ฮงซัมนมที่ทุกคนในเมืองรู้จักเป็นผู้ชายที่ทำทุกอย่างเพื่อเงิน แต่พ่อบุญธรรมของเขารู้จักตัวตนของเขาในอีกชื่อหนึ่ง

ขณะที่ขันทีฝึกหัดคนอื่นๆ พยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ผ่านบททดสอบทั้งสาม แต่ซัมนมกลับพยายามสุดตัวเพื่อให้สอบตก แต่ก็มีบางคนพยายามทำทุกทางให้เธออยู่ต่อ

ซัมนมต้องตกใจเมื่อรู้ผลสอบจากการส่งกระดาษเปล่า ส่วนสภาพจิตใจขององค์กษัตริย์ก็เริ่มไม่มั่นคงมากยิ่งขึ้น

เมื่องานเฉลิมพระชนมพรรษาใกล้เข้ามา องค์ชายจึงวางแผนเพื่อขออนุญาตรับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนจากผู้แทนราชทูตของราชวงศ์ชิง ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าสุดแสนจะเอาใจยาก

ไม่มีใครรู้จักหรือพบตัวหญิงลึกลับที่ขึ้นแสดงระบำเดี่ยว ส่วนซัมนมพยายามขออนุญาตไปงานเทศกาลโคมไฟ

ความคิดขององค์ชายที่มีต่อซัมนมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ขันทีมาบอกราชทูตราชวงศ์ชิงว่าเขาสามารถหาสิ่งที่ราชทูตต้องการที่สุดในโชซอนได้

มีข่าวลือแพร่กระจายไปทั่ววังว่าองค์รัชทายาทไม่ชอบผู้หญิง อีกข่าวลือหนึ่งบอกว่าขันทีและนางกำนัลแอบมีความสัมพันธ์กัน

สำหรับซัมนมแล้ว คำสารภาพขององค์รัชทายาทเป็นความหวานอันขมขื่น ส่วนความขัดแย้งระหว่างองค์ชายกับเสนาบดีคิมเรื่องการสอบข้าราชการพลเรือนระดับประเทศเริ่มเข้มข้นขึ้น

ซัมนมเริ่มเลี่ยงการเข้าไปที่วังขององค์รัชทายาท ขณะเดียวกันพระองค์ได้พบตัวเธอที่ตำหนักของพระสนมพัค ซึ่งเป็นที่ที่องค์หญิงยอนกึนหายตัวไป

ท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองในเมืองหลวง พระราชาตัดสินใจเร่งพิธีอภิเษกสมรสขององค์ชายรัชทายาทกับสตรีที่พระองค์หมายตาไว้

องค์ชายรัชทายาทปกป้องเด็กสาวที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏ แต่ยาพิษที่พบในเครื่องเสวยของพระราชากลับมีความเชื่อมโยงกับพ่อของเด็กคนนั้น

แม่ของราอนกังวลกับสิ่งที่ลูกกำลังทำ องค์ชายรัชทายาทค้นพบหลักฐานการทุจริตของเสนาบดีคิม

ราอนแอบเตรียมตัวหนีออกนอกวังเมื่อรู้ว่าอาจมีอันตรายหากอยู่ต่อ องค์ชายรัชทายาทออกคำสั่งให้ค้นหาตัวผู้บุกรุกเข้ามาโจมตีที่หลบหนีไปได้

องค์รัชทายาทเศร้าโศกกับการหายตัวไปของราอน หัวหน้าขันทีพูดให้บยองยอนได้คิดว่าราอนน่าจะอยู่ที่ไหน ขณะเดียวกันพระราชินีให้กำเนิดทารกน้อย

องค์รัชทายาทอยากรู้ว่าอะไรคือเจตนาที่แท้จริงของราอน และหัวหน้าขันทีเริ่มระแคะระคายว่ามีไส้ศึกอยู่ในกลุ่มแพกุน

ข่าวการกลับมาของฮงกยองแรสร้างความตกตะลึงให้ทุกคน และถึงแม้ว่าจะต้องเสี่ยงชีวิต ราอนก็ยังปรารถนาที่จะกลับเข้าวังเพื่อพบหน้าพ่อของเธอ

หนึ่งเดือนหลังเกิดความวุ่นวายจากการสอบสวนฮงกยองแร เสนาบดีคิมกราบทูลพระราชินีว่าโอรสของพระนางจะได้เป็นองค์รัชทายาทในไม่ช้า

จองยัคยองถูกเรียกตัวเข้าวังเพื่อถวายการรักษาองค์รัชทายาทโดยมีราอนปลอมตัวตามเข้ามาด้วย ขณะเดียวกันเกิดข่าวลือว่าองค์รัชทายาทใกล้จะสิ้นพระชนม์