가을과 함께 유에이 고교에도 축제가 찾아왔다. 모처럼 열리는 ‘학교틱’한 이벤트. 1학년 A반도 행사를 준비해야 하는데. 뭐지, 이 열기는? 수업 때와는 완전히 다르잖아.

축제 행사를 위해 담당 파트를 나눈 1학년 A반. 역시 축제는 준비하는 과정도 즐겁다니까. 한편 초대받지 않은 예비 불청객이 유에이 고교를 찾아올 계획을 세우고 있는데.

밴드 팀, 연출 팀, 댄스 팀으로 나누어 맹연습을 하는 A반 친구들. 그러던 중 에리가 유에이 고교를 방문한다. 사회와 격리돼 있던 소녀에게 학교란 어떤 느낌으로 다가올까?

드디어 축제 날이 밝았다. 아침 일찍부터 공연에 쓸 도구를 사러 간 미도리야는 수상한 남녀 2인조를 만나는데. 잠깐만, 이 남자 목소리... 어디선가 들어본 기억이 있어.