אבי מאוכזבת ומקנאה כאשר היא מגלה שהיא כבר לא הבחורה המיוחדת בחייו של דומיניק. בובי מנסה לשנות את דעתו של וינס בנוגע להצעתו של רודי. קנדי מתלבטת לגבי שינוי בקריירה שלה.

המשטרה פותחת במבצע נרחב לניקוי ה-"דוס" ודוחפת את הבנות למקומות כמו מכון העיסוי של וינסנט ובובי. קנדי מגלה שקשה להתפרנס מסרטי פורנו ומנסה לשכנע את הבמאי שהיא מסוגלת ליותר מרק לשחק.

המאפיה מגבשת מדיניות בנוגע לסרטים הכחולים, קנדי מפגינה כישרון אמנותי בתפקידה החדש. סי סי, לארי ורודני מודאגים לפרנסה שלהם בעוד המשטרה מנסה לנקות את הרחובות מזנות.

בפרק האחרון לעונה, העסק של בובי ופרנקי משגשג ורודי מציע להם להרחיב אותו, סנדרה מנסה להשיג מאלסטון מידע נוסף, קנדי מתמקצעת בהפקה ובבימוי של סרטי פורנו.

וינסנט מגלה שפרנקי לקח כסף ללא רשות מתאי המציצנות ויוצא לחפש אחריו. קנדי מנסה ליצור סרטים עם סגנון ייחודי משלה.

פרנקי מנסה שיטת עבודה חדשה בתאי המציצים, וינס לוקח את אבי לביקור במחוזות ילדותו וקנדי מחפשת דרך להתפתח אמנותית.

הודאס מתגלה כאיום משמעותי על מכוני העיסוי. אנשיו של ראש העיר החדש מציגים את תכניותיו, וקנדי, לורי והארווי טסים לטקס פרסי תעשיית הפורנו בלוס אנג'לס.

קנדי מחפשת את הפרויקט הגדול שלה, ולארי בראון מנסה להשתלב בתעשיית הפורנו. מלחמת מכוני העיסוי מסלימה.

פול וקנת' נתקלים בקשיים עם הפרויקט שלהם, מייק הגדול מתכנן שוד וקנדי מחפשת שותף חדש.

קנדי מצלמת ברחובות ניו יורק. וינסנט מספר לאבי את האמת על הקשרים שלו, והבן של בובי נזרק מבית הספר.

וינסנט לוקח פסק זמן ויוצא לטיול כדי לחשוב על עתידו, קנדי נפגשת עם המשקיעים השוביניסטים של הסרט והקשר בין דני לאניטה מסתבך.

רודי וטומי מנסים לברר מי ירה עליהם, "כיפה לוהטת" נכנס לשלבי ההפקה האחרונים והמאפיונרים מציעים לסי-סי הצעה שקשה לסרב לה.

בפרק האחרון לעונה, קנדי חוגגת את ניצחונה בפרמיירה של "כיפה לוהטת", רודני מתכנן לשדוד בית מרקחת ולורי עדיין חוששת שסי.סי יחזור.

כש-1985 בפתח, וינסנט המותש מחדש את הקשר עם גרושתו, וקנדי והארווי מנסים להסתגל לקצב המהיר שבו משתנה התעשייה.

פרנקי מנסה להפיץ את קלטות הפורנו החובבני שלו מבלי ליידע את רודי וקנדי מתחילה לצאת עם גבר עשיר.

לורי מגיע לאודישן בניו-יורק, קנדי מתעמתת עם נשים שמתנגדות לפורנוגרפיה ופרנקי מתעמת עם סוחר סמים.

וינסנט נחוש לגלות מי רצח את פרנקי, לורי מנסה לעבוד כחשפנית ופול יוצר קשר עם הוריו של טוד.

לורי הנואשת מחליטה לחזור לניו יורק. קנדי מקבלת הצעה שקשה לסרב לה ווינסנט נפגש עם טומי.

פרק סיום הסדרה. העירייה סוגרת את כל המקומות הקשורים לתעשיית הסקס במסגרת המאבק באיידס. קנדי מסרבת להתפשר, ווינסנט סוגר עסקה עם טומי לונגו.