건물 1층에 있는 찻집에서 일을 시작한 전 길드 멤버 루시. 루시는 아츠시에게 복수하기 위해 일하기 시작했다고 하지만 아츠시는 좀처럼 복수의 이유를 알지 못한다. 그런 아츠시를 지켜보던 루시는 뚱하게 탐정사에게 온 의뢰 봉투를 내미는데. 한편, 다른 날 아츠시는 란포에게 온 의뢰를 대신해 나간다. 하지만 피해자의 얼굴을 확인한 아츠시는 패닉에 빠지는데.

깊은 밤, 인기척 없는 뒷골목을 걷던 무장 탐정사의 사장, 후쿠자와 유키치. 그런 유키치의 앞에 가면을 쓴 남자가 불쑥 나타났다. 무술의 달인일 터인 유키치였지만 예상치 못한 의문의 공격으로 생명이 위독해졌는데.

무장 탐정사와 포트 마피아 간의 공방은 계속된다. 바야흐로 요코하마를 지킬 수 있도록 짜인 '삼각구상' 은 그 끝을 향해가고 있었다. 그 사이 유키치와 오가이는 같은 생각을 하며 병상을 빠져나온다. 인연이 깊은 곳에서 만난 두 사람은 젊었을 때처럼 서로에게 날을 세우는데. 한편, 아쓰시와 아쿠타가와는 적의 아지트가 숨겨진 낡은 탄광에 숨어들게 되고 둘은 다자이에게 서로 협력하라는 지시를 받게 되는데.