Kazuma viene arrestato per aver fatto accidentalmente esplodere il palazzo di un nobile durante il combattimento con Destroyer. Aqua, Megumin e Darkness cercano di farlo evadere per riprendere le loro avventure.

Kazuma, Aqua e Megumin sono preoccupati per Darkness, quando arriva Sena, che gli comunica che devono uccidere le rane risvegliatesi dal letargo a causa delle esplosioni di Megumin.

Volendo guadagnare dei soldi, Kazuma e Aqua decidono di esplorare un nuovo sentiero scoperto nel dungeon di Keele.

Darkness ritorna all'improvviso chiedendo l'aiuto degli altri per poter evitare il matrimonio combinato con il figlio di Alderp, Walther.

A causa del cerchio magico disegnato da Acqua nel dungeon di Keele, strane bambole esplosive hanno iniziato a apparire, mettendo la città in pericolo.

Su idea di Megumin, lei, Kazuma, Aqua, Darkness e Wiz decidono di partire per Arcanretia, la città dell'acqua e delle sorgenti termali.

Kazuma e gli altri riescono ad attirare i falconi corridori in una grotta e a liberarsene, per poi causare altri problemi ai viaggiatori quando Aqua attira un'orda di zombie.

Dopo aver scoperto che Aqua sta confessando gli abitanti della città, Kazuma si rilassa nei bagni misti, dove incontra un uomo che è stanco quanto lui del comportamento dei cittadini.

Dopo essere fuggiti dalla folla inferocita, il gruppo scopre che la sorgente della città è stata avvelenata dall'uomo del giorno prima, che si rivela essere uno degli ufficiali dell'esercito demoniaco.