Lori si představuje slunnou budoucnost v Los Angeles poté, co se s Harveym a Candy zúčastní předávání erotických cen AFAA, a hledá kontakty s producenty ze západního pobřeží, kteří by její pohádku proměnili ve skutečnost. Paul a Kenneth osloví Vincenta kvůli půjčce na nový noční klub, zbavený vazeb na mafii. Goldman navštíví Alstonův okrsek, aby se podělil o starostovu vizi vyčištění Deuce.

Ashley a Abby se rozhodnou vypátrat totožnost šestnáctileté sexuální pracovnice, která zahynula při nedávném požáru. Vincent je otřesen poté, co se stane svědkem brutální stránky Rudyho operace. Candy naverbuje několik nových tváří, aby jí pomohly s produkcí. Frankie zjistí, že jeho podnikání v čistírně není zrovna ideální. Lori se snaží uzavřít dohodu s Kiki.

Frankie je dočasně plný peněz a Candy ho pověří, aby se podílel na produkci filmu Red Hot. Lori si ve filmu zahraje hlavní roli, ale stále cítí tíhu toho, že je pod C.C. jhem. S Rudyho požehnáním se Velký Mike a Černý Frankie vydají do herny v Bronxu. Bobby se po nečekané razii pod Alstonovým dohledem ocitá ve stigmatu doma i v Hi-Hatu.

Vincent, který je v pasti vlastního úspěchu, si představuje idylický život na venkově s Abby. Candy je frustrovaná misogynií svých mafiánských příznivců a zvažuje, zda má svému synovi Adamovi říct, čím se doopravdy živí. Shay se k Irenině zděšení vrací do formy. Joey se zamiluje. Darlene se vyrovnává s nečekanou zprávou. Lori narazí na překážku ve svém úsilí o slávu ve filmech pro dospělé. Alston čelí dilematu.

V premiérovém díle "Red Hot" se Candy, Harvey a Frankie ocitnou mezi konkurenčními investory. Vincent a Abby se musí vyrovnat s nečekanou ztrátou. Lori se bojí odjet do L.A. bez svolení C.C.. Paul se obrátí na známý zdroj, aby mu pomohl financovat Todovy sny. Darlene se přizná.