Nonostante Kazuma si sia portato dietro Aqua nel nuovo mondo, i due non hanno né soldi né equipaggiamenti e perfino completare le missioni più semplici è difficoltoso. Decidono così di reclutare nuovi membri nel gruppo.

Arrabbiato perché Megumin ha continuato a fare esplodere il suo castello, Verdia torna alla carica e invia un esercito di non morti contro il gruppo di Kazuma.

Kazuma e i suoi amici avventurieri Keith e Dust vanno in un negozio gestito da succubi, che danno agli avventurieri il meritato riposo, facendogli avere sogni erotici.