Auf seinem Weg nach Hause von einem Freund beobachtet Will eine schreckliche Szene. Ein Regierungslabor in der Nähe hütet ein dunkles Geheimnis.

Lucas, Mike und Dustin versuchen, mit dem Mädchen aus dem Wald zu sprechen. Joyce ist verängstigt und wird von Hopper zu einem beunruhigenden Telefonanruf befragt.

Die zunehmend besorgte Nancy sucht Barb und kommt Jonathan auf die Schliche. Joyce ist überzeugt, dass Will versucht, Kontakt mit ihr aufzunehmen.

Joyce weigert sich, an Wills Tod zu glauben. Die Jungs unterziehen Elf einer Verwandlung, und Nancy und Jonathan schließen ein überraschendes Bündnis.

Während Hopper in das Labor einbricht, stellen sich Nancy und Jonathan der bösen Macht. Die Jungs möchten von Mr. Clarke wissen, wie man in eine andere Dimension reist.

Jonathan sucht in der Dunkelheit verzweifelt nach Nancy, doch auch Steve will sie finden. Hopper und Joyce entdecken die Wahrheit über die Laborexperimente.

Elf hat Schwierigkeiten, Will zu erreichen. Lucas warnt derweil vor dem Eintreffen der bösen Männer. Nancy und Jonathan zeigen der Polizei Jonathans Videoaufnahmen.

Dr. Brenner hält Hopper und Joyce zu einem Verhör fest. Die Jungs und Elf warten. Im Haus von Will rüsten sich Nancy und Jonathan für den bevorstehenden Kampf.

Während sich die Stadt auf Halloween vorbereitet, sorgt ein Videospielrekord für Aufruhr. Hopper ist skeptisch und inspiziert ein Feld faulender Kürbisse.

Nach Wills schrecklicher Entdeckung am Halloween-Abend überlegt Mike, ob Elf noch da draußen ist. Nancy hat mit der Wahrheit über Barb zu kämpfen.

Dustin adoptiert ein merkwürdiges neues Haustier und Elf wird zunehmend ungeduldig. Bob ermutigt Will dazu, sich seinen Ängsten zu stellen.

Will vertraut sich Joyce an – mit beunruhigenden Folgen. Während Hopper nach der Wahrheit sucht, macht Elf eine überraschende Entdeckung.

Nancy und Jonathan tauschen Verschwörungstheorien aus. Elf sucht indes nach jemandem aus ihrer Vergangenheit. Superhirn Bob löst ein schwieriges Problem.

Wills Verbindung mit der dubiosen bösen Kraft wird stärker. Jedoch weiß niemand so recht, wie sie zu stoppen ist. Dustin und Steve kommen sich überraschend näher.

Visionen treiben Elf zu einer Clique gewalttätiger Ausgestoßener und einem wütenden Mädchen mit dubioser Vergangenheit.

Will und weitere Personen sind im Labor von Hawkins gefangen, da es infolge tödlicher Ereignisse unter Quarantäne gestellt wird.

Elf will das beenden, was sie angefangen hat. Die Überlebenden erhöhen derweil den Druck auf die monströse Gewalt, die Will als Geisel hält.

Der Sommer hat neue Jobs und eine aufkeimende Romanze zu bieten. Doch als Dustins Radio einen russischen Sender empfängt und Will Lunte riecht, kippt die Stimmung.

Nancy und Jonathan folgen einer Spur. Steve und Robin treten einer geheimen Mission bei. Max und Elfi gehen shoppen. Billy hat nach einem Vorfall verstörende Visionen.

Elfi und Max suchen Billy, doch Will erklärt den Tag zur mädchenfreien Zeit. Steve und Dustin legen sich auf die Lauer. Joyce und Hopper kehren ins Labor zurück.

Alarmstufe Rot führt die Clique im Kampf gegen eine bekannte Gefahr wieder zusammen. Karen ermutigt Nancy dazu, nicht aufzugeben. Robin entdeckt eine hilfreiche Karte.

In einem alten Bauernhaus und tief unter der Starcourt Mall lauern kuriose Überraschungen. Der Mind Flayer kommt indes so richtig in Fahrt.

Dr. Alexei enthüllt das Projekt der Russen. Elfi kommt Billy auf die Spur. Dustin und Erica stellen eine gewagte Rettungsmission auf die Beine.

Die Zeit drängt und ein Killer ist ihnen dicht auf den Fersen. Hoppers Team eilt nach Hawkins zurück, wo sich Elfi und die Kids für den Kampf rüsten.

Der Mind Flayer versetzt das Einkaufszentrum in Angst und Schrecken. Tief unten in der Finsternis steht das Schicksal der Welt auf dem Spiel.

Elfie wird in der Schule gehänselt und kann sich nicht wehren. Joyce öffnet ein mysteriöses Paket. In Hawkins mischt eine schlagfertige Spielerin bei D&D mit.

Mike reist nach Kalifornien, während eine Leiche in Hawkins für Aufsehen sorgt. Nancy such nach Hinweisen und Eddie berichtet der Gang von seiner Beobachtung.

Murray und Joyce fliegen nach Alaska und Elfie drohen ernste Folgen. Robin und Nancy nehmen Hawkins' Dämonen unter die Lupe, während Dr. Owens schlechte Nachrichten hat.

Max befindet sich in großer Gefahr und ihr läuft die Zeit davon. Ein Patient der Nervenheilanstalt Pennhurst bekommt Besuch und Hopper ist in Russland schwer beschäftigt.

Owens nimmt Elfi mit nach Nevada, wo sie mit ihrer Vergangenheit konfrontiert wird. Die Hawkins-Kids durchsuchen ein Haus. Vecna fordert ein weiteres Opfer.

Hinter dem Eisernen Vorhang ereignet sich eine riskante Rettungsmission. Die Kalifornien-Crew bittet eine Hackerin um Hilfe. Steve erbringt ein großes Opfer für das Team.

Während Hopper sich für den Kampf mit einem Monster rüstet, analysiert Dustin Vecnas Absichten und entschlüsselt eine Botschaft. Eine Erinnerung gibt Elfi Kraft.

Nancy hat ernüchternde Visionen und El besteht einen wichtigen Test. In Hawkins besorgt sich die Clique die nötigen Ausrüstungsgegenstände und rüstet sich für den Kampf.

Mit Selbstlosigkeit und dem Klang klirrenden Metalls kämpfen Helden aus allen Ecken des Schlachtfeldes um das Überleben von Hawkins und der Welt.