빈센트는 새로운 디스코 클럽의 주인이 되고, 캔디는 더욱 기교적이며 야심찬 성인 영화를 만들 계획을 세우는데...

변화하는 포르노와 매춘의 현실과 마주한 씨씨는 자산을 줄이고, 동료 포주 래리 브라운은 새로운 기회를 새로운 기회를 잡으려 하는데...

로리는 시상식에 참석한 뒤 LA에서의 밝은 미래를 꿈꾼다. 한편, 뉴욕으로 돌아온 애슐리는 씨씨를 피하면서 애비에 관한 개혁을 추진하는데...

애슐리와 애비는 최근 화재로 사망한 16살 여성의 신원을 추적하기로 결심하고, 로리는 씨씨를 감시하면서 키키와 거래를 하려고 하는데...

프랭키는 일시적으로나마 많은 현금을 얻고, 캔디에 의해 '레드 핫'의 공동 프로듀서가 된다.

캔디는 뉴욕거리에서 게릴라로 촬영하고, 빈센트는 애비에게 변화를 약속하며 고백을 한다. 한편, 바비는 조이를 위한 일을 찾고자 빈센트에게 의지하게 되는데...

빈센트는 애비와의 목가적 삶을 꿈꾸고, 알스톤과 플래너건은 딜레마에 빠진다.

키키는 로리를 위해 새로운 파트너를 알아본다. 빈센트는 조언을 구하려 그의 아버지를 찾아가고, 씨씨는 '레드 핫'에 관한 돈을 받고 싶어 하는데...

레드 핫이 개봉하며 캔디와 하비, 프랭키는 경쟁 투자자들 사이에 끼게 된다. 빈센트와 애비는 예상치 못한 손실을 감당하게 되는데...