자신이 생각했던 이 세계와 동떨어진 삶을 살고 있는 카즈마. 이번에는 아쿠아와 함께 거대 개구리 '자이언트 토드'를 토벌하러 떠난다. 하지만 그들은 둘만으로 무리라는 걸 깨닫자 다른 동료를 모집하기로 하고, 이때 붉은 눈을 가진 메구밍이라는 한 소녀가 찾아오는데…

최근 마왕의 간부가 마을에 자리를 잡고 살면서부터 약한 몬스터들이 모습을 감추었다. 이로 인해 퀘스트가 급격히 줄어들며 일거리가 떨어진 카즈마와 동료들은 각자의 생활을 보내기에 바쁘다. 하지만 딱히 할 일이 없는 메구밍은 매일같이 근처 성을 찾아가는데…

메구밍은 여전히 듈라한의 성을 향해 폭렬 마법을 쏘아대고, 이에 단단히 화가 난 듈라한은 마을을 다시 찾아온다. 거기서 죽은 줄만 알았던 다크니스를 발견하고 몹시 당황한다. 과연 이 변변찮은 싸움의 결말은 어떻게 날 것인가?

카즈마와 아쿠아는 마을의 한 가게로 향한다. 문을 열고 들어서자 그곳에는 언데드의 왕, 위즈가 있었다. 아쿠아의 정화 마법에 기운을 잃은 위즈를 대신해 마을 저택의 유령을 퇴치하라는 의뢰를 받는다. 과연 카즈마와 동료들은 이번 의뢰를 무사히 마칠 수 있을 것인가?

기동요새 디스트로이어가 마을로 접근하고 있다는 안내 방송이 나오자, 마을의 모험가들이 길드로 모여들었다. 모험가들은 작전 회의 끝에 디스트로이어와 맞서 싸우기로 하고, 마을의 정문으로 향한다.