우라라카와 아스이가 인턴 중인 류큐의 사무소로 협력 요청이 들어왔다. 셀키 선장님이 밀수선 수색을 지원해 달라는데. 아무래도 그 배에 매우 위험한 약물이 실린 듯하다.

새해 첫 수업, A반 학생들은 인턴 활동 성과를 공유하기 위해 훈련장으로 나간다. 이때 담임인 아이자와를 찾는 긴급 호출. 쿠로기리와 관련된 새로운 사실이 밝혀진 듯하다.

호크스로부터 시가라키가 이끄는 초현실 해방 전선의 정보를 얻은 히어로와 경찰들은 이들을 소탕하기 위해 모이고 히어로과 학생들 또한 이 작전에 참여한다. 히어로들은 두 팀으로 나눠 각자 군가 산장과 쟈쿠 병원으로 향하고 올 포 원의 심복인 가라키를 붙잡는다. 그때 갑자기 나타난 노우무가 히어로들을 공격하는데…

가라키 확보를 위해 쟈쿠 병원에 돌입한 엔데버 팀은 대량의 노우무와 접전을 벌인다. 한편 No.5 히어로 미르코는 앞서 가라키를 쫓지만 가라키는 최강 노우무 하이엔드를 깨우고 그녀는 압도적인 힘을 가진 하이엔드와 맞서 싸우는데…

엣지쇼트 팀은 군가 산장을 향해 습격을 시작하고 히어로과 학생들과 프로 히어로들은 적들을 차례로 쓰러뜨린다. 한편 정체를 드러낸 호크스는 트와이스에게 투항을 권하지만 트와이스는 배신감에 그를 공격하고 갑자기 나타난 다비의 공격으로 호크스는 위기에 빠지는데...

호크스는 계속되는 다비의 공격에 위기를 맞고 쟈쿠 병원에선 엔데버 일행이 하이엔드를 상대로 고전한다. 미르코는 하이엔드와의 싸움 중 캡슐에 든 시가라키를 찾아내지만 큰 부상을 당하고 프레젠트 마이크의 마지막 일격으로 캡슐이 파괴되는데...

다비의 공격으로 중상을 입은 호크스는 마지막 순간 토코야미에 의해 구출되고 쟈쿠 병원에선 결국 시가라키가 깨어난다. 미도리야는 머릿속에서 들리는 초대 원 포 올의 목소리에 당황하고 시가라키의 개성으로 순식간에 모든 것이 붕괴되는데...

게텐의 가세로 군가 산장은 점점 아수라장으로 변하고 시가라키의 명령을 받은 기간토마키아는 움직이기 시작한다. 한편 엔데버는 시가라키를 막으려고 고군분투하고 시가라키는 원 포 올을 뺏기 위해 미도리야를 노리는데...

시가라키는 엔데버와 류큐의 공격에도 불구하고 아이자와에게 달려들고 미도리야는 그런 시가라키를 막아선다. 한편 기간토마키아는 연합 멤버들과 함께 시가라키에게 향하고 히어로들은 그를 막기 위해 총력을 다하는데...

기간토마키아를 막아섰던 히어로들은 모두 쓰러지고 히어로과 학생들은 망연자실한다. 한편 개성 소실탄을 맞은 아이자와는 스스로 다리를 잘라내고 말소가 해제된 시가라키는 다시 붕괴를 시도하는데...

히어로들의 노력에도 결국 시가라키는 도주하고 남은 빌런 연합과 해방 전선 멤버들은 체포된다. 폐허로 변한 쟈쿠 시는 사람들의 절망으로 가득 차고 히어로를 향한 불신감은 점점 커져가는데...

시가라키의 몸을 차지한 올 포 원은 니어 하이엔드를 앞세워 타르타로스를 공격하고 올 포 원 본체는 수감돼 있던 빌런들과 함께 탈옥한다. 한편 인턴 학생들과 히어로들은 센트럴 병원에서 치료를 받고 토도로키는 다비를 떠올리며 괴로워하는데...

호크스는 불우했던 자신의 어린 시절 꿈을 꾸며 베스트 지니스트와 어머니를 찾아가고 그 도중 마주한 도시는 탈옥한 빌런들로 혼란에 빠져 있었다. 한편 목숨을 건진 엔데버는 토우야 생각에 괴로워하며 눈물을 흘리는데...

시민들을 대피시키려는 신도와 나카가메 앞에 머스큘러가 나타나고 이에 맞서던 신도는 위기에 처한다. 그 순간 미도리야가 나타나 그를 구하고 역대 계승자들의 개성을 골고루 사용하며 머스큘러를 제압하는데...