孟丽君天资聪颖，才学武功皆精，为显示实力，决定女扮男装参加云林才学比赛，不料其父士元于比赛当天要她陪伴上山采药。丽君为求脱身，布下难以收拾的棋局引士元思考，自己则趁机赶往比赛场地。丽君使计代兄出赛，令东岳书院反败为胜，刚好穆耳路过凑热闹，同行的马可勃罗更以一数学难题考验丽君是否读死书。丽君为赢取金币遗下士元，被罚闭门思过，深夜，丽君被远处传来的笛声吸引着。丽君以棋书为饵，令士元让她出席庙会。皇甫少华于庙会中，见一恶霸刘奎璧当众侮辱一对卖艺的兄妹，出手教训他。丽君欲戏弄穆耳，却在混乱中夺去他的玉佩，穆耳手下阿桑哥错怪少华是贼。丽君对穆耳视自己为贼，深深不忿，见他竟前来求见士元，便自称是士元外甥魏子尹，可代他引见，实暗中盘算戏弄他。

丽君骗穆耳等一同上白云山见士元，其实又打算作弄他，但害人终害己，丽君惨变泥鸭。穆耳为了替其父向曾在前朝当御医的士元取治疗哮喘病药方，遂照丽君意思包下酒家阁楼向她赔罪，却开罪了正打算包下阁楼寻欢作乐的奎璧，奎璧趁手下跟众人打架之际，竟出手暗算丽君，幸穆耳出手相救，丽君跌入穆耳怀中，心如鹿撞。奎璧回家，其母知他跟蒙古人起冲突，即劝他不要招惹蒙古人免被其父刘捷知道后怪罪下来。

丽君对穆耳改观，侍婢荣兰见状，取笑她。士元听信丽君所言，上山采枇杷叶，丽君继而又以巧计避免伴母于庵堂拜佛，终乘二人不在家，出外游玩。丽君赏灯巧遇穆耳，不料少华突然出现，为免被揭穿偷玉佩一事，丽君转身即走。少华与穆耳被奎璧的手下围攻，丽君有感事缘于自己，出手相助。穆耳、少华、丽君及马可勃罗饮酒庆祝教训奎璧，兴之所至更结拜为「安答」。丽君酒醉后自揭女儿身分，各人却不以为意。丽君忽闻熟悉笛声，前往查看，却误会了吹笛人是穆耳，芳心暗许。奎璧在庙中调戏准备出家的尼姑，期后遇上丽君侍婢映雪，被她吸引，更误会她就是丽君。少华跟穆耳下棋，丽君不值少华太早认输，决展示其精湛棋艺，反败为胜。

丽君跟穆耳泛舟湖上，抒发对「蒙汉一家」的政见，穆耳若有所悟。穆耳对丽君曾于醉中自称是四妹，多番试探她。士元旧友皇甫敬远道而来约士元于酒家聚旧，重提多年前曾订下婚约，并为子向他提亲，士元一口答应后，竟见丽君又乔装跟穆耳等人一起，怒极，却又不敢当场发作。丽君慌忙回家，矢口否认曾乔装外游，其后为了交友不应分种族而与士元起争拗，气煞士元。

士元决定留皇甫敬两父子在家暂住，丽君危言耸听指他引狼入室，士元却不以为然。丽君不知少华原来就是化名为王石刚的三兄，只记得他年少时模样，更对映雪及荣兰说出跟他发生的过节，至今仍恨得牙痒痒。相反，少华却为当年往事，一直感激丽君相救，回味至今。

穆耳拜会士元，希望他给予医治哮喘的药方，不料士元见他是蒙古人即拒诸门外，丽君知悉此事后，欲外出相助，却被士元发现她逃出家门的途径。少华请缨替孟家修葺围墙，丽君对他更添不满。少华夜半听见丽君的琴音，心头一动。穆耳得丽君教路，终打动士元给他治病药方，士元知丽君于背后一手策划，不满。奎璧向孟家提亲被拒，竟以刘家声誉为由，要父亲刘捷帮他出一口气。刘捷请士元过府，逼他以比武来为丽君招亲。

丽君不欲嫁给少华或是奎璧，更为此而作恶梦，苦不堪言。丽君伴母到庵堂为婚事祈福，心中却另有打算。少华随丽君兄长子儒买婚礼所需品，遇上穆耳等人，马可勃罗兴致勃勃要出席其婚宴，少华无奈说出比武招亲一事，并告知当日化名跟众人结拜的原因。丽君修书约穆耳到城西水月庵见面，欲向他表白，不料竟见少华前来，方知穆耳突有要事回大都。

士元为比武一事心烦，找丽君下棋忘忧，并告知其打算。少华与奎璧按皇甫敬提议比试射箭，虽然少华技胜一筹，可惜两回合下来未能分出胜负，刘捷遂要求二人策马出镇取紫玉袍回来，实打算暗算少华，尚幸少华机警，终打败奎璧取得胜利。映雪赶往告知丽君比武赛果，更赞少华一表人材，但丽君却坚持带荣兰一起出走，三女依依不舍。士元等发现丽君出走，不知如何向皇甫敬交代，决将此事隐瞒，并着子儒低调寻找丽君回家。丽君决以最危险的地方来作藏身之所，荣兰表佩服。士元讹称丽君感染风寒，要将婚期押后。少华欲买玉镯给丽君，却与奎璧妹妹燕玉看上同一只，少华让出玉镯，燕玉即被他的风度吸引。奎璧跪地向少华道歉，求他收自己为徒，又借酒醉邀少华回家谈拳术，少华不虞有诈。

燕玉奇怪奎璧会跟少华一起，知少华有危险，伺机将他救走。奎璧带下人搜查燕玉房间，燕玉以已经宽衣就寐为由，令奎璧及其下人不敢搜其宝榻，救了少华一命。燕玉知奎璧不易罢休，决定兵行险着，将奎璧搜房一事告知刘捷，刘捷恐少华报官，竟打算先下手为强。映雪带少华去庵堂找丽君想办法救皇甫敬，不料丽君刚离开，映雪惟有安排少华暂住庵堂的精舍避难。丽君与荣兰离开庵堂后，在镇中大吃大喝，好不快活，丽君听路人提及大都的繁荣，不期然想起穆耳，决定前往大都，吓坏荣兰。穆耳回皇宫，见父真金已病入膏肓，愕然，原来可汗忽必烈鄙视汉人，将汉人御医统统赶走，耽误真金的治疗。穆耳将江南带回来的药给父喝，不料其后真金气绝身亡，忽必烈怒斥汉药害死皇太子，跟穆耳感情决裂。马可勃罗安慰穆耳，并告知决定回国，跟他辞行。

郡主阔真与铁穆耳青梅竹马，知他为了丧父及与忽必烈闹翻，心情欠佳，上前开解他。太辅伯颜为了拨款赈灾一事在忽必烈面前跟管理兵部的九皇子忽哥赤起争执，忽必烈不胜其烦，着二人有解决方案才禀告。阔真以汉人食品给忽必烈品尝，令他对汉人成见渐消。忽必烈主动以象棋消除与铁穆耳的嫌隙，铁穆耳感激阔真的帮助，送她玉笛答谢。阔真问铁穆耳，江南与蒙古女子比较，谁漂亮些，铁穆耳不期然想起丽君。

丽君与荣兰于路上遇上四名潦倒山贼，丽君将四人打至落花流水之际，山贼首领卫勇娥出现，将丽君制服。丽君与荣兰被带回山寨，山贼告知四人本是梁山好汉之后人，并欲向丽君及荣兰搜身取银两，丽君情急下讹称自己乃富商之子，如在山寨有上宾式款待，便写信通知父送五十万两给他们。丽君亲手替勇娥画肖像讨她欢心，勇娥被她的花语巧语弄致神魂颠倒。勇娥为了丽君刻意打扮，把众人吓坏。丽君以厢房有蟑螂为由，要跟勇娥换房，勇娥表错情出丑当场。勇娥见山贼们捱谷糠方知山寨财政问题严重，自责，丽君献计以解燃眉之急。少华终找到镳局中的师伯，但见他们年事已高，遂打退堂鼓。

铁穆耳提议忽必烈到江南游历，忽必烈反怀念在草原上的日子。

忽哥赤擅自调动赈灾款项用来增添军备，伯颜为此与他起争执，铁穆耳直指忽哥赤的不是，忽哥即拉开话题着忽必烈另立皇太子代替真金。

丽君教山贼重整旗鼓，并以捉朝廷钦犯取赏，不料山贼们遇上少华，并发现他是钦犯，遂将他引入树林，丽君骇见来人竟是三兄王石刚，奋勇相救，二人同堕进陷阱中。

少华告知因比武招亲开罪刘捷，变成钦犯，丽君恍然眼前人就是皇甫少华，怒掴他。荣兰以为丽君与少华相认，便可回家，想不到丽君竟要继续隐瞒身分。奎璧在刘捷面搬弄是非，指士元制造流言，刘捷一怒之下决处斩皇甫敬。士元本打算启程往江南替好友申冤，忽闻皇甫敬被判处斩之消息，焦急。山贼们曾受皇甫敬之恩，得知少华乃其子，礼待他。荣兰欲劝丽君接受少华，不果。丽君试探少华对自己的心意，没料自己在他心目中的印象竟如此佳，险些自揭身分，后向少华讹称乃丽君表兄，与丽君情投意合，着他死心。

子儒不自量力劫狱救皇甫敬，被奎璧生擒，奎璧藉此要胁士元。众山贼策划劫法场救皇甫敬。丽君有感劫法场一事危险，着荣兰回家，并要她发毒誓将自己行踪保密。少华为免丽君涉险，着她做支援的工作，为众人安排马车。勇娥临行前，含羞答答地送上平安符给丽君作定情信物。

士元欲携食物到法场送皇甫敬一程，孟妻坚决不让他与子儒到法场，士元感难为。荣兰回家，映雪巧计套出丽君行踪，不料被子儒听到。丽君在镇上雇不到马匹拉车，丽君按驿店老板的提示，尝试出示铁穆耳的玉佩来雇马，竟有意外之获，丽君对铁穆耳的身分更感好奇。丽君不理危险决定前往法场施援手，众人不敌，丽君更中箭受伤。

奎璧命令士兵向少华等人放箭之际，一黑衣人冲入法场，成功救出皇甫敬，众人得以全身而退。黑衣人原来是皇甫敬的旧同僚文近东，近东着众人兵分两路，掩护皇甫敬。近东带丽君、少华等往茅屋，向他们引见宋帝昺。帝昺少不更事，得知又要离开茅屋上山寨避难，表厌倦，宁愿隐性埋名过日子，不做皇帝。

忽必烈赞成铁穆耳的建议，切合形势跟高丽议和，忽哥赤不满遂质疑铁穆耳身分低微不适合接待来使的高丽太子，忽必烈闻言决定册封铁穆耳为震远亲王。忽哥赤愤怒莫名回寝宫，其妻格米思开解他。丽君逼子儒发毒誓保守其女扮男装的秘密，子儒无奈。丽君伤口恶化，晕倒在房间，少华路过见状把她扶起，还悉心替她包扎伤口。勇娥对丽君大献殷勤，还称呼她为「魏郎」，吓得丽君急谋对策，免被纠缠。丽君欲撮合子儒跟勇娥，不果，竟转移视线至少华身上。

丽君见近东收少华为徒，乘机建议他将勇娥亦收为徒，近东答应，众人畅饮庆祝二人拜师。丽君与子儒合力灌醉少华及勇娥，打算令二人同寝一室，不料丽君一觉醒来，惊见少华竟睡在自己身旁。

丽君一觉醒来，惊见少华竟睡在自己身旁，怒斥他占其便宜。适时，传来子儒的惨叫声，原来他亦错入了勇娥的房间就寝，丽君决定将错就错，撮合二人。子儒见丽君坚拒嫁与少华，知她念念不忘铁穆耳。

忽哥赤派人刺杀高丽太子失败，迁怒手下八思巴。议和一事成功，忽必烈要忽哥赤彻查行刺一事，忽哥赤惟有推卸此为前朝余孽所为。丽君欲与子儒离开山寨，被近东阻止。忽必烈决定册封铁穆耳为皇太子，忽哥赤欲阻无从，愤怒。忽必烈病倒，心中记挂着皇后察必，铁穆耳决往江南找其下落，着阔真代为照顾忽必烈。格米思见忽哥赤为争名夺位心怀不平，劝他到江南休息，忽哥赤闻言若有所思。

山贼们误会子儒说话，以为丽君有龙阳之廦，劝少华留心。丽君与子儒打算从后山逃离山寨，却不慎从树上掉下来，二人相拥场面竟被少华看见，少华方信山贼们所言。奎璧以通缉子儒来要胁士元将丽君许配给他，更派守卫监视孟家。映雪知奎璧误会自己是丽君，思前想后，请求士元让她代丽君出嫁。

荣兰声称外出替丽君买燕窝，上山寨向丽君求救，不料被误当作是奸细，无辜被打。少华、丽君等欲下山救人，近东以危及帝昺安全，不允。丽君、少华偷偷下山，近东突然出现，丽君怒斥他不近人情，不料近东竟大赞她一番，还赠宝剑给少华上路。奎璧突然提早婚期，更硬将大婚所需物品送到孟家。映雪无意中得知士元打算独自对付奎璧，心有决定。

奎璧到孟家要人，士元拔剑相向，不敌。映雪此时穿上嫁衣步出，拜谢「爹娘」多年来养育之恩后，跟奎璧上花轿，士元夫妇伤心痛哭。丽君与子儒、少华及勇娥一起潜入刘府救映雪，却发现刘宅空无一人，幸得燕玉指引得知映雪于石舫内。奎璧向映雪坦言娶她只为了出一口气，洞房后更打算将她卖到妓院，映雪不肯受辱，反抗奎璧并将他打伤。

丽君等赶到石舫时，惊闻映雪投河自尽，即加入打捞行列。奎璧的下人将打捞到的红鞋带回府交差，奎璧不忿，其母却恐士元会前来追究。丽君等整晚打捞，却只寻得映雪的丝巾，少华以为「丽君」已死，拿出打算送她的玉镯来，将心底话说出，更洒下男儿泪，丽君感动。奎璧指控士元教唆女儿谋杀亲夫，派人押士元回衙门受审。少华欲拦途截救士元，奎璧即命人将他一拼捉回衙门。

少华以利剑要胁奎璧，要他放士元走，燕玉出现求他饶奎璧一命，奎璧竟乘机以她作挡箭牌，逼令少华退去，丽君远远望见，气结。丽君等乔装入城打探士元消息，遭官差截查，幸得燕玉及时出现解围，更收留众人到其亡母旧居暂住。丽君收买证人，令官差忙得晕头转向，乘机与荣兰联络，并与子儒乔装成夜香妇回家见母。

胡院尹公审士元，士元反告奎璧一状，却被指狡辩，胡院尹欲判士元入罪，引来村民非议，院尹见群情汹涌，惟有先将士元收监容后再审。丽君探望士元遇奎璧，惟有以「魏子尹」身分讹称前来向士元讨债，奎璧怕开罪蒙古人，让他入内。士元不欲背上畏罪潜逃之名，不肯随丽君离开监牢。丽君见士元邻仓的囚犯因认识蒙古人得优待，提议借助穆耳之力，但士元坚拒受蒙古人的庇护，只着丽君上大都找旧友帮助。

丽君向胡院尹出示穆耳的玉佩，胡院尹一见玉佩即必恭必敬，更答应会秉公办理士元一案。少华与丽君决定往大都找士元旧友，丽君母将丽君的自画像送给少华留念，并多番暗示画中人近在眼前，惜少华始终未明其心意。奎璧遭恐吓，无意中发现少华给燕玉的字条，怒斥燕玉。丽君于溪涧洗澡，忽闻熟悉笛声，惊喜交集，以为穆耳在附近。

丽君找寻笛声来源，但四野无人，荣兰怀疑是少华吹笛，可惜少华将笛子丢掉了，而丽君亦认定他不能吹出如此动人乐章。奎璧打算将燕玉下嫁海味店年迈老板，燕玉决定离家出走上京找父。奎璧见燕玉失踪，担心她找刘捷告状，赶忙上京找父。勇娥与子儒回山寨，见众人在近东指导下经营起茶寮来，且干得有声有色，大喜。中枢省急召士元入宫医忽必烈，胡院尹不敢怠慢，善待士元。

映雪被忽哥赤南下的船只救起，昏迷多日后苏醒，为免连累孟家向米格思自称素云，并虚构被嗜赌父亲逼婚才走上绝路。映雪为报救命之恩，愿为奴婢，但忽哥赤因女儿之死迁怒汉人，坚决要她于船泊岸后离开。米格思病倒，映雪将手上惟一的金镯子变卖替她执药，却被米格思发现，感动。忽哥赤见米格思与映雪投契，将金镯赎回给映雪，并暗示让她留下，映雪感动。

子儒接士元信函，以为他上京另有内情，决上京查看。丽君等与少华盘川用尽，偷偷上一戏班船渡江，丽君与少华为免被发现，于一狭窄木箱内共渡一宵，二人互感异样。戏班中人发现丽君等人，丽君惟有向众人胡诌上京告状，博取众人同情，班主见状答允让他们留下来。花旦英向少华献媚，吓坏少华，花旦英遂指他喜欢了丽君，少华感茫然。

丽君随船抵达常州，竟在酒家中遇见穆耳，雀跃万分，但穆耳突然接到皇后察必的消息，需先行离去，遂相约是夜前往城西湖再作详谈。穆耳按钱庄老板所言推断，决定派人于钱庄守候察必出现。花旦英不慎吃下丽君买回来由芋头所做的点心后出风疹，班主无计可施下着丽君代花旦英出场，丽君的白娘子造型令众人惊艳，少华更觉得眼前人与丽君画像相似。

丽君饰演白娘子，由花旦英幕后代唱，大受观众欢迎，不枓丽君被当地一好男色的恶霸看上，特别设宴招待戏班。丽君因不肯出席应酬，被恶霸派来的人掳走，少华知道丽君有危险，赶往相救，却遭暗算受伤，幸好荣兰通知穆耳，二人及时获救。丽君得悉少华奋身相救，感激，见他手部受伤，便喂他吃粥及替他抓痒，穆耳见状，大感不是味儿，但从二人对话，知道少华并未知悉丽君女扮男装。

少华对穆耳坦言对四弟有遐想，穆耳指他将四弟视作丽君替身，并怂恿他暂时离开丽君。少华不辞而别，继续上路往大都，恰巧在途中一黑店内遇见燕玉被人打劫，燕玉得少华相救，感激不已，并邀请与他一起上京，互相照应。

燕玉得少华相救，感激不已，并邀请与他一起上京，互相照应。丽君要求穆耳吹奏笛子，穆耳不知丽君心意，指没有带笛子同行，但为讨佳人欢心，仍以手代笛吹奏一曲。穆耳试探丽君，问她有没有妹妹或表妹，指可与她亲上加亲，丽君听后心如鹿撞。

胡院尹陪同士元夫妇、子儒及勇娥一同上路往大都，埋怨众人开销大，子儒不满反击，士元亦教训他一番，胡院尹无奈。穆耳与丽君等抵达扬州，穆耳得知察必曾到钱庄兑现银票，又寄存包袱于钱庄，大喜。

丽君与荣兰逛市集，见察必于赌桌上被骗去银两，不忍，使计为她赢回银两，并以「十赌九骗」来劝她戒赌，不料赌坊中人前来寻仇，丽君将众喽啰打至落花流水。察必为报答丽君，请她到怡红院饮花酒，丽君浑身感不自在，原来察必另有心意。穆耳得悉丽君于怡红院喝至酩酊大醉回来，不解。丽君欲向穆耳说出自己是女扮男装，不果。荣兰着丽君制造机会说出真相，可惜穆耳因极重要事又再匆匆离开，只约丽君在城西见面。

穆耳劝察必回京，二人忽闻忽必烈病危，慌忙上京。穆耳叫阿桑哥交信予丽君，阿桑哥途中遇少华，即找他代劳。少华硬着头皮到城西，惊见女装打扮的丽君。

少华硬着头皮到城西，惊见女装打扮的丽君，虽然丽君讹称扮花旦给穆耳看，少华仍怀疑丽君是女儿身。少华推测丽君与穆耳互生情愫，警告自己勿再胡思乱想。燕玉扭伤脚，少华掺扶她并替她涂药酒，丽君路过看见，不满。

忽哥赤得悉忽必烈病重，宣布返大都。映雪以为忽哥赤不喜欢自己，自行告辞。

忽哥赤指米格思需人服侍，着映雪一起回大都，映雪见他接纳自己，欣慰。忽必烈病情愈来愈严重，自感时日不多，阔真开解他，幸穆耳与察必及时回宫，忽必烈稍得安慰。勇娥晕船浪，士元着子儒替勇娥按着穴道，孟母更指勇娥已是子儒的人，不用避嫌，子儒与勇娥错愕，众人却不理二人解释。

忽必烈与察必欲撮合穆耳和阔真，穆耳苦恼，察必看出他的心事，遂警戒他不可娶外族女子，违反祖宗遗训。少华奋身相救一为情投江寻死的女子，并对该女子晓以大义，丽君遂对他改观。少华染风寒，丽君为他煎药，但当知道燕玉亦为少华煎药，即着荣兰将药饮下。丽君辗转难眠，忽闻笛声以为是穆耳，不料原来吹笛人竟是少华，丽君顿感晴天霹雳。

伯颜提议暂缓拨款建庙以筑堤坝防洪，穆耳却担心与忽哥赤再起冲突，遂请教国师八思巴意见，八思巴以恐招天谴来反对延迟建庙，察必听见驳斥之，穆耳感激。少华等途中见一可怜女孩伴随病母卖身葬父，少华与燕玉将身上银両送她，又替她修补房舍及煎药给其母喝，丽君对他另眼相看。丽君再被笛声引出房，荣兰终发现令丽君芳心暗许的笛声是由少华吹奏。

忽必烈自感时日无多，急召穆耳于五日内替他完成遗愿，穆耳答允。穆耳大婚日，忽必烈坚持喝酒尽兴，察必为免扫兴，随他心愿。阿桑哥送穆耳入新房，穆耳竟借意跟阔真对饮，灌醉她逃避洞房。

阔真体贴地没有追究穆耳为何于书房就寝，并与他一起向忽必烈及察必请安，不料，忽必烈已于睡梦中驾崩，众人哀恸。丽君、少华等四人抵达德州，少华有感盘川所剩无几，为赚钱自告奋勇替食店斩柴，丽君亦想到可为食店写新招牌来赚钱，燕玉与荣兰无所事事，听说观音庙灵验，竟偷偷去求姻缘签，二人却不慎对调了祈福香囊。

忽哥赤赶回皇宫得知父皇驾崩，即激动地说要开棺验尸，察必怒责他是不肖子，更赶他出灵堂。忽哥赤极怒下说出不会送灵回大漠，格米思开解无效，担忧不已。映雪不惜冒着捱鞭打的危险往找忽哥赤，欲以自己的身世及经历来说服他，映雪指忽哥赤有父若忽必烈应感自豪，若不送灵，日后定必后悔，忽哥赤泪眼盈眶无语。察必为又谁来送灵而苦恼，此时，忽哥赤出现自荐送灵回漠北，察必欣慰。格米思头风病又发作，映雪向忽哥赤建议找士元来替她医治，忽哥赤遂于启程往大漠前，吩咐刘捷找士元上大都，刘捷虽感为难，表面上仍不作声色，答允。

穆耳以忙于批阅奏摺为由，冷落阔真。丽君等四人于农庄借宿一宵，丽君硬要抢荣兰祈福香囊来看，不料香囊竟是燕玉的，丽君得知她的心意后，大怒，及后见她入少华房及送新鞋给他，醋意大发。

阔真发现穆耳一见自己出现即收起古琴，并搬出奏摺来批阅，阔真为了不知如何讨好他而沮丧。

众人抵达沧州，燕玉留下来看守行李，不料竟遇上奎璧，奎璧硬拉她走并说要将她卖到妓院，幸好丽君与少华及时回来。丽君见少华因燕玉再次放走奎璧，气愤。士元见沧州府师爷下棋，技痒，子儒与勇娥替他找棋艺高手时，重遇丽君与荣兰，四人高兴地往衙门会合士元，可惜胡县尹因怕被人夺功，已带士元及孟母往大都。

阔真感染风寒，三天后穆耳始发现，前往慰问，阔真要求他留下来，不果。丽君等到大都得悉可汗驾崩，担心士元不能以治病来将功补过。近东知可汗驾崩，决定带帝昺上大都伺机行事。奎璧到大都找刘捷，欲先发制人告燕玉状。胡县尹得悉密旨取消，飞黄腾达无望，大感沮丧时遇刘捷，刘捷知士元在大都，暗喜。丽君等打算找士元于大都的富商好友郦若山求助，不料原来若山已被朝廷抄家。胡县尹声称带士元替要人诊症，士元为了妻子乘机向他提出下月到醉仙楼的要求。

穆耳登基，成为可汗，察必要求穆耳替皇室开枝散叶，不要再让阔真独守空帏。阔真苦练琴技，弹奏一首穆耳爱听的乐章，却令他想起丽君。穆耳知阔真为了取悦自己，弄损指头，感动，是夜终在寝宫休息。穆耳得知丽君留言邀约，慌忙前往。穆耳突然握着丽君的手，着她不要责怪自己迟来相见，丽君尴尬地缩手，并指找他是为了打探士元下落。荣兰欲向阿桑哥打听穆耳身分，阿桑哥只以无可奉告来回应。

穆耳回宫，从太监及阔真的说话中，联想到可以左右逢源解决感情事，舒怀。少华顺利送燕玉到大都刘府，燕玉不舍。刘捷将士元软禁欲逼他就范，士元却宁死不屈。燕玉向刘捷指出奎璧恶行，刘捷不理二人争拗，下令二人不准离府。穆耳欲提升一群年轻武将做接班人，忽哥赤断然拒绝，穆耳不满，伯颜遂指愿意辅助他夺回兵权。

穆耳将从伯颜口中得到的消息转告丽君，指士元已遣返原居。荣兰再打探穆耳身世，阿桑哥仍坚持一切无可奉告。少华在街上遇见孟母，傻呼呼的嚷着找相公，遂与她一起前行，幸中途遇丽君等人，不料孟母竟连丽君及子儒也认不出，众人担心不已。荣兰看出丽君不满少华与燕玉一起往大都，便问她究竟喜欢谁。

穆耳以商讨派谁出战平定叛乱，逼令忽哥赤承认众老将已不能再上战场，藉此让年轻之辈上位，不料忽哥赤竟自荐出征。丽君未能联络穆耳，勇娥提议张贴告示，悬红寻找士元。穆耳听从伯颜建议，趁忽哥赤出征时，将一众老将罢黜，察必知道此事会影响叔侄间感情。阔真堕马后，晚上发恶梦恐穆耳舍自己而去，穆耳安慰之。

穆耳欲金屋藏娇，邀请丽君到别院相聚又吹笛给她听，丽君却被笛声牵引，想起与少华的往事。穆耳着丽君入住别院，丽君未及开口再托他打探士元下落时，穆耳便急于回宫接见凯旋而归的忽哥赤。忽哥赤质问穆耳逼走老将的原因，穆耳不亢不卑地指已让老将们衣锦还乡，忽哥赤无言以对，抛下一句「好自为之」便拂袖而去。

在重赏悬红下，匪徒讹称有士元下落，骗少华及丽君至后巷行劫，少华为救丽君被堕下来的屋檐击伤头颅而昏倒，丽君见他不省人事，急得哭了出来，更向少华承认是其未婚妻。穆耳对阔真与丽君皆有意，竟期望两者兼得。丽君辗转反侧未能入睡，唤醒荣兰倾诉心事，荣兰得知她已决定告诉少华自己的真正身分，着她她快点行动。

铁穆耳提倡开科取试，希望以汉制汉减少叛变，不料遭大臣们反对，伯颜力排众议，支持铁穆耳。少华发现自己将丽君与画中人混淆，恐自己爱上四弟，内疚自责。若山以明堂为生招牌，着丽君开诊，帮补家计。士元绝食昏倒，刘捷以米浆灌他吊命，却因此令燕玉发现士元身处刘府。丽君本打算向少华表明身分，却无意中听到少华向孟母表示已恋上另一女子，以为他所指的是燕玉，气愤。

少华获燕玉通风报讯，即与丽君等人赶往刘府救士元，可惜迟来一步。丽君以为刘捷带士元入了忽哥赤府看病，决定前往营救。忽哥赤以染病为由不上朝，铁穆耳听从察必劝告，决定以侄儿身分前往探望他。刘捷找来石大夫替格米思治病，映雪巧言测试大夫实力。丽君等潜入赤府，伺机救士元，此时，铁穆耳亦亲自到皇爷府探望忽哥赤，丽君无意中见到铁穆耳跟刘捷谈笑风生，误会他们是一党。

八思巴自作主张替忽哥赤行刺铁穆耳，事败，忽哥赤着他用刀砍自己来制造假象，不料映雪以为刺客想伤害忽哥赤，奋身相救受重伤。丽君认定铁穆耳与刘捷狼狈为奸，少华认为应跟铁穆耳了解清楚，却遭众人否决。阔真惊闻铁穆耳险遭行刺，赶往问候，铁穆耳安慰她。忽哥赤感激映雪舍身相救，决收她为义女。

朝臣重提撤销遣返旧将回乡决定，铁穆耳不悦，没料忽哥赤竟挺身教训众人。若山得知朝廷开科取试，着明堂应考望能光宗耀祖。丽君独自潜入刘府打探士元的消息，骇然得知士元已被安排做死囚的替死鬼，于天牢内等待秋后处决。丽君离开刘府时，被奎璧发现，更向她放箭，幸少华及时出现并得燕玉相助，二人脱险。若山受丽君所激，到衙门击鼓为士元伸冤，却被指一派胡言重罚八十大板，丽君终明官官相卫，向若山道歉。若山重提要明堂考科举，他朝做了大官便可吐气扬眉兼救士元，明堂却认为自己不适合官场黑暗生活。

何氏失踪，众人终在醉仙楼找到她，并因而得知她失忆前在酒家苦等士儒不果及遇劫的悲惨遭遇。铁穆耳有感忽哥赤近来的态度突然大变，起疑，察必却认为遇袭一事后可能令他有所领悟，以此开解铁穆耳。铁穆耳决定破例册封映雪为郡主，察必认为可藉此消除彼此恩怨，大表支持。勇娥生日，子儒暗暗送她鸡腿祝贺，又买下手帕暗示爱意，勇娥开心不已。

映雪瞥见刘捷父子在赤家出现，吓得神不守舍。忽哥赤、格米思与映雪上契，忽然接旨映雪获册封为郡主，三人大喜。明堂顺利通过恩科试，丽君为要令他考取功名，不断催谷他日夜读书温习，若山恐明堂支持不住，怒责丽君。

若山痛骂丽君只顾救士元而不理明堂的死活，丽君难受，少华前往开解她。丽君决定代堂考科举，一方面循正途救士元，另一方面则着少华、子儒及勇娥勤练武功，即使自己落第，仍可以武力劫法场救士元。丽君一时兴之所至学少华练剑，却不慎跌入少华怀中，二人四目交投时，被前来到访的铁穆耳看见。铁穆耳虽见丽君冷言相向，仍沉着气问她当日为何事相求，丽君指汉蒙有别，还要跟他断绝兄弟情谊，铁穆耳愤然拂袖离去。铁穆耳为了丽君而心烦气燥，阔真奉上蔘茶及替他推拿，铁穆耳受落。

近东等人离开山寨前往大都，调查朝廷开科的原因。燕玉的乳娘劝燕玉主动向少华表白，以免日后追悔莫及，燕玉迟疑。少华替荣兰送茶给夜里挑灯苦读的丽君，无意中看见她的手帕，更肯定她是女儿身。少华替丽君披上外袍，熟睡中的丽君竟将头枕在他手上，少华欲吻眼前佳人，但最终克制自己。

为求万全，少华决定快马兼程上山寨找近东作劫法场的支援，临行前将写给丽君的书信撕掉，却悄悄偷了丽君的手帕作为留念。子儒误会少华偷了勇娥的手帕，细问下才知他误当丽君是自己的表妹，且已对她起了倾慕之情，子儒欲将真相告知，又怕当日所立下的毒誓应验，决定带丽君来跟他说清楚。

丽君对已走远的少华高呼留下来，少华狠下心肠赶往山寨。丽君将少华撕破的信重整，得知他心意，感慨跟他有缘无分。格米思见映雪神不守舍，担心。映雪知道奎璧有意入赤府办事，大惊，便将璧于家乡之恶行告知忽哥赤。忽哥赤表示朝廷忙于筹办开科取试一事，自己亦乐得清闲，可多陪伴妻、女。

丽君代替明堂应付连日来的科举考试后，于试场外晕倒，众人即将她送返郦家中。丽君于「论谏」的试题上以一则故事说明其见解，引起铁穆耳的注意。格米思得知新科状元竟是郦明堂，亦即已逝的爱女宝儿的情郎，感触万分。丽君昏迷多日，醒来时竟接旨得以明堂的名义成为新科状元，大喜。丽君与榜眼、探花穿上官服上殿觐见圣上，铁穆耳替新科状元簪花时，二人对望之际，均呆住。

铁穆耳召见丽君，希望得知她有何苦衷，丽君为免罪犯欺君，坚称自己本名郦明堂，化名魏子尹只是一时贪玩，并矢志为朝廷效力，平反各大小冤案。荣兰得知丽君平白损失作皇后机会，婉惜不已，丽君只担心铁穆耳怪罪下来，心感不安。少华于道途中，听见有人想捉皇甫敬及近东取悬赏，跟踪下，终与各人重聚，并得知近东打算行刺当今皇上。铁穆耳听察必与阔真讨论白蛇传中许仙与白娘娘的故事后，若有所悟。

丽君于中书省上任，得知各项民间冤情皆由刑部处理，大感失望之际，铁穆耳传召她，更委任她做钦差大臣，平反冤案，丽君感愕然。丽君开庭替士元翻案，士元看见眼前的钦差大臣竟是丽君，险些揭穿她身分，丽君临危不乱，要求苦主认人及对质，刘捷却仍诸多狡辩，丽君决定先将他停职候查。子儒带何氏往狱仓探望士元，士元即替爱妻把脉开方，并从子儒口中得知钦差大臣的真正身分。

丽君刻意跟铁穆耳保持距离，铁穆耳大感不是味儿。察必因画像呆坐整天而昏倒，铁穆耳找丽君替察必治病，丽君与察必重遇，欣喜。丽君答允不用察必呆坐也能替她画画像，铁穆耳见察必与丽君分外投契，感高兴。忽哥赤私会堂弟乃颜，密谋造反，力邀铁穆耳出席四大汗国会议，指称可宣示国威，并化解当年恩怨。

铁穆耳为讨好丽君，派阿桑哥送贡品至状元府，荣兰见机不可失，硬要替阿桑哥把脉，实则打听他娶妻与否。铁穆耳硬拉丽君陪自己，又逼她把酒谈心，更借酒意向她索吻，不料却被阔真撞破。阔真为所见到的景象，心酸落泪，铁穆耳却不作任何解释。丽君唯恐激怒铁穆耳，阻碍替士元平反，无奈下陪他到塞外跟四大汗国开会，铁穆耳途中逼丽君抉择跟自己还是跟少华长相厮守。

丽君为免与铁穆耳纠缠，刻意令自己着凉，希望藉病提前返大都。少华与近东准备冲入军营行刺铁穆耳，不料乃颜与八思巴却比他们快一步出手，少华乘乱上前行刺时，方发现皇帝是铁穆耳，立即硬生生将剑收回，铁穆耳大感奇怪。少华将乃颜杀死，展示真面目并着铁穆耳及丽君先离险地。荣兰醒来，只见身受重伤的阿桑哥尚有气息，便扶他出军营。

丽君回家得悉荣兰未归，担心。忽哥赤假意关心铁穆耳遇刺一事，铁穆耳讹称乃颜临死前曾指忽哥赤是行刺计划的同谋来试探他，忽哥赤即指树大招风遭人诬蔑。阔真送上定惊茶给铁穆耳，铁穆耳本不领情，经察必劝喻后才接受她的好意。丽君替近东治伤后，期待少华向自己表白，可惜少华始终不敢开口，气煞丽君。阿桑哥欲与荣兰结成安答来报答她救命之恩，荣兰只望他以身相许，阿桑哥不解。

铁穆耳指少华救驾有功，册封他为大将军，并以兄弟相聚为名，召他入宫。忽哥赤明白铁穆耳对自己起疑，决定以抛绣球为映雪招婿来粉饰太平。铁穆耳试探少华知否丽君身分，少华替丽君圆谎。阔真见铁穆耳跟丽君、少华言谈甚欢，不快，察必开解她。铁穆耳要跟少华比剑，铁穆耳出招狠辣，少华情急下险刺伤他。少华回家，说出与铁穆耳比剑一事，深感伴君如伴虎。

子儒认为丽君应及早向少华表明身分，丽君却恐误了救士元一事。铁穆耳打算派少华平定山东饥民暴乱，少华不欲残害同胞，丽君即进言以开仓赈灾安抚暴民方为上策，铁穆耳不满丽君维护少华。阿桑哥与荣兰终返大都，荣兰见他回宫心切，无奈。刘捷欲疏通官场同侪们，望能在士元调包案中脱身，可惜各人均对他退避三舍。燕玉得知少华荣升大将军，希望他能代父求情，但当听到皇甫敬指刘捷是罪有应得时，即噤若寒蝉。

忽哥赤安排映雪于画楼抛绣球招亲，经一轮争夺后，绣球竟被踢入恰巧路过的丽君的轿里去。丽君想起明堂与忽哥赤亡女宝儿的关系，即讹称曾为宝儿许诺终身不娶，婉拒美意。十一皇叔见忽哥赤与丽君各不相让，提议交由铁穆耳定夺，铁穆耳认为丽君不娶理由牵强，欲藉此逼她说出隐衷，丽君恐身分被识穿，惟有硬着头皮跟郡主拜堂。

丽君发现郡主手上竟戴着何氏的金镯子，诧异，郡主闻言即揭开面纱，二女久别重逢万料不及世事竟如此巧妙，开心不已。忽哥赤与格米思见一汉人前来拜祭宝儿后匆匆离开，生疑。铁穆耳从忽哥赤口中知郡主与丽君新婚愉快，大感奇怪。丽君得到忽哥赤批淮带映雪回府见何氏，奎璧在路上惊见映雪，随即跟踪其后，得知丽君女扮男装的秘密。

映雪拜祭宝儿时遇明堂，映雪对他深情表欣赏。奎璧告知刘捷丽君乃女儿身，刘捷决定静观其变。丽君开庭再审士元案件，胡县尹上庭认人及供出刘捷恶行，此时，奎璧在庭外击鼓，公然指证丽君是女儿身，要她当众宽衣以证身分，丽君气愤。丽君与映雪等急谋对策，映雪对忽哥赤表示自己才是丽君，当日以素云自称乃情非得已，而奎璧的指控纯綷为父脱罪。

勇娥亦追问子儒丽君身分，不果，山贼等瞎猜深信当日丽君是跟人私奔。忽哥赤旁听士元一案审讯，公堂上映雪痛骂奎璧后不支晕倒，士元指她有了身孕，刘捷不信，找来亲信大夫替映雪把脉，果然断出她有喜。奎壁心有不甘，拉何氏上公堂辨认谁是丽君，何氏犹豫一会后拉着映雪手叫丽君，丽君终舒一口气，并判处刘捷父子充军塞外。原来何氏服士元开的药方后，已告痊愈，孟家终一家团聚，喜不自胜。

燕玉探望父兄，奎壁与刘捷表示担心充军后客死异乡，燕玉不忍，找丽君求情，可是当丽君见少华本来送给她的玉镯竟在燕玉手上，醋意大发，拂袖而去。铁穆耳从阿桑哥口中知荣兰曾暗示其女儿身分，当知丽君有意辞官与家人回乡时，即向她表明爱意，更声称可为她废除皇后，恰巧被正欲前来告知铁穆耳有孕喜讯的阔真听到，阔真伤心。

察必发现阔真痛哭流泪，上前关心。少华代燕玉为刘捷父子向铁穆耳求情，铁穆耳教少华迎娶燕玉，便可令刘捷两父子免被充军。士元与丽君前往将军府，丽君以为少华会向自己表白，岂料少华竟要娶仇人之女，皇甫敬更指是丽君当日跟人私奔在先，现在向士元提出退婚，并不为过，丽君愤怒。勇娥无意中听士元及子儒对话，方知丽君真正身分，及自己口舌招谣，闯下大祸令丽君蒙冤，被子儒痛骂。

燕玉知道少华心有所属，娶自己无非为救人与报恩，不安。丽君打算与士元等潜逃回乡，忽哥赤突邀丽君与映雪入宫参与察必所举行的迎接佛牙盛会，惟有与众人相约于十里坡会合。铁穆耳派阿桑哥骗士元入宫，并以编撰医书为由勉强他留在宫中，使丽君留下来。察必用木兰辞向丽君表示已看穿她女儿身分，并且不会容许她扰乱宫闱，丽君亦藉比喻来说明自己入只为救父，并无他意。

忽哥赤无意中偷听到丽君的真正身分以及铁穆耳对她倾慕之情，心有决定。少华迎娶燕玉，燕玉见少华入新房后欲言又止，即表示愿与他做挂名夫妻。近东提议潜入宫中救士元，子儒冲动，不理少华洞房夜，硬要找他入宫一起救士元，丽君前来阻止，少华从二人对话中，终明白眼前人便是孟丽君，悔之已晚。

华为捷父子向铁穆耳求情，铁穆耳献计给华，叫他娶玉便可救捷两父子。元过府跟敬相聚，敬提出华要与君退婚，君得知华要娶玉为妻，伤心不已。君相约元等潜逃回乡，赤突邀君与雪入宫参与察必举行的迎牙大会。另边厢，铁穆耳软禁元。察必用一首诗暗示已知君是女儿身，君亦不敢隐瞒，表示因救元才出此下策，更坦言无意跟真抢铁穆耳。赤偷听到君真正身分及铁穆耳对君倾慕之情。玉明白华非喜欢自己，愿与华只做挂名夫妻。儒要求华救元，君阻止，华从儒与君的对话，终明白眼前人便是孟丽君。

八思巴于关外被捉，无奈向铁穆耳供出忽哥赤与四大汗国结盟造反。忽哥赤得悉八思巴束手就擒，竟以丽君性命要胁铁穆耳过府，当众揭发丽君身分及铁穆耳恋上汉族女子，并非大元的好君主，自己谋朝篡位非无道理。格米思怕忽哥赤铸成大错，着映雪要胁自己来令忽哥赤就范，少华乘忽哥赤分心时救丽君，惜不敌。铁穆耳与忽哥赤双方军队僵持之际，察必前来重提忽哥赤一段童年往事，忽哥赤见察必所持金箭，动容，终投降。

忽哥赤到忽必烈寝宫凭吊后，准备伏法，格米思誓跟夫生死与共，映雪见二人喝下毒酒，难过。映雪拜祭忽哥赤夫妇，再遇明堂，二人对至亲离世的感受与见解一致。铁穆耳劝丽君回复女儿身便可免问罪处斩，丽君指宁死也不愿下半生任由人摆布，拒绝。近东入宫行刺铁穆耳，少华阻止，并指大宋亡国并非无因，而帝昺亦没能耐如铁穆耳般治好国家，近东激奋离去。铁穆耳见少华不肯要胁自己来替丽君求情，终明白他才是真君子。

阔真上吊自尽，铁穆耳赶往看见奄奄一息的阔真，将濒临死亡边缘的她唤回。翌日，铁穆耳在大殿上审问丽君，察必亦前来听审，殿上犯人竟是明堂，莫非丽君畏罪潜逃，找来明堂顶罪？少华已娶燕玉，他与丽君之情是否要等来生再续？