Will po ceste domov od kamaráta uvidí niečo strašideľné. Hrôzostrašné tajomstvá sa ukrývajú nie tak ďaleko v podzemí vládneho laboratória.

Lucas, Mike a Dustin sa snažia dohovoriť s dievčaťom, ktoré našli v lese. Hopper spovedá ustarostenú Joyce kvôli znepokojivému telefonátu.

Nancy zháňa Barb a robí si o ňu čím ďalej väčšie starosti. Taktiež zistí, čo urobil Jonathan. Joyce je presvedčená, že sa s ňou Will snaží komunikovať.

Joyce odmieta pripustiť, že je Will mŕtvy, a snaží sa s ním nadviazať spojenie. Chlapci pripravia pre Eleven novú vizáž. Nancy a Jonathan uzavrú nečakané spojenectvo.

Hopper sa vláme do laboratória a Nancy s Jonathanom sa postaví tomu, čo unieslo Willa. Chlapci u pána Clarka vyzvedajú, ako sa dostať do inej dimenzie.

Jonathan horúčkovito hľadá v tme Nancy, rovnako ako Steve. Hopper a Joyce odhalia pravdu o experimentoch v laboratóriu.

Eleven sa márne snaží kontaktovať Willa a Lucas varuje, že "zlí muži prichádzajú". Nancy s Jonathanom ukážu polícii, čo sa Jonathanovi podarilo odfotiť.

Dr. Brenner vypočúva Hoppera a Joyce, zatiaľ čo chlapci čakajú s Eleven v telocvični. Vo Willovom dome sa Nancy s Jonathanom pripravujú na súboj.

Mesto sa pripravuje na Halloween, v arkádovej herni skóruje veľmi silný súper a skeptický Hopper ide skontrolovať pole plné zhnitých tekvíc.

Will v priebehu halloweenskej noci zazrie niečo desivé, Mikea zaujíma, či je Eleven ešte stále tu. Nancy bojuje s pravdou o Barb.

Dustin má nové zvláštne zvieratko a Eleven stráca trpezlivosť. Dobrosrdečný Bob radí Willovi, aby sa svojmu strachu postavil čelom.

Slabnúci Will sa zverí Joyce - so znepokojujúcim výsledkom. Hopper sa snaží odhaliť pravdu a Eleven si pripíše nečakaný objav.

Nancy a Jonathan získajú nového spojenca, s ktorým sa vzájomne podelia o svoje konšpiračné teórie. Eleven hľadá niekoho zo svojej minulosti. Bob rieši zamotaný problém.

Willové spojenie so zlom silnie, ale nikto nevie, ako ho zastaviť. Dustin a Steve nadväzujú nečakané priateľstvo.

Telepatická vízia dovedie Eleven ku skupinke nebezpečných odpadlíkov a nahnevanému dievčaťu s temnou minulosťou.

Situácia v hawkinskom laboratóriu sa vymkne spod kontroly, budova je uzamknutá a Will a niekoľko ďalších sa ocitá v pasci. Na pomoc prichádza nečakaný hrdina.

El plánuje dokončiť, čo začala. Ostatný stupňujú tlak na desivú silu, ktorá drží Willa ako rukojemníka.

Leto je tu a s ním aj nová práca a začínajúci láska. Nálada sa ale mení vo chvíli, keď Dustinové rádio zachytí vysielanie v ruštine. Will cíti, že niečo nie je v poriadku.

Nancy a Jonathan sledujú novú stopu, Steve a Robin sa vydajú na tajnú misiu a Max s Eleven idú nakupovať. Vystrašený Billy má vízie, ktoré neveštia nič dobré.

El a Max hľadajú Billyho, a Will preto vyhlasuje deň bez dievčat. Steve a Dustin sledujú podozrivé živly a Joyce a Hopper sa vracajú do laboratória v Hawkinse.

Celá partia sa schádza kvôli červenému kódu a musí sa postaviť desivo známemu zlu. Karen vyzve Nancy, aby neprestávala hľadať, a Robin nájde užitočnú mapu.

Na starej farme a hlboko pod obchodným centrom Starcourt sa skrýva čudesné prekvapenie. Mind Flayer zatiaľ naberá na sile.

Doktor Alexei odhalí, čo Rusi budovali, a Eleven uvidí, kde bol Billy. Dustin a Erica vykonajú odvážnu záchrannú akciu.

Čas beží a vrah už im je v pätách. Hopper a jeho partia sa preto ponáhľajú do mesta, kde sa El s ostatnými pripravujú na vojnu.

Mind Flayer vyčína v reštauráciách obchodného centra. Dole v temnote je ale v stávke budúcnosť celého sveta.

El is bullied at school. Joyce opens a mysterious package. A scrappy player shakes up D&D night.

A plane brings Mike to California — and a dead body brings Hawkins to a halt. Nancy goes looking for leads. A shaken Eddie tells the gang what he saw.

Murray and Joyce fly to Alaska, and El faces serious consequences. Robin and Nancy dig up dirt on Hawkins' demons. Dr. Owens delivers sobering news.

Max is in grave danger... and running out of time. A patient at Pennhurst asylum has visitors. Elsewhere, in Russia, Hopper is hard at work.

Owens takes El to Nevada, where she's forced to confront her past, while the Hawkins kids comb a crumbling house for clues. Vecna claims another victim.

Behind the Iron Curtain, a risky rescue mission gets underway. The California crew seeks help from a hacker. Steve takes one for the team.

As Hopper braces to battle a monster, Dustin dissects Vecna's motives — and decodes a message from beyond. El finds strength in a distant memory.

Nancy has sobering visions, and El passes an important test. Back in Hawkins, the gang gathers supplies and prepares for battle.

With selfless hearts and a clash of metal, heroes fight from every corner of the battlefield to save Hawkins — and the world itself.