허무한 죽음을 맞이한 사토 카즈마는 눈을 떠보니 그곳엔 여신을 자칭하는 아쿠아라는 미소녀가 있었다. 아쿠아는 이세계에 가기를 권하며 원하는 것을 딱 한 가지 가져가게 해주겠다는 제안을 하고, 카즈마는 아쿠아를 가져가기로 하여 둘은 환생을 하는데…

자신이 생각했던 이 세계와 동떨어진 삶을 살고 있는 카즈마. 이번에는 아쿠아와 함께 거대 개구리 '자이언트 토드'를 토벌하러 떠난다. 하지만 그들은 둘만으로 무리라는 걸 깨닫자 다른 동료를 모집하기로 하고, 이때 붉은 눈을 가진 메구밍이라는 한 소녀가 찾아오는데…

다크니스는 파티에 가입하기 위해서 카즈마를 찾아간다. 하지만 다크니스의 특이한 성향을 눈치챈 카즈마는 이를 거절하고, 이때 다크니스의 친구인 크리스가 두 사람에게 다가온다. 크리스는 카즈마에게 자신의 '도적 스킬'을 가르쳐주며 한 가지 내기를 제안하는데…

최근 마왕의 간부가 마을에 자리를 잡고 살면서부터 약한 몬스터들이 모습을 감추었다. 이로 인해 퀘스트가 급격히 줄어들며 일거리가 떨어진 카즈마와 동료들은 각자의 생활을 보내기에 바쁘다. 하지만 딱히 할 일이 없는 메구밍은 매일같이 근처 성을 찾아가는데…

물의 여신 아쿠아는 마을 호수를 정화하라는 퀘스트를 받는다. 우여곡절 끝에 퀘스트를 마친 아쿠아는 침울한 상태로 우리 속에 갇혀 집으로 돌아간다. 바로 그때 아쿠아를 여신이라 부르며 한 남자가 다가오는데…

메구밍은 여전히 듈라한의 성을 향해 폭렬 마법을 쏘아대고, 이에 단단히 화가 난 듈라한은 마을을 다시 찾아온다. 거기서 죽은 줄만 알았던 다크니스를 발견하고 몹시 당황한다. 과연 이 변변찮은 싸움의 결말은 어떻게 날 것인가?

마왕군 간부 베르디아와의 대결 후, 계절은 겨울로 바뀌었다. 지난번 퀘스트에서 아쿠아가 진 빚 때문에 보수의 대부분이 차감되자, 카즈마는 동료들과 함께 위험천만한 겨울 퀘스트에 도전한다. 과연 이번 퀘스트도 무사히 마칠 수 있을 것인가?

카즈마와 아쿠아는 마을의 한 가게로 향한다. 문을 열고 들어서자 그곳에는 언데드의 왕, 위즈가 있었다. 아쿠아의 정화 마법에 기운을 잃은 위즈를 대신해 마을 저택의 유령을 퇴치하라는 의뢰를 받는다. 과연 카즈마와 동료들은 이번 의뢰를 무사히 마칠 수 있을 것인가?

카즈마는 한 가게 앞에서 머뭇거리고 있는 두 명의 동료를 만난다. 바로 최근에 알게 된 모험가, 키스와 더스트였다. 그들에게 가게에 대한 엄청난 비밀을 들은 카즈마는 동료들과 함께 긴장된 마음으로 가게를 찾아간다. 과연 가게 안에는 어떠한 비밀이 숨겨져 있는 것일까?

기동요새 디스트로이어가 마을로 접근하고 있다는 안내 방송이 나오자, 마을의 모험가들이 길드로 모여들었다. 모험가들은 작전 회의 끝에 디스트로이어와 맞서 싸우기로 하고, 마을의 정문으로 향한다.

기동요새 디스트로이어를 물리치던 도중에 카즈마의 지시로 전송한 코로나타이트가 대영주의 저택을 날려버린다. 그로 인해 카즈마는 국가전복죄 혐의로 체포된다. 처음엔 모험가들도 카즈마를 옹호했지만 동조한 자도 죗값을 치러야 한다는 말에 등을 돌린다.

자이언트 토드를 토벌하러 간 카즈마와 아쿠아와 메구밍. 하지만 방패 역할을 하던 다크니스의 부재로 세 사람은 위기에 빠진다. 그런 그들 앞에 자칭 메구밍의 라이벌이라고 하는 융융이 나타나 구해준다. 그러자 융융은 메구밍에게 계속 대결을 하자고 조르는데…

카즈마는 빚더미 지옥에서 탈출하기 위해 메구밍과 아쿠아와 함께 던전에 가기로 한다. 카즈마는 혼자 다녀오겠다며 어두운 던전 안으로 들어갔지만 어느새 아쿠아가 따라오고 있었다. 그 순간 카즈마는 불길한 예감이 든다.

카즈마 일행 앞에 갑자기 나타난 금발의 미녀. 그녀는 바로 다크니스였다. 다크니스는 카즈마를 유예해주는 대가로 영주의 아들과 맞선을 보기로 했다며 맞선을 망칠 수 있게 도와달라고 한다. 그래서 카즈마와 아쿠아는 다크니스의 저택으로 들어가게 되는데…

카즈마는 세나에게 킬 던전에서 수상한 몬스터들이 속출하고 있다는 소식을 듣는다. 그건 아쿠아가 친 마법진 때문이었다. 그래서 카즈마 일행은 마을의 모험가들과 함께 킬 던전으로 향한다. 그런데 그곳엔 가면을 쓴 몬스터들이 가득했다.

마왕군 간부 바닐을 토벌한 덕분에 국가전복죄 혐의도 풀리고 막대한 보수를 받은 카즈마는 따뜻한 난방기구 안에서 빈둥댄다. 하지만 다크니스와 메구밍은 활동을 시작하자며 조르고 결국 카즈마는 주문한 검을 찾아 리저드 러너를 토벌하는 퀘스트를 시작하는데…

큰돈을 손에 넣은 카즈마가 일은커녕 모험도 안 하려고 하자 메구밍은 다친 목을 치료하러 온천에 가자고 꼬신다. 그 말에 넘어간 카즈마는 아침 일찍 일어나 멤버들과 함께 여행을 떠난다. 하지만 그들 앞에 거대한 무리의 몬스터가 나타나는데…

카즈마 일행은 달리는 매솔개를 무사히 따돌리고 마침내 물과 온천의 도시인 알칸레티아에 도착한다. 평화롭고 아름다운 마을에 푹 빠진 카즈마 일행. 하지만 그곳은 아쿠시즈 교단의 총본산이 있는 곳으로 마을 사람들은 모두 아쿠시즈 교도들이었다.

카즈마 일행은 아쿠시즈 교도들의 집요한 전도에 점점 지쳐간다. 그러던 중 아쿠아는 온천을 일반 온수로 정화시켰단 이유로 관리인에게 쫓겨나고 만다. 그리고 관리인에게 요즘 온천 수질이 나빠지고 있단 말을 듣는다.

오염된 온천을 정화하던 아쿠아는 자기 신자들에게 마녀로 몰려 쫓기게 된다. 그래도 사랑하는 신자들을 위해 오염의 원인을 뿌리 뽑아야 한다는 아쿠아. 카즈마는 어쩔 수 없이 그녀를 도와주기로 한다.