Nathan Appleby zdědí po smrti své matky v roce 1894 rodinnou farmu v Somersetu. Pokusí se využít své psychiatrické znalosti, aby vyléčil místní mentálně narušenou dívku.

Malého chlapce pronásledují hrozivé vize a Nathan musí udělat vše, aby ho mohl ochránit. Jenže i Nathan má své vlastní vize...

Posedlý chlapec Peter Hare tvrdí, že ho duch Clarity Winlove nutí ke krvavé oběti, aby se zajistila dobrá sklizeň. Nathan poté musí chlapce zachránit před rozezlenými vesničany.

Nathan se pokouší přinutit Clarity vysvětlit, proč posedla Petera, a Charlotte objeví na farmě záškodnictví. Hlavním podezřelým je Peterův trýznitel, vyobcovaný Jack Langtree.

Nathan se dozví, že podle vesničanů Nathanova přítomnost přitahuje duchy. Místní se připravují na Halloween, ale Nathana více zajímá kontakt s duchem jedné ženy.

Nathanovo neustále podivnější chování přinutí Charlotte postarat se o chod farmy a k Nathanově nelibosti jednat s pohledným sousedem Williamem Paynem.