נה און חיה בימי ג'וסון ומילדותה היא מתחזה לבן. כשהיא פוגשת במקרה את הנסיך, היא אינה יודעת מי הוא, והוא אינו מבחין שהיא בחורה. בעקבות חובות כספיים הנושים מוכרים אותה לארמון כדי שתשמש בו כסריס.

בזכות הנסיך, שנה און עדיין אינה מזהה, היא עוברת את המבחנים לתפקיד הסריס. בארמון מודיעים שהמלכה תלד אח למחצה לנסיך. זהותו של יי יונג עלולה להתגלות לנה און כשהוא מציל אותה מהנסיכה מיונג אן.

נה און ממונית לסריס בארמון המלכה הרעיה. בזכותה ובזכות הנסיך יי יונג, המלכה הרעיה זוכה להיפגש עם המלך לראשונה זה שנים. המלך מודיע כי יי יונג יהיה המלך הבא. יי יונג חושף את זהותו בפני נה און.

נה און מגלה את זהותו האמיתית של יורש העצר, אך הוא מבקש שימשיכו להיות חברים. במסיבה לכבוד שגריר צ'ינג, ראש הממשלה זומם להביא לביטול הכתרתו של יי יונג. רקדנית מסתורית מצילה את המצב.

יי יונג כמעט מוצא את נה און, שנמלטת אחרי הריקוד, אך יון סונג מחלץ אותה. נה און פוגשת את יי יונג בפסטיבל הפנסים. הוא קונה פנס משאלות ומבקש שנה און תמצא את אמה. הוא מגלה לה שהוא חושד שהיא אישה.

הסריס מא מלשין לשגריר על נה און. השגריר לוקח אותה במרמה למגוריו, אך יי יונג מחלץ אותה משם. המלך מורה לשלוח אותה עם השגריר לצ'ינג. יי יונג, יון סונג וביונג יון מצילים אותה ומוכיחים שהשגריר נוכל.

סבו של יון סונג מודיע לו שבקרוב יתחתן. הוא מנסה למחות בשל אהבתו לנה און. יון סונג מסביר לה שחייה בארמון בסכנה. בארמון נפוצה שמועה שיונג אוהב גברים. יונג מתוודה בפני נה און על אהבתו והם מתנשקים.

יונג רואה בסתר את נה און בבגדי אישה. ביונג יון מגלה לתדהמתו שהונג נה און היא הסריס סם נום. יונג עונד לנה און צמיד שקנה לה, מתוודה על אהבתו אליה ומגלה לה שהוא יודע שהוא בעצם אישה.

נה און מבקשת מיונג שירשה לה לעזוב את הארמון, אך הוא מתחנן שתישאר. איש אינו יודע שהנסיכה יונג אן הייתה עדה לרצח אמו של יונג בידי ראש הממשלה, ולכן היא לא מדברת. נה און באה אל יונג בבגדי אישה.

נה און מגלה ליונג את שמה. בזמן שאהבתם מעמיקה, המלך מחליט לחתן את יונג. ראש המורדים חושף עצמו בפני ביונג יון, שמופתע לראות שזה סריס המלך האן. האן מגלה לנה און שהוא יודע את שמה.

יונג מבקש מהסריס האן שיגן על נה און. הילדה מפסטיבל הפנסים ואביה נעצרים בחשד שניסו להרעיל את המלך. יונג מביא לשחרורם. נה און פוגשת אחרי שנים את "סבא". בזכות יונג היא מתאחדת עם אמה.

יון סונג חושש שנה און בסכנה כיוון שהיא בתו של גיונג נה. אנשי רה"מ שולחים מתנקשים לפגוע באנשיו של יונג כדי להפחיד אותו. יונג נפצע קשה, אך מחלים. נה און מגלה שהיא בתו של ראש המורדים.

התוקף העשירי נתפס. רגע לפני שהוא מוסר מידע, רה"מ הורג אותו. הסריס האן מורה לביונג יון להסתיר את נה און כדי להציל אותה. יונג המום לשמוע שנה און היא בתו של ראש המורדים.

נה און במסתור. המלכה יולדת בת ומורה להיפטר ממנה ולהודיע שילדה בן. יונג אינו מאמין לטענות שנה און מרגלת, ומשוכנע בחפותה. מקום המסתור של נה און מתגלה, אך יונג מגיע אליה לפני אנשי ראש הממשלה.

אנשי רה"מ מופתעים למצוא את יונג במקום את נה און. יון סונג נותן לנשים בבית הגיסנג לגדל את הנסיכה. יונג נפגש עם נה און ומבין שזאת פרדה. יום החתונה מגיע. לפני הטקס מודיעים למלך שגיונג נה נעצר.

כשביונג יון מגניב את נה און לארמון לבקר את אביה, היא פוגשת את יונג. גיונג נה נחקר בעינויים והמלך מצווה להרוג אותו. רה"מ מספר שיונג מאוהב בנה און והמלך מצווה להרוג אותה. ביונג יון נחלץ לעזרתה.

בחילוץ של נה און ואביה, נהרג הסריס האן וביונג יון נפצע. רה"מ ואנשיו דורשים להדיח את יונג, אך הוא מציג הוכחות לשחיתות של שני שרים. הא יון נותנת ליונג תרופה, אך מתברר שהתרופה מורעלת והוא מתמוטט.

פרק אחרון! יונג מחלים. יון סונג מציל את נה און ומשלם בחייו. לידי יונג מגיעות הוכחות למעשי רה"מ והמלכה והם משלמים על פשעיהם. הא יון עוזבת את הארמון. כעבור שנה, יונג הוא מלך נערץ ומאוהב בנה און.