In 1814 duikt de avonturier James Delaney weer op in London, waar hij zijn vaders begrafenis bijwoont en hoort over een mysterieuze erfenis.

Delaney koopt een schip en zoekt een bemanning. Een onverwachte gast woont de lezing van Horace' testament bij. Mensen van de Oost-Indische Compagnie overwegen moord.

Delaney krijgt medische hulp uit onverwachte hoek, is de Oost-Indische Compagnie te slim af en komt weer in contact met Zilpha Geary.

Lorna Delaney staat de kroon toe haar gevangen te nemen. Ze wordt op brute wijze ondervraagd. Delaney plant een overval en gaat naar een luxueus bal.

Een duel tot er bloed is vergoten eindigt in de dood. Delaney vindt in de koffer van zijn vader informatie over de aankoop van Nootka Sound én er zijn moeder.

Brace onthult de waarheid over de moeder van Delaney. Zilpha neemt drastische maatregelen. De wanhopige George Chichester neemt de Oost-Indische Compagnie onder de loep.

Na een tragisch ongeval moet Delaney verraad, gevangenschap en de wraak van Solomon Coop doorstaan. Brace komt met een schokkende onthulling.

Vóór zijn rechtszaak stelt Delaney en ultimatum. Hij zet zijn plan in werking, maar krijgt te maken met verraad en verlies als Sir Stuart Strange een Laatste zet doet.