A New York, dans les années 1970, l'industrie du porno devient légale : cela a des conséquences sur les travailleurs du sexe et aussi sur la criminalité.

Vincent termine son bar et fait la rencontre d'une personne inattendue alors que Candy a la possibilité de travailler dans l'industrie du film pornographique.

Rudy Pipilo finit par accepter une offre lucrative et ce devant Vincent ; de son côté, Tommy Longo décide d'employer la manière forte sur le chantier de Bobby.

Vince finit par se laisser convaincre par Frankie et Bobby pour le salon de massages. Les travaux peuvent désormais commencer. De son côté, Candy vit une expérience traumatisante avec un client violent. Quant à Harvey, il décide finalement de reprendre la production de films pornographiques...

Une vigoureuse descente de police dans le quartier inquiète les intérêts de Vincent et Bobby alors que Candy a une discussion avec son réalisateur.

Surveillés de près par la police, CC, Larry, Rodney et d'autres proxénètes se demandent s'ils ne vont pas devoir mettre un terme à leurs trafics. De son côté, Candy cherche un autre travail. Lori, quant à elle, essaie de résister aux règles que tentent de lui imposer l'univers du cinéma X...

Dernier épisode de la saison 1. Vincent rechigne à s'investir davantage avec Rudy, contrairement à Frankie et Bobby. Candy s'initie à la réalisation et foule le tapis rouge d'une avant-première. Alston a des doutes sur ce qui se trame au poste.