło. Tymczasem w mrocznych podziemiach ważą się losy świata.

W nowej szkole Jedenastka nie potrafi przeciwstawić się łobuzom. Joyce otwiera tajemniczą przesyłkę. W Hawkins zuchwała graczka wstrząsa partią Dungeons & Dragons.

Mike leci do Kalifornii, a Hawkins wstrząsają znalezione zwłoki. Nancy wyrusza na poszukiwanie tropów. Z kolei wstrząśnięty Eddie opowiada przyjaciołom, co widział.

Hopper szykuje się do walki z potworem. Dustin rozgryza motywy Vecny i odczytuje wiadomość z Drugiej Strony. Jedenastka odzyskuje cenne wspomnienie.

Nancy dręczą przerażające wizje, a Jedenastka zdaje ważny test. W Hawkins ekipa uzupełnia zapasy i przygotowuje się do bitwy.

Nieustraszeni bohaterowie walczą w różnych zakątkach świata wśród szczęku oręża i dźwięków heavy metalu, aby ocalić Hawkins — i nie tylko.