Atsushi se réveille dans un endroit qui ne lui est pas familier. À peine réveillé, il reçoit un appel de Dazai, ce dernier lui demandant de sortir au plus vite pour l'aider à s'occuper d'une situation urgente…

Une fois de plus, Atsushi s'est transformé en tigre et a perdu le contrôle de son corps. Il se réveille avec Kunikida à ses côtés, ce dernier lui expliquant la situation dans laquelle l'Agence se trouve par sa faute. Désemparé, il décide de la défendre à sa façon.

Cet épisode, centré sur Kunikida, emmènera nos amis sur une enquête de disparitions à Yokohama. Seulement, cela ne se limitera pas à une simple enquête : en vérifiant la source d'un tuyau, un nom étrangement similaire au Roi bleu apparaît…

On retrouve en ce début d'épisode deux membres de la Guilde qui s'occupent de ravitailler le bateau qui leur fait office de base. Ils seront interrompus par la mafia portuaire qui compte bien leur donner une bonne leçon. Mais cette dernière ne s'arrêtera pas là : elle cherchera aussi à se débarrasser de l'Agence par la même occasion et tentera de faire s'affronter ses deux ennemis du moment…

Francis, le chef de la Guilde, a enfin mis la main sur Atsushi, le tigre-garou qu'il convoitait tant. Du moins, c'est ce qu'on aurait pu penser avant l'arrivée de Kyôka, cette dernière étant bien déterminée à sauver son ami. Nos deux jeunes compagnons parviendront-ils à échapper à Francis, la Guilde qui se trouve derrière lui et tous ceux qu'il contrôle à Yokohama ?