군경에서도 탐을 내는 검객이자 누구하고도 팀을 짜지 않고 홀로 요인 경호 일을 하는 후쿠자와 유키치. 그날 그는 자기혐오에 빠져 있었는데, 의뢰인인 회사 사장이 암살당하고 만 것이었다. 현장에서 이미 범인은 붙잡혔지만, 후쿠자와는 그 상황에 위화감을 느꼈다. 거기에 사무보조 면접을 볼 예정이었다고 하는, 학생모를 쓴 소년이 찾아왔다. 소년의 이름은 에도가와 란포. '부모는 모두 죽었고 갈 곳도 없다'는 그의 사정을 들은 후쿠자와는 어쩔 수 없이 그와 함께 어느 연극장으로 향했는데.

란포와 함께 극장 경호에 임하는 후쿠자와. 자신의 전직을 꿰뚫어 본 란포의 범상치 않은 추리력을 인정하는 것과 동시에, 생각하는 것을 거리낌 없이 입 밖으로 내는 그의 미숙함에 후쿠자와는 속을 태웠다. 결국 그는 '이능력'을 자유자재로 조절할 수 있는 도구라고 란포를 속이면서 흔해빠진 안경을 건넸다. 란포는 자신에겐 이미 적의 목적과 계획이 전부 보인다고 말했지만, 사건은 제2막에서 발생했다. 어떠한 흉기도 없는 무대에 서 있는 주연의 가슴에서 피가 뿜어져 나왔는데.

표도르가 설치한 함정 때문에 소녀가 폭발에 휘말려 죽게 한 죄를 덮어쓰게 된 쿠니키다. 그것을 간파하지 못했던 란포 또한 회한의 감정을 내비치며 원죄를 풀 것을 맹세했다. 그렇게 그는 사로잡은 이능력자의 증언과 사진을 단서로, 증거 인멸의 전문가인 '인멸자'가 나타난다는 전망대로 향했다. 어떤 거래를 위해서 나왔는데 어쩌다 보니 같은 장소에서 마주친 포를 억지로 끌어들였고, 결국 두 사람은 행동을 같이하게 되었다. 하지만 기다리다 지친 그들의 눈앞에 보인 광경은, 사진 속의 남자가 지상으로 추락하는 순간이었는데.

사장님은 체포되고, 도망 중인 쿠니키다는 자폭하게 되면서 생사불명. 다자이 또한 포트 마피아 시절의 죄가 밝혀져 투옥되었다. 이것이 표도르가 그려낸 시나리오대로라면, 아츠시와 쿄카 단둘이서는 맞설 수가 없었다. 그렇게 절망에 빠진 가운데, 그럼에도 아츠시는 고개를 들었다. 탐정사의 무죄를 증명할 열쇠는 이 사건의 전말을 경고한 무시타로인 상황. 그를 찾기 위해 아츠시와 쿄카는 '신의 눈'을 가진 프랜시스가 있는 곳으로 향했지만, 그곳에는 이미 마인의 손이 뻗어있었는데

무시타로는 그를 구하러 감금실에 들어온 아츠시와 쿄카를 쌀쌀맞게 대했으나, 쿄카가 란포로부터 들은 '어떤 말'을 하자 태도가 완전히 바뀌어 밖으로 나갔다. 그것도 아츠시 일행을 경비원들에게 발각되게 하려는 계략이었지만, 특무과의 기동대원들이 달려오자 공포에 떨었다. 왜냐하면 그들을 지휘하는 안고야말로 무시타로가 표도르와 거래하기 전 붙잡혀 있던 범죄 조직 '칠호기관'의 수장이기 때문이었다. 그렇게 절대로 붙잡혀서는 안 되는 세 사람의 탈옥극이 시작되었는데.

흉악한 무국적 테러 집단 '천인오쇠'의 정체가 무장 탐정사라고 판명된 지 4일. 2일 전 은행 습격 때를 마지막으로 그들의 행방은 묘연한 상태였다. 루시가 협력하고 있다고 판단한 죠노와 텟쵸는 탐정사 사무실 아래층에 있는 카페에 방문해 아츠시 일행이 향한 곳을 알아냈다. 그곳은 그 어떤 국가의 경찰력도 적용되지 않는, 창공에 떠 있는 천공 카지노였다. 카지노를 봉쇄하고 수색에 협력할 것을 요구받은 총지배인 시그마는 그 요청을 거부했으나, 이에 가만히 물러날 엽견이 아니었는데.

드디어 천공 카지노의 진정한 목적이 밝혀졌고, 시그마는 숙박객들을 선동해서 엽견을 습격했다. 이는 그 어떤 수단을 써서라도 주어진 장소를 지키고자 하는 그의 집념이었지만, 테루코에게도 결코 테러리스트에게 굴복하지 않는다는 각오가 있었다. 한편 아츠시 일행은 현실 개변을 일으킨 '백지 문학서'의 페이지가 어디 있는지 아는 시그마를 붙잡아 테러를 막음으로써 엽견과 한편이 된다는 다자이의 계획에 따라 움직였지만, 둘 사이에 좀처럼 개입할 수 없어 점점 조바심은 심해졌다. 그런 가운데, 시그마는 테루코를 길동무로 삼는 최후의 수단을 꺼냈는데.