Die unsterblichen Monster namens Kabane haben den Bahnhof Aragane angegriffen. Der junge Dampflokschmied Ikoma, der in Aragane wohnt, eilt den verzweifelt fliehenden Menschen zu Hilfe. Mit seiner heimlich entwickelten Waffe, dem Durchschläger, will er die Kabane bekämpfen, um seine Ehre wiederherzustellen.

Ikoma konnte sich gerade noch retten und eilt zum Kotetsujyo, dem einzigen im Bahnhof Aragane verbliebenen Hayajiro-Zug. Währenddessen bekommen Ayame und die anderen, die mit den Kabane allein gelassen wurden, Hilfe von der jungen Mumei. Mit ihren Kampfkünsten bahnt sie der Gruppe einen Fluchtweg zum Kotetsujyo.

Nur Ayame vertraut Mumei und Ikoma. Alle anderen, vor allem Kurusu halten die Beiden für gefährliche Kabane. Mumei unterrichtet Ikoma in der Kampfkunst und Ikoma erzählt ihr seine Lebensgeschichte.

Als Kabanieri brauchen Ikoma und Mumei ab und zu frisches Menschenblut. Ikoma kommen deshalb Zweifel: ist er doch eine blutrünstige Bestien? Aber ein Großangriff der Kabane lässt keine Zeit für solche Grübeleien.

Die Bewohner der Eisernen Festung nutzen einen Zwischenstopp in einer Kleinstadt, um Lebensmittel und andere Dinge einzukaufen. Mumei trifft dort auf ihren Bruder.

Lord Bieber - wer ist dieser charismatische Mann, den Mumei ihren Bruder nennt und dem sie anscheinend aufs Wort gehorcht? Und was führt dieser Mann im Schilde?

Lord Biebers perfider Plan geht auf. Mumei erkennt zu spät, dass ihre Bewunderung von ihrem Bruder skrupellos missbraucht wurde.

Biber hat Mumei zu seinem willfährigen Werkzeug gemacht und aus der Eisernen Festung ein trojanisches Pferd gemacht, mit dem er in der Stadt Kongokaku auf seinen verhassten Vater trifft.

Während Kongokaku in Flammen steht, kommt es zwischen Ikoma und Bieber zum Showdown.