孟麗君天資聰穎，才學武功皆精，為顯示實力，決定女扮男裝參加雲林才學比賽，不料其父士元於比賽當天要她陪伴上山採藥。麗君為求脫身，佈下難以收拾的棋局引士元思考，自己則趁機趕往比賽場地。麗君使計代兄出賽，令東岳書院反敗為勝，剛好穆耳路過湊熱鬧，同行的馬可勃羅更以一數學難題考驗麗君是否讀死書。麗君為贏取金幣遺下士元，被罰閉門思過，深夜，麗君被遠處傳來的笛聲吸引著。麗君以棋書為餌，令士元讓她出席廟會。皇甫少華於廟會中，見一惡霸劉奎璧當眾侮辱一對賣藝的兄妹，出手教訓他。麗君欲戲弄穆耳，卻在混亂中奪去他的玉珮，穆耳手下阿桑哥錯怪少華是賊。麗君對穆耳視自己為賊，深深不忿，見他竟前來求見士元，便自稱是士元外甥魏子尹，可代他引見，實暗中盤算戲弄他。

麗君騙穆耳等一同上白雲山見士元，其實又打算作弄他，但害人終害己，麗君慘變泥鴨。穆耳為了替其父向曾在前朝當御醫的士元取治療哮喘病藥方，遂照麗君意思包下酒家閣樓向她賠罪，卻開罪了正打算包下閣樓尋歡作樂的奎璧，奎璧趁手下跟眾人打架之際，竟出手暗算麗君，幸穆耳出手相救，麗君跌入穆耳懷中，心如鹿撞。奎璧回家，其母知他跟蒙古人起衝突，即勸他不要招惹蒙古人免被其父劉捷知道後怪罪下來。

麗君對穆耳改觀，侍婢榮蘭見狀，取笑她。士元聽信麗君所言，上山採枇杷葉，麗君繼而又以巧計避免伴母於庵堂拜佛，終乘二人不在家，出外遊玩。麗君賞燈巧遇穆耳，不料少華突然出現，為免被揭穿偷玉珮一事，麗君轉身即走。少華與穆耳被奎璧的手下圍攻，麗君有感事緣於自己，出手相助。穆耳、少華、麗君及馬可勃羅飲酒慶祝教訓奎璧，興之所至更結拜為「安答」。麗君酒醉後自揭女兒身分，各人卻不以為意。麗君忽聞熟悉笛聲，前往查看，卻誤會了吹笛人是穆耳，芳心暗許。奎璧在廟中調戲準備出家的尼姑，期後遇上麗君侍婢映雪，被她吸引，更誤會她就是麗君。少華跟穆耳下棋，麗君不值少華太早認輸，決展示其精湛棋藝，反敗為勝。

麗君跟穆耳泛舟湖上，抒發對「蒙漢一家」的政見，穆耳若有所悟。穆耳對麗君曾於醉中自稱是四妹，多番試探她。士元舊友皇甫敬遠道而來約士元於酒家聚舊，重提多年前曾訂下婚約，並為子向他提親，士元一口答應後，竟見麗君又喬裝跟穆耳等人一起，怒極，卻又不敢當場發作。麗君慌忙回家，矢口否認曾喬裝外遊，其後為了交友不應分種族而與士元起爭拗，氣煞士元。

士元決定留皇甫敬兩父子在家暫住，麗君危言聳聽指他引狼入室，士元卻不以為然。麗君不知少華原來就是化名為王石剛的三兄，只記得他年少時模樣，更對映雪及榮蘭說出跟他發生的過節，至今仍恨得牙癢癢。相反，少華卻為當年往事，一直感激麗君相救，回味至今。

穆耳拜會士元，希望他給予醫治哮喘的藥方，不料士元見他是蒙古人即拒諸門外，麗君知悉此事後，欲外出相助，卻被士元發現她逃出家門的途徑。少華請纓替孟家修葺圍牆，麗君對他更添不滿。少華夜半聽見麗君的琴音，心頭一動。穆耳得麗君教路，終打動士元給他治病藥方，士元知麗君於背後一手策劃，不滿。奎璧向孟家提親被拒，竟以劉家聲譽為由，要父親劉捷幫他出一口氣。劉捷請士元過府，逼他以比武來為麗君招親。

麗君不欲嫁給少華或是奎璧，更為此而作惡夢，苦不堪言。麗君伴母到庵堂為婚事祈福，心中卻另有打算。少華隨麗君兄長子儒買婚禮所需品，遇上穆耳等人，馬可勃羅興致勃勃要出席其婚宴，少華無奈說出比武招親一事，並告知當日化名跟眾人結拜的原因。麗君修書約穆耳到城西水月庵見面，欲向他表白，不料竟見少華前來，方知穆耳突有要事回大都。

士元為比武一事心煩，找麗君下棋忘憂，並告知其打算。少華與奎璧按皇甫敬提議比試射箭，雖然少華技勝一籌，可惜兩回合下來未能分出勝負，劉捷遂要求二人策馬出鎮取紫玉袍回來，實打算暗算少華，尚幸少華機警，終打敗奎璧取得勝利。映雪趕往告知麗君比武賽果，更讚少華一表人材，但麗君卻堅持帶榮蘭一起出走，三女依依不捨。士元等發現麗君出走，不知如何向皇甫敬交代，決將此事隱瞞，並著子儒低調尋找麗君回家。麗君決以最危險的地方來作藏身之所，榮蘭表佩服。士元訛稱麗君感染風寒，要將婚期押後。少華欲買玉鐲給麗君，卻與奎璧妹妹燕玉看上同一只，少華讓出玉鐲，燕玉即被他的風度吸引。奎璧跪地向少華道歉，求他收自己為徒，又借酒醉邀少華回家談拳術，少華不虞有詐。

燕玉奇怪奎璧會跟少華一起，知少華有危險，伺機將他救走。奎璧帶下人搜查燕玉房間，燕玉以已經寬衣就寐為由，令奎璧及其下人不敢搜其寶榻，救了少華一命。燕玉知奎璧不易罷休，決定兵行險著，將奎璧搜房一事告知劉捷，劉捷恐少華報官，竟打算先下手為強。映雪帶少華去庵堂找麗君想辦法救皇甫敬，不料麗君剛離開，映雪惟有安排少華暫住庵堂的精舍避難。麗君與榮蘭離開庵堂後，在鎮中大吃大喝，好不快活，麗君聽路人提及大都的繁榮，不期然想起穆耳，決定前往大都，嚇壞榮蘭。穆耳回皇宮，見父真金已病入膏肓，愕然，原來可汗忽必烈鄙視漢人，將漢人御醫統統趕走，耽誤真金的治療。穆耳將江南帶回來的藥給父喝，不料其後真金氣絕身亡，忽必烈怒斥漢藥害死皇太子，跟穆耳感情決裂。馬可勃羅安慰穆耳，並告知決定回國，跟他辭行。

郡主闊真與鐵穆耳青梅竹馬，知他為了喪父及與忽必烈鬧翻，心情欠佳，上前開解他。太輔伯顏為了撥款賑災一事在忽必烈面前跟管理兵部的九皇子忽哥赤起爭執，忽必烈不勝其煩，著二人有解決方案才稟告。闊真以漢人食品給忽必烈品嚐，令他對漢人成見漸消。忽必烈主動以象棋消除與鐵穆耳的嫌隙，鐵穆耳感激闊真的幫助，送她玉笛答謝。闊真問鐵穆耳，江南與蒙古女子比較，誰漂亮些，鐵穆耳不期然想起麗君。

麗君與榮蘭於路上遇上四名潦倒山賊，麗君將四人打至落花流水之際，山賊首領衛勇娥出現，將麗君制服。麗君與榮蘭被帶回山寨，山賊告知四人本是梁山好漢之後人，並欲向麗君及榮蘭搜身取銀兩，麗君情急下訛稱自己乃富商之子，如在山寨有上賓式款待，便寫信通知父送五十萬兩給他們。麗君親手替勇娥畫肖像討她歡心，勇娥被她的花語巧語弄致神魂顛倒。勇娥為了麗君刻意打扮，把眾人嚇壞。麗君以廂房有蟑螂為由，要跟勇娥換房，勇娥表錯情出醜當場。勇娥見山賊們捱穀糠方知山寨財政問題嚴重，自責，麗君獻計以解燃眉之急。少華終找到鑣局中的師伯，但見他們年事已高，遂打退堂鼓。

鐵穆耳提議忽必烈到江南遊歷，忽必烈反懷念在草原上的日子。

忽哥赤擅自調動賑災款項用來增添軍備，伯顏為此與他起爭執，鐵穆耳直指忽哥赤的不是，忽哥即拉開話題著忽必烈另立皇太子代替真金。

麗君教山賊重整旗鼓，並以捉朝廷欽犯取賞，不料山賊們遇上少華，並發現他是欽犯，遂將他引入樹林，麗君駭見來人竟是三兄王石剛，奮勇相救，二人同墮進陷阱中。

少華告知因比武招親開罪劉捷，變成欽犯，麗君恍然眼前人就是皇甫少華，怒摑他。榮蘭以為麗君與少華相認，便可回家，想不到麗君竟要繼續隱瞞身分。奎璧在劉捷面搬弄是非，指士元製造流言，劉捷一怒之下決處斬皇甫敬。士元本打算啟程往江南替好友申冤，忽聞皇甫敬被判處斬之消息，焦急。山賊們曾受皇甫敬之恩，得知少華乃其子，禮待他。榮蘭欲勸麗君接受少華，不果。麗君試探少華對自己的心意，沒料自己在他心目中的印象竟如此佳，險些自揭身分，後向少華訛稱乃麗君表兄，與麗君情投意合，著他死心。

子儒不自量力劫獄救皇甫敬，被奎璧生擒，奎璧藉此要脅士元。眾山賊策劃劫法場救皇甫敬。麗君有感劫法場一事危險，著榮蘭回家，並要她發毒誓將自己行蹤保密。少華為免麗君涉險，著她做支援的工作，為眾人安排馬車。勇娥臨行前，含羞答答地送上平安符給麗君作定情信物。

士元欲攜食物到法場送皇甫敬一程，孟妻堅決不讓他與子儒到法場，士元感難為。榮蘭回家，映雪巧計套出麗君行蹤，不料被子儒聽到。麗君在鎮上僱不到馬匹拉車，麗君按驛店老闆的提示，嘗試出示鐵穆耳的玉珮來僱馬，竟有意外之獲，麗君對鐵穆耳的身分更感好奇。麗君不理危險決定前往法場施援手，眾人不敵，麗君更中箭受傷。

奎璧命令士兵向少華等人放箭之際，一黑衣人衝入法場，成功救出皇甫敬，眾人得以全身而退。黑衣人原來是皇甫敬的舊同僚文近東，近東著眾人兵分兩路，掩護皇甫敬。近東帶麗君、少華等往茅屋，向他們引見宋帝昺。帝昺少不更事，得知又要離開茅屋上山寨避難，表厭倦，寧願隱性埋名過日子，不做皇帝。

忽必烈贊成鐵穆耳的建議，切合形勢跟高麗議和，忽哥赤不滿遂質疑鐵穆耳身分低微不適合接待來使的高麗太子，忽必烈聞言決定冊封鐵穆耳為震遠親王。忽哥赤憤怒莫名回寢宮，其妻格米思開解他。麗君逼子儒發毒誓保守其女扮男裝的秘密，子儒無奈。麗君傷口惡化，暈倒在房間，少華路過見狀把她扶起，還悉心替她包紮傷口。勇娥對麗君大獻殷勤，還稱呼她為「魏郎」，嚇得麗君急謀對策，免被糾纏。麗君欲撮合子儒跟勇娥，不果，竟轉移視線至少華身上。

麗君見近東收少華為徒，乘機建議他將勇娥亦收為徒，近東答應，眾人暢飲慶祝二人拜師。麗君與子儒合力灌醉少華及勇娥，打算令二人同寢一室，不料麗君一覺醒來，驚見少華竟睡在自己身旁。

麗君一覺醒來，驚見少華竟睡在自己身旁，怒斥他佔其便宜。適時，傳來子儒的慘叫聲，原來他亦錯入了勇娥的房間就寢，麗君決定將錯就錯，撮合二人。子儒見麗君堅拒嫁與少華，知她念念不忘鐵穆耳。

忽哥赤派人刺殺高麗太子失敗，遷怒手下八思巴。議和一事成功，忽必烈要忽哥赤徹查行刺一事，忽哥赤惟有推卸此為前朝餘孽所為。麗君欲與子儒離開山寨，被近東阻止。忽必烈決定冊封鐵穆耳為皇太子，忽哥赤欲阻無從，憤怒。忽必烈病倒，心中記掛著皇后察必，鐵穆耳決往江南找其下落，著闊真代為照顧忽必烈。格米思見忽哥赤為爭名奪位心懷不平，勸他到江南休息，忽哥赤聞言若有所思。

山賊們誤會子儒說話，以為麗君有龍陽之廦，勸少華留心。麗君與子儒打算從後山逃離山寨，卻不慎從樹上掉下來，二人相擁場面竟被少華看見，少華方信山賊們所言。奎璧以通緝子儒來要脅士元將麗君許配給他，更派守衛監視孟家。映雪知奎璧誤會自己是麗君，思前想後，請求士元讓她代麗君出嫁。

榮蘭聲稱外出替麗君買燕窩，上山寨向麗君求救，不料被誤當作是奸細，無辜被打。少華、麗君等欲下山救人，近東以危及帝昺安全，不允。麗君、少華偷偷下山，近東突然出現，麗君怒斥他不近人情，不料近東竟大讚她一番，還贈寶劍給少華上路。奎璧突然提早婚期，更硬將大婚所需物品送到孟家。映雪無意中得知士元打算獨自對付奎璧，心有決定。

奎璧到孟家要人，士元拔劍相向，不敵。映雪此時穿上嫁衣步出，拜謝「爹娘」多年來養育之恩後，跟奎璧上花轎，士元夫婦傷心痛哭。麗君與子儒、少華及勇娥一起潛入劉府救映雪，卻發現劉宅空無一人，幸得燕玉指引得知映雪於石舫內。奎璧向映雪坦言娶她只為了出一口氣，洞房後更打算將她賣到妓院，映雪不肯受辱，反抗奎璧並將他打傷。

麗君等趕到石舫時，驚聞映雪投河自盡，即加入打撈行列。奎璧的下人將打撈到的紅鞋帶回府交差，奎璧不忿，其母卻恐士元會前來追究。麗君等整晚打撈，卻只尋得映雪的絲巾，少華以為「麗君」已死，拿出打算送她的玉鐲來，將心底話說出，更灑下男兒淚，麗君感動。奎璧指控士元教唆女兒謀殺親夫，派人押士元回衙門受審。少華欲攔途截救士元，奎璧即命人將他一拼捉回衙門。

少華以利劍要脅奎璧，要他放士元走，燕玉出現求他饒奎璧一命，奎璧竟乘機以她作擋箭牌，逼令少華退去，麗君遠遠望見，氣結。麗君等喬裝入城打探士元消息，遭官差截查，幸得燕玉及時出現解圍，更收留眾人到其亡母舊居暫住。麗君收買證人，令官差忙得暈頭轉向，乘機與榮蘭聯絡，並與子儒喬裝成夜香婦回家見母。

胡院尹公審士元，士元反告奎璧一狀，卻被指狡辯，胡院尹欲判士元入罪，引來村民非議，院尹見群情洶湧，惟有先將士元收監容後再審。麗君探望士元遇奎璧，惟有以「魏子尹」身分訛稱前來向士元討債，奎璧怕開罪蒙古人，讓他入內。士元不欲背上畏罪潛逃之名，不肯隨麗君離開監牢。麗君見士元鄰倉的囚犯因認識蒙古人得優待，提議借助穆耳之力，但士元堅拒受蒙古人的庇護，只著麗君上大都找舊友幫助。

麗君向胡院尹出示穆耳的玉珮，胡院尹一見玉珮即必恭必敬，更答應會秉公辦理士元一案。少華與麗君決定往大都找士元舊友，麗君母將麗君的自畫像送給少華留念，並多番暗示畫中人近在眼前，惜少華始終未明其心意。奎璧遭恐嚇，無意中發現少華給燕玉的字條，怒斥燕玉。麗君於溪澗洗澡，忽聞熟悉笛聲，驚喜交集，以為穆耳在附近。

麗君找尋笛聲來源，但四野無人，榮蘭懷疑是少華吹笛，可惜少華將笛子丟掉了，而麗君亦認定他不能吹出如此動人樂章。奎璧打算將燕玉下嫁海味店年邁老闆，燕玉決定離家出走上京找父。奎璧見燕玉失蹤，擔心她找劉捷告狀，趕忙上京找父。勇娥與子儒回山寨，見眾人在近東指導下經營起茶寮來，且幹得有聲有色，大喜。中樞省急召士元入宮醫忽必烈，胡院尹不敢怠慢，善待士元。

映雪被忽哥赤南下的船隻救起，昏迷多日後甦醒，為免連累孟家向米格思自稱素雲，並虛構被嗜賭父親逼婚才走上絕路。映雪為報救命之恩，願為奴婢，但忽哥赤因女兒之死遷怒漢人，堅決要她於船泊岸後離開。米格思病倒，映雪將手上惟一的金鐲子變賣替她執藥，卻被米格思發現，感動。忽哥赤見米格思與映雪投契，將金鐲贖回給映雪，並暗示讓她留下，映雪感動。

子儒接士元信函，以為他上京另有內情，決上京查看。麗君等與少華盤川用盡，偷偷上一戲班船渡江，麗君與少華為免被發現，於一狹窄木箱內共渡一宵，二人互感異樣。戲班中人發現麗君等人，麗君惟有向眾人胡謅上京告狀，博取眾人同情，班主見狀答允讓他們留下來。花旦英向少華獻媚，嚇壞少華，花旦英遂指他喜歡了麗君，少華感茫然。

麗君隨船抵達常州，竟在酒家中遇見穆耳，雀躍萬分，但穆耳突然接到皇后察必的消息，需先行離去，遂相約是夜前往城西湖再作詳談。穆耳按錢莊老闆所言推斷，決定派人於錢莊守候察必出現。花旦英不慎吃下麗君買回來由芋頭所做的點心後出風疹，班主無計可施下著麗君代花旦英出場，麗君的白娘子造型令眾人驚艷，少華更覺得眼前人與麗君畫像相似。

麗君飾演白娘子，由花旦英幕後代唱，大受觀眾歡迎，不枓麗君被當地一好男色的惡霸看上，特別設宴招待戲班。麗君因不肯出席應酬，被惡霸派來的人擄走，少華知道麗君有危險，趕往相救，卻遭暗算受傷，幸好榮蘭通知穆耳，二人及時獲救。麗君得悉少華奮身相救，感激，見他手部受傷，便餵他吃粥及替他抓癢，穆耳見狀，大感不是味兒，但從二人對話，知道少華並未知悉麗君女扮男裝。

少華對穆耳坦言對四弟有遐想，穆耳指他將四弟視作麗君替身，並慫恿他暫時離開麗君。少華不辭而別，繼續上路往大都，恰巧在途中一黑店內遇見燕玉被人打劫，燕玉得少華相救，感激不已，並邀請與他一起上京，互相照應。

燕玉得少華相救，感激不已，並邀請與他一起上京，互相照應。麗君要求穆耳吹奏笛子，穆耳不知麗君心意，指沒有帶笛子同行，但為討佳人歡心，仍以手代笛吹奏一曲。穆耳試探麗君，問她有沒有妹妹或表妹，指可與她親上加親，麗君聽後心如鹿撞。

胡院尹陪同士元夫婦、子儒及勇娥一同上路往大都，埋怨眾人開銷大，子儒不滿反擊，士元亦教訓他一番，胡院尹無奈。穆耳與麗君等抵達揚州，穆耳得知察必曾到錢莊兌現銀票，又寄存包袱於錢莊，大喜。

麗君與榮蘭逛市集，見察必於賭桌上被騙去銀兩，不忍，使計為她贏回銀兩，並以「十賭九騙」來勸她戒賭，不料賭坊中人前來尋仇，麗君將眾嘍囉打至落花流水。察必為報答麗君，請她到怡紅院飲花酒，麗君渾身感不自在，原來察必另有心意。穆耳得悉麗君於怡紅院喝至酩酊大醉回來，不解。麗君欲向穆耳說出自己是女扮男裝，不果。榮蘭著麗君製造機會說出真相，可惜穆耳因極重要事又再匆匆離開，只約麗君在城西見面。

穆耳勸察必回京，二人忽聞忽必烈病危，慌忙上京。穆耳叫阿桑哥交信予麗君，阿桑哥途中遇少華，即找他代勞。少華硬著頭皮到城西，驚見女裝打扮的麗君。

少華硬著頭皮到城西，驚見女裝打扮的麗君，雖然麗君訛稱扮花旦給穆耳看，少華仍懷疑麗君是女兒身。少華推測麗君與穆耳互生情愫，警告自己勿再胡思亂想。燕玉扭傷腳，少華摻扶她並替她塗藥酒，麗君路過看見，不滿。

忽哥赤得悉忽必烈病重，宣布返大都。映雪以為忽哥赤不喜歡自己，自行告辭。

忽哥赤指米格思需人服侍，著映雪一起回大都，映雪見他接納自己，欣慰。忽必烈病情愈來愈嚴重，自感時日不多，闊真開解他，幸穆耳與察必及時回宮，忽必烈稍得安慰。勇娥暈船浪，士元著子儒替勇娥按著穴道，孟母更指勇娥已是子儒的人，不用避嫌，子儒與勇娥錯愕，眾人卻不理二人解釋。

忽必烈與察必欲撮合穆耳和闊真，穆耳苦惱，察必看出他的心事，遂警戒他不可娶外族女子，違反祖宗遺訓。少華奮身相救一為情投江尋死的女子，並對該女子曉以大義，麗君遂對他改觀。少華染風寒，麗君為他煎藥，但當知道燕玉亦為少華煎藥，即著榮蘭將藥飲下。麗君輾轉難眠，忽聞笛聲以為是穆耳，不料原來吹笛人竟是少華，麗君頓感晴天霹靂。

伯顏提議暫緩撥款建廟以築堤壩防洪，穆耳卻擔心與忽哥赤再起衝突，遂請教國師八思巴意見，八思巴以恐招天譴來反對延遲建廟，察必聽見駁斥之，穆耳感激。少華等途中見一可憐女孩伴隨病母賣身葬父，少華與燕玉將身上銀両送她，又替她修補房舍及煎藥給其母喝，麗君對他另眼相看。麗君再被笛聲引出房，榮蘭終發現令麗君芳心暗許的笛聲是由少華吹奏。

忽必烈自感時日無多，急召穆耳於五日內替他完成遺願，穆耳答允。穆耳大婚日，忽必烈堅持喝酒盡興，察必為免掃興，隨他心願。阿桑哥送穆耳入新房，穆耳竟借意跟闊真對飲，灌醉她逃避洞房。

闊真體貼地沒有追究穆耳為何於書房就寢，並與他一起向忽必烈及察必請安，不料，忽必烈已於睡夢中駕崩，眾人哀慟。麗君、少華等四人抵達德州，少華有感盤川所剩無幾，為賺錢自告奮勇替食店斬柴，麗君亦想到可為食店寫新招牌來賺錢，燕玉與榮蘭無所事事，聽說觀音廟靈驗，竟偷偷去求姻緣籤，二人卻不慎對調了祈福香囊。

忽哥赤趕回皇宮得知父皇駕崩，即激動地說要開棺驗屍，察必怒責他是不肖子，更趕他出靈堂。忽哥赤極怒下說出不會送靈回大漠，格米思開解無效，擔憂不已。映雪不惜冒著捱鞭打的危險往找忽哥赤，欲以自己的身世及經歷來說服他，映雪指忽哥赤有父若忽必烈應感自豪，若不送靈，日後定必後悔，忽哥赤淚眼盈眶無語。察必為又誰來送靈而苦惱，此時，忽哥赤出現自薦送靈回漠北，察必欣慰。格米思頭風病又發作，映雪向忽哥赤建議找士元來替她醫治，忽哥赤遂於啟程往大漠前，吩咐劉捷找士元上大都，劉捷雖感為難，表面上仍不作聲色，答允。

穆耳以忙於批閱奏摺為由，冷落闊真。麗君等四人於農莊借宿一宵，麗君硬要搶榮蘭祈福香囊來看，不料香囊竟是燕玉的，麗君得知她的心意後，大怒，及後見她入少華房及送新鞋給他，醋意大發。

闊真發現穆耳一見自己出現即收起古琴，並搬出奏摺來批閱，闊真為了不知如何討好他而沮喪。

眾人抵達滄州，燕玉留下來看守行李，不料竟遇上奎璧，奎璧硬拉她走並說要將她賣到妓院，幸好麗君與少華及時回來。麗君見少華因燕玉再次放走奎璧，氣憤。士元見滄州府師爺下棋，技癢，子儒與勇娥替他找棋藝高手時，重遇麗君與榮蘭，四人高興地往衙門會合士元，可惜胡縣尹因怕被人奪功，已帶士元及孟母往大都。

闊真感染風寒，三天後穆耳始發現，前往慰問，闊真要求他留下來，不果。麗君等到大都得悉可汗駕崩，擔心士元不能以治病來將功補過。近東知可汗駕崩，決定帶帝昺上大都伺機行事。奎璧到大都找劉捷，欲先發制人告燕玉狀。胡縣尹得悉密旨取消，飛黃騰達無望，大感沮喪時遇劉捷，劉捷知士元在大都，暗喜。麗君等打算找士元於大都的富商好友酈若山求助，不料原來若山已被朝廷抄家。胡縣尹聲稱帶士元替要人診症，士元為了妻子乘機向他提出下月到醉仙樓的要求。

麗君等人盤川用盡，竟想到賣藝賺錢，惜無功而回。胡縣尹帶士元到劉府，奎璧更上前賠罪，士元卻洞悉劉捷詭計，拒絕跟他同流合污討好權貴，劉捷一怒之下將他軟禁起來。麗君等找不著投宿之地，苦惱萬分，幸最後得一酒坊老闆收留借宿一宵。翌日，麗君等被酒坊看更山伯驅逐，麗君提議替酒坊做散工，以求兩餐一宿。察必送靈完畢，回大都得知穆耳冷落闊真，心有決定。

麗君等打聽不到若山下落，貼街招找他亦沒有消息，無計可施下決定往松鶴樓找穆耳幫助，但二人卻緣慳一面。酒坊老闆將私吞公款的山伯辭退，其後麗君等無意中見山伯為了替兒子明堂執藥，遭神棍騙財，麗君不忍山伯再被騙，免費幫其兒子診治。山伯見明堂病情有起色，央求麗君替他繼續醫治，麗君發現山伯妻子痴痴呆呆，細問他身世，始知他就是若山，原來其抄家原因是明堂與忽哥赤女兒相戀，遭忽哥赤棒打鴛鴦，間接害死其女兒，因而遷怒明堂將酈家抄家，明堂亦自此一病不起。

穆耳告訴忽哥赤已將建寺廟的款項撥來修築堤壩，忽哥赤竟一反常態支持他，並表示對穆耳仍尊重自己感欣慰。察必與格米思、闊真於御花園相聚，忽哥赤細心上前替格米思披上外袍，令闊真羨慕不已。

穆耳登基，成為可汗，察必要求穆耳替皇室開枝散葉，不要再讓闊真獨守空幃。闊真苦練琴技，彈奏一首穆耳愛聽的樂章，卻令他想起麗君。穆耳知闊真為了取悅自己，弄損指頭，感動，是夜終在寢宮休息。穆耳得知麗君留言邀約，慌忙前往。穆耳突然握著麗君的手，著她不要責怪自己遲來相見，麗君尷尬地縮手，並指找他是為了打探士元下落。榮蘭欲向阿桑哥打聽穆耳身分，阿桑哥只以無可奉告來回應。

穆耳回宮，從太監及闊真的說話中，聯想到可以左右逢源解決感情事，舒懷。少華順利送燕玉到大都劉府，燕玉不捨。劉捷將士元軟禁欲逼他就範，士元卻寧死不屈。燕玉向劉捷指出奎璧惡行，劉捷不理二人爭拗，下令二人不准離府。穆耳欲提升一群年輕武將做接班人，忽哥赤斷然拒絕，穆耳不滿，伯顏遂指願意輔助他奪回兵權。

穆耳將從伯顏口中得到的消息轉告麗君，指士元已遣返原居。榮蘭再打探穆耳身世，阿桑哥仍堅持一切無可奉告。少華在街上遇見孟母，傻呼呼的嚷著找相公，遂與她一起前行，幸中途遇麗君等人，不料孟母竟連麗君及子儒也認不出，眾人擔心不已。榮蘭看出麗君不滿少華與燕玉一起往大都，便問她究竟喜歡誰。

穆耳以商討派誰出戰平定叛亂，逼令忽哥赤承認眾老將已不能再上戰場，藉此讓年輕之輩上位，不料忽哥赤竟自薦出征。麗君未能聯絡穆耳，勇娥提議張貼告示，懸紅尋找士元。穆耳聽從伯顏建議，趁忽哥赤出征時，將一眾老將罷黜，察必知道此事會影響叔侄間感情。闊真墮馬後，晚上發惡夢恐穆耳捨自己而去，穆耳安慰之。

穆耳欲金屋藏嬌，邀請麗君到別院相聚又吹笛給她聽，麗君卻被笛聲牽引，想起與少華的往事。穆耳著麗君入住別院，麗君未及開口再託他打探士元下落時，穆耳便急於回宮接見凱旋而歸的忽哥赤。忽哥赤質問穆耳逼走老將的原因，穆耳不亢不卑地指已讓老將們衣錦還鄉，忽哥赤無言以對，拋下一句「好自為之」便拂袖而去。

在重賞懸紅下，匪徒訛稱有士元下落，騙少華及麗君至後巷行劫，少華為救麗君被墮下來的屋簷擊傷頭顱而昏倒，麗君見他不省人事，急得哭了出來，更向少華承認是其未婚妻。穆耳對闊真與麗君皆有意，竟期望兩者兼得。麗君輾轉反側未能入睡，喚醒榮蘭傾訴心事，榮蘭得知她已決定告訴少華自己的真正身分，著她她快點行動。

鐵穆耳提倡開科取試，希望以漢制漢減少叛變，不料遭大臣們反對，伯顏力排眾議，支持鐵穆耳。少華發現自己將麗君與畫中人混淆，恐自己愛上四弟，內疚自責。若山以明堂為生招牌，著麗君開診，幫補家計。士元絕食昏倒，劉捷以米漿灌他吊命，卻因此令燕玉發現士元身處劉府。麗君本打算向少華表明身分，卻無意中聽到少華向孟母表示已戀上另一女子，以為他所指的是燕玉，氣憤。

少華獲燕玉通風報訊，即與麗君等人趕往劉府救士元，可惜遲來一步。麗君以為劉捷帶士元入了忽哥赤府看病，決定前往營救。忽哥赤以染病為由不上朝，鐵穆耳聽從察必勸告，決定以侄兒身分前往探望他。劉捷找來石大夫替格米思治病，映雪巧言測試大夫實力。麗君等潛入赤府，伺機救士元，此時，鐵穆耳亦親自到皇爺府探望忽哥赤，麗君無意中見到鐵穆耳跟劉捷談笑風生，誤會他們是一黨。

八思巴自作主張替忽哥赤行刺鐵穆耳，事敗，忽哥赤著他用刀砍自己來製造假象，不料映雪以為刺客想傷害忽哥赤，奮身相救受重傷。麗君認定鐵穆耳與劉捷狼狽為奸，少華認為應跟鐵穆耳了解清楚，卻遭眾人否決。闊真驚聞鐵穆耳險遭行刺，趕往問候，鐵穆耳安慰她。忽哥赤感激映雪捨身相救，決收她為義女。

朝臣重提撤銷遣返舊將回鄉決定，鐵穆耳不悅，沒料忽哥赤竟挺身教訓眾人。若山得知朝廷開科取試，著明堂應考望能光宗耀祖。麗君獨自潛入劉府打探士元的消息，駭然得知士元已被安排做死囚的替死鬼，於天牢內等待秋後處決。麗君離開劉府時，被奎璧發現，更向她放箭，幸少華及時出現並得燕玉相助，二人脫險。若山受麗君所激，到衙門擊鼓為士元伸冤，卻被指一派胡言重罰八十大板，麗君終明官官相衛，向若山道歉。若山重提要明堂考科舉，他朝做了大官便可吐氣揚眉兼救士元，明堂卻認為自己不適合官場黑暗生活。

何氏失蹤，眾人終在醉仙樓找到她，並因而得知她失憶前在酒家苦等士儒不果及遇劫的悲慘遭遇。鐵穆耳有感忽哥赤近來的態度突然大變，起疑，察必卻認為遇襲一事後可能令他有所領悟，以此開解鐵穆耳。鐵穆耳決定破例冊封映雪為郡主，察必認為可藉此消除彼此恩怨，大表支持。勇娥生日，子儒暗暗送她雞腿祝賀，又買下手帕暗示愛意，勇娥開心不已。

映雪瞥見劉捷父子在赤家出現，嚇得神不守舍。忽哥赤、格米思與映雪上契，忽然接旨映雪獲冊封為郡主，三人大喜。明堂順利通過恩科試，麗君為要令他考取功名，不斷催谷他日夜讀書溫習，若山恐明堂支持不住，怒責麗君。

若山痛罵麗君只顧救士元而不理明堂的死活，麗君難受，少華前往開解她。麗君決定代堂考科舉，一方面循正途救士元，另一方面則著少華、子儒及勇娥勤練武功，即使自己落第，仍可以武力劫法場救士元。麗君一時興之所至學少華練劍，卻不慎跌入少華懷中，二人四目交投時，被前來到訪的鐵穆耳看見。鐵穆耳雖見麗君冷言相向，仍沉著氣問她當日為何事相求，麗君指漢蒙有別，還要跟他斷絕兄弟情誼，鐵穆耳憤然拂袖離去。鐵穆耳為了麗君而心煩氣燥，闊真奉上蔘茶及替他推拿，鐵穆耳受落。

近東等人離開山寨前往大都，調查朝廷開科的原因。燕玉的乳娘勸燕玉主動向少華表白，以免日後追悔莫及，燕玉遲疑。少華替榮蘭送茶給夜裏挑燈苦讀的麗君，無意中看見她的手帕，更肯定她是女兒身。少華替麗君披上外袍，熟睡中的麗君竟將頭枕在他手上，少華欲吻眼前佳人，但最終克制自己。

為求萬全，少華決定快馬兼程上山寨找近東作劫法場的支援，臨行前將寫給麗君的書信撕掉，卻悄悄偷了麗君的手帕作為留念。子儒誤會少華偷了勇娥的手帕，細問下才知他誤當麗君是自己的表妹，且已對她起了傾慕之情，子儒欲將真相告知，又怕當日所立下的毒誓應驗，決定帶麗君來跟他說清楚。

麗君對已走遠的少華高呼留下來，少華狠下心腸趕往山寨。麗君將少華撕破的信重整，得知他心意，感慨跟他有緣無分。格米思見映雪神不守舍，擔心。映雪知道奎璧有意入赤府辦事，大驚，便將璧於家鄉之惡行告知忽哥赤。忽哥赤表示朝廷忙於籌辦開科取試一事，自己亦樂得清閒，可多陪伴妻、女。

麗君代替明堂應付連日來的科舉考試後，於試場外暈倒，眾人即將她送返酈家中。麗君於「論諫」的試題上以一則故事說明其見解，引起鐵穆耳的注意。格米思得知新科狀元竟是酈明堂，亦即已逝的愛女寶兒的情郎，感觸萬分。麗君昏迷多日，醒來時竟接旨得以明堂的名義成為新科狀元，大喜。麗君與榜眼、探花穿上官服上殿覲見聖上，鐵穆耳替新科狀元簪花時，二人對望之際，均呆住。

鐵穆耳召見麗君，希望得知她有何苦衷，麗君為免罪犯欺君，堅稱自己本名酈明堂，化名魏子尹只是一時貪玩，並矢志為朝廷效力，平反各大小冤案。榮蘭得知麗君平白損失作皇后機會，婉惜不已，麗君只擔心鐵穆耳怪罪下來，心感不安。少華於道途中，聽見有人想捉皇甫敬及近東取懸賞，跟蹤下，終與各人重聚，並得知近東打算行刺當今皇上。鐵穆耳聽察必與闊真討論白蛇傳中許仙與白娘娘的故事後，若有所悟。

麗君於中書省上任，得知各項民間冤情皆由刑部處理，大感失望之際，鐵穆耳傳召她，更委任她做欽差大臣，平反冤案，麗君感愕然。麗君開庭替士元翻案，士元看見眼前的欽差大臣竟是麗君，險些揭穿她身分，麗君臨危不亂，要求苦主認人及對質，劉捷卻仍諸多狡辯，麗君決定先將他停職候查。子儒帶何氏往獄倉探望士元，士元即替愛妻把脈開方，並從子儒口中得知欽差大臣的真正身分。

麗君刻意跟鐵穆耳保持距離，鐵穆耳大感不是味兒。察必因畫像呆坐整天而昏倒，鐵穆耳找麗君替察必治病，麗君與察必重遇，欣喜。麗君答允不用察必呆坐也能替她畫畫像，鐵穆耳見察必與麗君分外投契，感高興。忽哥赤私會堂弟乃顏，密謀造反，力邀鐵穆耳出席四大汗國會議，指稱可宣示國威，並化解當年恩怨。

鐵穆耳為討好麗君，派阿桑哥送貢品至狀元府，榮蘭見機不可失，硬要替阿桑哥把脈，實則打聽他娶妻與否。鐵穆耳硬拉麗君陪自己，又逼她把酒談心，更借酒意向她索吻，不料卻被闊真撞破。闊真為所見到的景象，心酸落淚，鐵穆耳卻不作任何解釋。麗君唯恐激怒鐵穆耳，阻礙替士元平反，無奈下陪他到塞外跟四大汗國開會，鐵穆耳途中逼麗君抉擇跟自己還是跟少華長相廝守。

麗君為免與鐵穆耳糾纏，刻意令自己著涼，希望藉病提前返大都。少華與近東準備衝入軍營行刺鐵穆耳，不料乃顏與八思巴卻比他們快一步出手，少華乘亂上前行刺時，方發現皇帝是鐵穆耳，立即硬生生將劍收回，鐵穆耳大感奇怪。少華將乃顏殺死，展示真面目並著鐵穆耳及麗君先離險地。榮蘭醒來，只見身受重傷的阿桑哥尚有氣息，便扶他出軍營。

麗君回家得悉榮蘭未歸，擔心。忽哥赤假意關心鐵穆耳遇刺一事，鐵穆耳訛稱乃顏臨死前曾指忽哥赤是行刺計劃的同謀來試探他，忽哥赤即指樹大招風遭人誣衊。闊真送上定驚茶給鐵穆耳，鐵穆耳本不領情，經察必勸喻後才接受她的好意。麗君替近東治傷後，期待少華向自己表白，可惜少華始終不敢開口，氣煞麗君。阿桑哥欲與榮蘭結成安答來報答她救命之恩，榮蘭只望他以身相許，阿桑哥不解。

鐵穆耳指少華救駕有功，冊封他為大將軍，並以兄弟相聚為名，召他入宮。忽哥赤明白鐵穆耳對自己起疑，決定以拋繡球為映雪招婿來粉飾太平。鐵穆耳試探少華知否麗君身分，少華替麗君圓謊。闊真見鐵穆耳跟麗君、少華言談甚歡，不快，察必開解她。鐵穆耳要跟少華比劍，鐵穆耳出招狠辣，少華情急下險刺傷他。少華回家，說出與鐵穆耳比劍一事，深感伴君如伴虎。

子儒認為麗君應及早向少華表明身分，麗君卻恐誤了救士元一事。鐵穆耳打算派少華平定山東飢民暴亂，少華不欲殘害同胞，麗君即進言以開倉賑災安撫暴民方為上策，鐵穆耳不滿麗君維護少華。阿桑哥與榮蘭終返大都，榮蘭見他回宮心切，無奈。劉捷欲疏通官場同儕們，望能在士元調包案中脫身，可惜各人均對他退避三舍。燕玉得知少華榮升大將軍，希望他能代父求情，但當聽到皇甫敬指劉捷是罪有應得時，即噤若寒蟬。

忽哥赤安排映雪於畫樓拋繡球招親，經一輪爭奪後，繡球竟被踢入恰巧路過的麗君的轎裏去。麗君想起明堂與忽哥赤亡女寶兒的關係，即訛稱曾為寶兒許諾終身不娶，婉拒美意。十一皇叔見忽哥赤與麗君各不相讓，提議交由鐵穆耳定奪，鐵穆耳認為麗君不娶理由牽強，欲藉此逼她說出隱衷，麗君恐身分被識穿，惟有硬著頭皮跟郡主拜堂。

麗君發現郡主手上竟戴著何氏的金鐲子，詫異，郡主聞言即揭開面紗，二女久別重逢萬料不及世事竟如此巧妙，開心不已。忽哥赤與格米思見一漢人前來拜祭寶兒後匆匆離開，生疑。鐵穆耳從忽哥赤口中知郡主與麗君新婚愉快，大感奇怪。麗君得到忽哥赤批淮帶映雪回府見何氏，奎璧在路上驚見映雪，隨即跟蹤其後，得知麗君女扮男裝的秘密。

映雪拜祭寶兒時遇明堂，映雪對他深情表欣賞。奎璧告知劉捷麗君乃女兒身，劉捷決定靜觀其變。麗君開庭再審士元案件，胡縣尹上庭認人及供出劉捷惡行，此時，奎璧在庭外擊鼓，公然指證麗君是女兒身，要她當眾寬衣以證身分，麗君氣憤。麗君與映雪等急謀對策，映雪對忽哥赤表示自己才是麗君，當日以素雲自稱乃情非得已，而奎璧的指控純綷為父脫罪。

勇娥亦追問子儒麗君身分，不果，山賊等瞎猜深信當日麗君是跟人私奔。忽哥赤旁聽士元一案審訊，公堂上映雪痛罵奎璧後不支暈倒，士元指她有了身孕，劉捷不信，找來親信大夫替映雪把脈，果然斷出她有喜。奎壁心有不甘，拉何氏上公堂辨認誰是麗君，何氏猶豫一會後拉著映雪手叫麗君，麗君終舒一口氣，並判處劉捷父子充軍塞外。原來何氏服士元開的藥方後，已告痊癒，孟家終一家團聚，喜不自勝。

燕玉探望父兄，奎壁與劉捷表示擔心充軍後客死異鄉，燕玉不忍，找麗君求情，可是當麗君見少華本來送給她的玉鐲竟在燕玉手上，醋意大發，拂袖而去。鐵穆耳從阿桑哥口中知榮蘭曾暗示其女兒身分，當知麗君有意辭官與家人回鄉時，即向她表明愛意，更聲稱可為她廢除皇后，恰巧被正欲前來告知鐵穆耳有孕喜訊的闊真聽到，闊真傷心。

察必發現闊真痛哭流淚，上前關心。少華代燕玉為劉捷父子向鐵穆耳求情，鐵穆耳教少華迎娶燕玉，便可令劉捷兩父子免被充軍。士元與麗君前往將軍府，麗君以為少華會向自己表白，豈料少華竟要娶仇人之女，皇甫敬更指是麗君當日跟人私奔在先，現在向士元提出退婚，並不為過，麗君憤怒。勇娥無意中聽士元及子儒對話，方知麗君真正身分，及自己口舌招謠，闖下大禍令麗君蒙冤，被子儒痛罵。

燕玉知道少華心有所屬，娶自己無非為救人與報恩，不安。麗君打算與士元等潛逃回鄉，忽哥赤突邀麗君與映雪入宮參與察必所舉行的迎接佛牙盛會，惟有與眾人相約於十里坡會合。鐵穆耳派阿桑哥騙士元入宮，並以編撰醫書為由勉強他留在宮中，使麗君留下來。察必用木蘭辭向麗君表示已看穿她女兒身分，並且不會容許她擾亂宮闈，麗君亦藉比喻來說明自己入只為救父，並無他意。

忽哥赤無意中偷聽到麗君的真正身分以及鐵穆耳對她傾慕之情，心有決定。少華迎娶燕玉，燕玉見少華入新房後欲言又止，即表示願與他做掛名夫妻。近東提議潛入宮中救士元，子儒衝動，不理少華洞房夜，硬要找他入宮一起救士元，麗君前來阻止，少華從二人對話中，終明白眼前人便是孟麗君，悔之已晚。

華為捷父子向鐵穆耳求情，鐵穆耳獻計給華，叫他娶玉便可救捷兩父子。元過府跟敬相聚，敬提出華要與君退婚，君得知華要娶玉為妻，傷心不已。君相約元等潛逃回鄉，赤突邀君與雪入宮參與察必舉行的迎牙大會。另邊廂，鐵穆耳軟禁元。察必用一首詩暗示已知君是女兒身，君亦不敢隱瞞，表示因救元才出此下策，更坦言無意跟真搶鐵穆耳。赤偷聽到君真正身分及鐵穆耳對君傾慕之情。玉明白華非喜歡自己，願與華只做掛名夫妻。儒要求華救元，君阻止，華從儒與君的對話，終明白眼前人便是孟麗君。

八思巴於關外被捉，無奈向鐵穆耳供出忽哥赤與四大汗國結盟造反。忽哥赤得悉八思巴束手就擒，竟以麗君性命要脅鐵穆耳過府，當眾揭發麗君身分及鐵穆耳戀上漢族女子，並非大元的好君主，自己謀朝篡位非無道理。格米思怕忽哥赤鑄成大錯，著映雪要脅自己來令忽哥赤就範，少華乘忽哥赤分心時救麗君，惜不敵。鐵穆耳與忽哥赤雙方軍隊僵持之際，察必前來重提忽哥赤一段童年往事，忽哥赤見察必所持金箭，動容，終投降。

忽哥赤到忽必烈寢宮憑弔後，準備伏法，格米思誓跟夫生死與共，映雪見二人喝下毒酒，難過。映雪拜祭忽哥赤夫婦，再遇明堂，二人對至親離世的感受與見解一致。鐵穆耳勸麗君回復女兒身便可免問罪處斬，麗君指寧死也不願下半生任由人擺佈，拒絕。近東入宮行刺鐵穆耳，少華阻止，並指大宋亡國並非無因，而帝昺亦沒能耐如鐵穆耳般治好國家，近東激奮離去。鐵穆耳見少華不肯要脅自己來替麗君求情，終明白他才是真君子。

闊真上吊自盡，鐵穆耳趕往看見奄奄一息的闊真，將瀕臨死亡邊緣的她喚回。翌日，鐵穆耳在大殿上審問麗君，察必亦前來聽審，殿上犯人竟是明堂，莫非麗君畏罪潛逃，找來明堂頂罪？少華已娶燕玉，他與麗君之情是否要等來生再續？