På sin vej hjem fra en vens hus ser unge Will noget skrækindjagende. I nærheden lurer en dyster hemmelighed i et statsligt laboratorium.

Lucas, Mike og Dustin prøver at tale med pigen fra skoven. Hopper udspørger en ængstelig Joyce om et foruroligende telefonopkald.

En mere og mere bekymret Nancy leder efter Barb og opdager, hvad Jonathan har haft gang i. Joyce er overbevist om, at Will forsøger at tale med hende.

Joyce nægter at tro, at Will er død, og forsøger at få forbindelse med ham. Drengene forskønner Eleven. Nancy og Jonathan danner en uhellig alliance.

Hopper bryder ind i laboratoriet, mens Nancy og Jonathan konfronterer kraften, der tog Will. Drengene spørger hr. Clarke om, hvordan man rejser til en anden dimension.

En desperat Jonathan leder efter Nancy i mørket, men Steve leder også efter hende. Hopper og Joyce afdækker sandheden om eksperimenterne i laboratoriet.

Eleven har svært ved at nå ind til Will, mens Lucas advarer om, at "de onde mænd kommer". Nancy og Jonathan viser politiet, hvad Jonathan fangede på kameraet.

Dr. Brenner udspørger Hopper og Joyce, mens drengene venter sammen med Eleven i gymnastiksalen. Hos Will forbereder Nancy og Jonathan sig på kamp.

Mens byen forbereder sig til halloween skaber en rival problemer i spillehallen, og en skeptisk Hopper inspicerer en mark med rådnende græskar.

Efter Will ser noget forfærdeligt til halloween, spekulerer Mike på, om Eleven mon er derude. Nancy kæmper med sandheden om Barb.

Dustin adopterer et mærkeligt nyt kæledyr, og Eleven bliver mere og mere utålmodig. En velmenende Bob opfordrer Will til at se frygten i øjnene.

En skrantende Will betror sig til Joyce – med foruroligende resultat. Mens Hopper leder efter sandheden, gør Eleven en overraskende opdagelse.

Nancy og Jonathan deler deres konspirationsteorier med en ny allieret, mens Eleven leder efter nogen fra sin fortid. Bob kæmper med et vanskeligt problem.

Wills forbindelse til det onde bliver stærkere, men ingen er helt sikre på, hvordan man stopper det. Et andet sted danner Dustin og Steve et usandsynligt bånd.

Mystiske fremtidssyn drager Eleven mod en gruppe voldelige udstødte og en vred pige med en mørk fortid.

En usandsynlig helt træder til, da en dødbringende udvikling isolerer Hawkins Lab og fanger Will og flere andre derinde.

Eleven planlægger at afslutte, hvad hun startede, mens de overlevende gør klar til at besejre den kolossale kraft, der holder Will som gidsel.

Sommeren byder på nye jobs og en spirende romance. Men stemningen skifter, da Dustins radio opsnapper en russisk udsendelse, og Will fornemmer, at noget er galt.

Nancy og Jonathan følger en ledetråd, Steve og Robin melder sig til en hemmelig mission, og Max og Eleven tager ud at shoppe. Den nervøse Billy har foruroligende syner.

El og Max leder efter Billy, og Will udråber dagen til at være pigefri. Steve og Dustin tager på en overvågning, og Joyce og Hopper vender tilbage til laboratoriet.

En rød alarm bringer vennerne sammen om at konfrontere en skræmmende velkendt ondskab. Karen opfordrer Nancy til at lede videre, og Robin finder et brugbart kort.

Underlige overraskelser lurer på en gammel gård og dybt nede under Starcourt Centret. Imens samler mind-flayer styrke.

Dr. Alexei afslører, hvad russerne har været i gang med at bygge, og Eleven ser, hvor Billy har været. Dustin og Erica planlægger en dristig redningsaktion.

Tiden er ved at løbe ud, og lejemorderen er lige i hælene på dem. Hoppers hold skynder sig tilbage til Hawkins, hvor El og børnene gør klar til krig.

Da mind-flayer kommer for at dræbe, bliver der kaos i restaurationsområdet. Men nedenunder dem i mørket er verdens fremtid på spil.

El is bullied at school. Joyce opens a mysterious package. A scrappy player shakes up D&D night.

A plane brings Mike to California — and a dead body brings Hawkins to a halt. Nancy goes looking for leads. A shaken Eddie tells the gang what he saw.

Murray and Joyce fly to Alaska, and El faces serious consequences. Robin and Nancy dig up dirt on Hawkins' demons. Dr. Owens delivers sobering news.

Max is in grave danger... and running out of time. A patient at Pennhurst asylum has visitors. Elsewhere, in Russia, Hopper is hard at work.

Owens takes El to Nevada, where she's forced to confront her past, while the Hawkins kids comb a crumbling house for clues. Vecna claims another victim.

Behind the Iron Curtain, a risky rescue mission gets underway. The California crew seeks help from a hacker. Steve takes one for the team.

As Hopper braces to battle a monster, Dustin dissects Vecna's motives — and decodes a message from beyond. El finds strength in a distant memory.

Nancy has sobering visions, and El passes an important test. Back in Hawkins, the gang gathers supplies and prepares for battle.

With selfless hearts and a clash of metal, heroes fight from every corner of the battlefield to save Hawkins — and the world itself.