В зимнее время Кадзума и Аква остаются в особняке при сложных обстоятельствах и думают, как освободить Даркнесс, тем временем пребывающую у Альдарпа. Спустя время возвращается Мэгумин, которая взяла приютить кошку, названную Тёмусукэ. Неожиданно в особняк прибегает Сэна и приказывает выйти за пределы Акселя для устранения гигантских жаб, пока она будет за ними наблюдать. Троица безуспешно борется с ними, и в конце концов они поглощают Мэгумин, Сэну и Акву, однако в этот момент неизвестная девушка использует свою магию и уничтожает жаб. Незнакомка всем представляется как Юнъюн, дочь вождя Алых демонов, и использует встречу, чтобы вызвать Мэгумин на дуэль, но та отказывается. После долгих уговоров та соглашается на дуэль с применением боевых искусств. Когда выходит солнце из-за облаков, Юнъюн замечает слизь на её теле и уже пытается избежать поединка, после чего Мэгумин бежит скорее её схватить, что у неё и получается. Юнъюн, тоже оказавшаяся в слизи, убегает, а Кадзума и Мэгумин идут в домой с её волшебным шаром в качестве трофея. После слов Кадзумы о том, что Мэгумин может быть милее Юнъюн, той удаётся обнять его, покрывая слизью. Придя в особняк, они не уступают друг другу поход в ванную комнату и договариваются пойти туда вместе. На следующий день троица идёт в магазин Виз, чтобы продать трофей, и встречает там Юнъюн, притворившуюся обычным посетителем. Во время споров Мэгумин и Юнъюн насчёт того, были ли у неё друзья в прошлом, Аква находит шар дружбы. Мэгумин и Юнъюн используют его, показывая всем их порой вызывающие воспоминания из детства. Мэгумин разбивает шар и говорит, что потеряла азарт состязаться с Юнъюн и что она выросла из этого. После слов о том, что она принимала ванную с Кадзумой, Юнъюн в истерике убегает из магазина.

С целью заработать больше денег Кадзума и Аква отваживаются посетить недавно обнаруженное подземелье Кила. Поскольку Мэгумин будет бесполезно находиться там, ей поручено ждать их около входа. Пока Кадзума и Аква исследуют подземный лабиринт, они встречают на пути всяческую нечисть, которую Аква вынуждена изгонять с помощью заклинаний. В конце концов они встречают хозяина этого лабиринта, мага по имени Кил. Он рассказывает им историю, как он, ещё будучи человеком, полюбил королевскую дочь, которой было суждено выйти замуж по политическим соображениям, и попросил короля оставить её с ним в качестве награды, но ему отказали, после чего Кил решил убежать с ней. Так, он построил подземелье, его возлюбленная давно умерла, а сам он, став личем, больше не мог умереть. В итоге Кил попросил упокоения его души и его возлюбленной, что и сделала Аква. По пути из подземелья Кадзума понимает, что вся нечисть, в том числе и Кил, пробудилась из-за присутствия Аквы. По возвращении в ратушу Кадзума, Аква и Мэгумин за выполнение квеста получают сокровища Кила в качестве награды.

Darkness is back, but not to stay, if Kazuma and her father have anything to say about it.

As a result of a magic circle that Aqua had drawn in Keele's dungeon, strange explosive doll monsters have started to appear, putting the town at risk.

Kazuma is surprised to discover that Vanir had an extra life and has since quit his position as a commander to work at Wiz's shop, striking up a business partnership to sell products from Kazuma's world.

Vanir gives Kazuma the choice of either selling the intellectual rights for his real world products for a one-off payment of 300 million eris, or maintaining a profit-sharing contract of 1 million eris a month.

Kazuma and the others manage to lure the kite hawks into a cave and deal with them all at once, only to cause more trouble for the other travelers later when Aqua attracts some zombies.

The party makes their way to Arcanretia, a city known for it's recuperative hot springs! But what they don't know about the city might spell doom for their vacation.

Evading the angry mob, the gang discover that the source of the town's water is being poisoned by the man from earlier, who is revealed to be one of the Devil King's army leaders, Hans the Deadly Poison Slime.