Επιστρέφοντας από το σπίτι ενός φίλου του, ο νεαρός Γουίλ βλέπει κάτι τρομακτικό. Κοντά, ένα απειλητικό μυστικό παραμονεύει στα βάθη ενός κυβερνητικού εργαστηρίου.

Ο Λούκας, ο Μάικ και ο Ντάστιν προσπαθούν να μιλήσουν στο κορίτσι που βρήκαν στο δάσος. Ο Χόπερ ανακρίνει την ανήσυχη Τζόις σχετικά με ένα ανησυχητικό τηλεφώνημα.

Η Νάνσι όλο και πιο ανήσυχη ψάχνει την Μπαρμπ και ανακαλύπτει τι ετοιμάζει ο Τζόναθαν. Η Τζόις είναι πεπεισμένη ότι ο Γουίλ προσπαθεί να της μιλήσει.

Η Τζόις αρνείται να πιστέψει ότι ο Γουίλ είναι νεκρός και προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί του. Τα αγόρια μεταμορφώνουν την Έντεκα. Η Νάνσι και ο Τζόναθαν συμμαχούν.

Ο Χόπερ εισβάλλει στο εργαστήριο όσο η Νάνσι και ο Τζόναθαν αντιμετωπίζουν τη δύναμη που πήρε τον Γουίλ. Τα αγόρια ρωτούν τον κ. Κλαρκ πώς να ταξιδέψουν σε άλλη διάσταση.

Πανικόβλητος ο Τζόναθαν ψάχνει τη Νάνσι στο σκοτάδι, αλλά την αναζητά και ο Στιβ. Ο Χόπερ και η Τζόις ανακαλύπτουν την αλήθεια για τα πειράματα του εργαστηρίου.

Η Έντεκα παλεύει να φτάσει τον Γουίλ και ο Λούκας προειδοποιεί ότι "έρχονται οι κακοί". Η Νάνσι κι ο Τζόναθαν δείχνουν στην αστυνομία τι τράβηξε με την κάμερα ο Τζόναθαν.

Ο γιατρός Μπρένερ κρατάει τον Χόπερ και την Τζόις για ερωτήσεις, ενώ τα αγόρια περιμένουν την Έντεκα στο γυμναστήριο. Η Νάνσι και ο Τζόναθαν ετοιμάζονται για μάχη.

Εν όψει του Χαλοουίν, ένας από τους καλύτερους αντιπάλους φέρνει τα πάνω κάτω στα ηλεκτρονικά, ενώ ο επιφυλακτικός Χόπερ κάνει έρευνα σε ένα χωράφι με σάπιες κολοκύθες.

Το βράδυ του Χαλοουίν, ο Γουίλ βλέπει κάτι τρομακτικό, ενώ ο Μάικ αναρωτιέται αν η Έντεκα κυκλοφορεί κάπου έξω. Η Νάνσι παλεύει με αυτό που πραγματικά συνέβη στην Μπαρμπ.

Ο Ντάστιν υιοθετεί ένα περίεργο κατοικίδιο, ενώ η Έντεκα γίνεται ολοένα και πιο ανυπόμονη. Ο καλοπροαίρετος Μπομπ προτρέπει τον Γουίλ να αντιμετωπίσει τους φόβους του.

Ο άρρωστος Γουίλ ανοίγεται στην Τζόις και προκαλεί αναστάτωση. Ενώ ο Χόπερ ψάχνει παντού την αλήθεια, η Έντεκα κάνει μια αναπάντεχη ανακάλυψη.

Η Νάνσι, ο Τζόναθαν κι ένας νέος φίλος συζητούν για συνωμοσίες, ενώ η Έντεκα ψάχνει κάποιον από το παρελθόν. Ο Μπομπ ή αλλιώς το Μεγάλο Μυαλό έχει ένα δύσκολο πρόβλημα.

Η σχέση του Γουίλ με μια σκοτεινή δύναμη δυναμώνει, αλλά κανείς δεν ξέρει πώς να το αποτρέψει. Παράλληλα, ο Ντάστιν και ο Στιβ αναπτύσσουν μια απρόσμενη σχέση.

Η Έντεκα έχει ένα όραμα και έρχεται σε επαφή με μια σπείρα βίαιων απόκληρων και ένα εξαγριωμένο κορίτσι με σκοτεινό παρελθόν.

Ένας απρόσμενος ήρωας κάνει την εμφάνισή του όταν μια θανατηφόρα απειλή αναγκάζει το εργαστήριο Χόκινς να κλείσει τις πόρτες του, παγιδεύοντας τον Γουίλ και άλλους μέσα.

Η Έντεκα σχεδιάζει να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε. Παράλληλα, οι επιζώντες ασκούν πίεση στην τερατώδη δύναμη που έχει αιχμαλωτίσει τον Γουίλ.

Το καλοκαίρι ανοίγει νέους επαγγελματικούς και ερωτικούς ορίζοντες. Όμως, η διάθεση αλλάζει όταν ο Ντάστιν ακούει Ρωσικά στο ράδιο και ο Γουίλ διαισθάνεται κάτι κακό.

Η Νάνσι κι ο Τζόναθαν ερευνούν ένα στοιχείο. Ο Στιβ κι η Ρόμπιν αναλαμβάνουν μια μυστική αποστολή. Η Μαξ και η Έντεκα πηγαίνουν για ψώνια. Ο Μπίλι θορυβείται από οράματα.

Η Εντ κι η Μαξ ψάχνουν τον Μπίλι. Ο Γουίλ κηρύσσει τη μέρα χωρίς κορίτσια. Ο Στιβ κι ο Ντάστιν πηγαίνουν για κατασκοπεία. Η Τζόις κι ο Χόπερ επιστρέφουν στο εργαστήριο.

Ένας κόκκινος κώδικας ξαναφέρνει όλη την παρέα αντιμέτωπη με έναν γνώριμο τρόμο. Η Κάρεν ζητά απ' τη Νάνσι να συνεχίσει να ψάχνει κι η Ρόμπιν βρίσκει έναν χρήσιμο χάρτη.

Μια παλιά αγροικία κρύβει ανεξήγητες εκπλήξεις. Το ίδιο και το εμπορικό. Παράλληλα, ο Νοοβόρος γίνεται ολοένα και πιο δυνατός.

Ο Δρ Αλεξέι αποκαλύπτει τι κατασκευάζουν οι Ρώσοι και η Έντεκα βλέπει πού βρισκόταν ο Μπίλι. Ο Ντάστιν και η Έρικα οργανώνουν μια τολμηρή διάσωση.

Με τον χρόνο να πιέζει -και την άμεση απειλή ενός δολοφόνου- η ομάδα του Χόπερ σπεύδει πίσω στο Χόκινς, όπου η Εντ και τα παιδιά προετοιμάζονται για πόλεμο.

Ο Νοοβόρος καταφτάνει στο Στάρκορτ με το δρεπάνι του Χάρου και σπέρνει τον τρόμο. Στα σκοτεινά άδυτα της Γης όμως φαίνεται πως το μέλλον του κόσμου θα είναι ζοφερό.

Η Εντ έχει νταήδες στο νέο της σχολείο, μα δεν περνά στην αντεπίθεση. Η Τζόις ανοίγει ένα παράξενο πακέτο. Πίσω στο Χόκινς, μια παίκτρια ταράζει τα νερά στη βραδιά D&D.

Ένα αεροπλάνο φέρνει τον Μάικ στην Καλιφόρνια — και ένα πτώμα φέρνει αναστάτωση στο Χόκινς. Η Νάνσι ψάχνει στοιχεία. Ταραγμένος, ο Έντι λέει στην παρέα τι είδε.

Ο Μάρεϊ κι η Τζόις πάνε στην Αλάσκα. Η Εντ δέχεται τις συνέπειες των πράξεών της. Η Ρόμπιν κι η Νάνσι ξεμπροστιάζουν τους δαίμονες του Χόκινς. Ο Όουενς έχει άσχημα νέα.

Η Μαξ έχει "νεκρομπελάδες" και ο χρόνος τελειώνει. Ένας ασθενής του ασύλου Πένχερστ έχει επισκέψεις. Στη Ρωσία, ο Χόπερ προσπαθεί σκληρά να καταφέρει κάτι.

Ο Όουενς πηγαίνει την Εντ στη Νεβάδα, όπου εκείνη έρχεται αντιμέτωπη με το παρελθόν της, ενώ τα παιδιά του Χόκινς "χτενίζουν" ένα ετοιμόρροπο σπίτι για στοιχεία.

Πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα, μια ριψοκίνδυνη αποστολή είναι σε εξέλιξη. Η παρέα της Καλιφόρνιας στρέφεται σε μια χάκερ για βοήθεια. Ο Στιβ ρισκάρει για την ομάδα.

Ο Χόπερ ετοιμάζεται να πολεμήσει ένα τέρας κι ο Ντάστιν αναλύει τα κίνητρα του Βέκνα και αποκωδικοποιεί ένα μήνυμα από το υπερπέραν. Η Εντ βρίσκει δύναμη σε μια ανάμνηση.

Η Νάνσι βλέπει ανησυχητικά οράματα και η Εντ περνά ένα σημαντικό τεστ. Πίσω στο Χόκινς, η παρέα μαζεύει εξοπλισμό και ετοιμάζεται για μάχη.

Με ανιδιοτέλεια και πολλή metal, οι ήρωες μας παλεύουν από κάθε γωνιά για να σώσουν το Χόκινς — αλλά και ολόκληρο τον κόσμο.