Atsushi wurde aus dem Waisenhaus geworfen. Nun liegt er auf der Straße und ist am Verhungern. Da schwimmt Dazai an ihm vorbei, der gerade Selbstmord begehen will und von Atsushi gerettet wird. Dazai gehört zum Büro der wehrhaften Detektive. Ihr derzeitiger Auftrag ist es, einen Tiger zu fangen, der in der Stadt sein Unwesen treibt...

Im Büro der wehrhaften Detektive taucht ein Mann namens Francis auf. Er ist der Anführer einer Befähigtengruppe aus Amerika, die sich „Die Gilde" nennt. Er möchte die Befähigtenlizenz der wehrhaften Detektive kaufen. Fukuzawa lehnt ab. Gleich darauf verschwindet Kenji. Atsushi, Tanizaki und Naomi machen sich auf die Suche nach ihm. Da ist auch Naomi verschwunden...

Atsushi hat eine Zusammenarbeit mit der Hafen-Mafia vorgeschlagen, um die Gilde zu besiegen. So treffen sich Mori und Fukuzawa, um zu verhandeln. Ohne Ergebnis. Da die Detektive aber in der Nacht Q befreien wollen, bittet Fukuzawa Mori nicht einzugreifen. Bei dem Versuch, Q zu befreien, stoßen Dazai und Chuya auf Lovecraft und John S. Es kommt zu einem Kampf.

Die Gilde ist vernichtend geschlagen. Nun formieren sich Verbrecherbanden um an das Erbe der Gilde zu kommen, ohne dass eigentlich jemand weiß, was das Erbe sein soll. Beim Absturz der Moby Dick hatte jemand durch einen eingebauten Chip die Kontrolle über das Steuergerät übernommen, um das Luftschiff über Yokohama abstürzen zu lassen. Atsushi und Kunikida wollen herauszufinden, wer das war.