Frank veut que Vinnie reprenne le travail, alors il l'affecte à une enquête de routine sur un tueur à gages, Roger Lococco, l'entraînant sans le savoir au milieu d'une affaire qui a des répercussions internationales. Après avoir gagné la confiance de Roger, Vinnie est invité à travailler pour Mel et Susan Profitt, une équipe de frères et sœurs qui dirigent une organisation mondiale de drogue et de munitions.

Convaincu que la future épouse d'un associé est une Fédérale, Mel insiste pour qu'il reporte le mariage. Insulté, Paco élève un escadron de la mort pour frapper Mel, puis s'arrange pour kidnapper Susan et forcer Mel à lui donner toute leur action contre la drogue. Vinnie et Roger sauvent Susan. Frank découvre que la femme de Paco était un agent infiltré de la CIA.

Vinnie a changé d'avis sur l'affaire et dit à Frank qu'il veut sortir. Lorsqu'il se rend chez Mel pour démissionner, Mel lui offre la chance de prendre la direction de son entreprise mondiale de drogue. Le piège : Vinnie doit aller dans le Tennessee et le reprendre aux intermédiaires qui ont pris le contrôle.

Le désir de Mel d'acheter une franchise de baseball est double : il veut y jouer et il veut l'enlever à un vieil associé qui l'a trompé dans une affaire de drogue mexicaine. Vinnie combat ses sentiments grandissants pour Susan tout en essayant de décourager Jacqueline de s'impliquer dans la débauche sur l'Hotei.

Caché à Vancouver après la chute de l'empire Steelgrave, Aldo Baglia voit une photo de Vinnie dans le journal et décide d'égaliser le score, envoyant Vinnie dans le coma après deux graves blessures par balle. Roger, à l'aide de son contact à la CIA, traque Aldo, mais Aldo tombe accidentellement du toit d'un immeuble avant qu'il puisse répondre à toutes les questions. Frank tombe dans les bras d'un joli agent de la CIA, contrarié par la mort de Vinnie et le départ de sa femme.

Après que son opération de munitions commence à s'effondrer, Mel ordonne à Vinnie d'organiser une rencontre avec la mafia afin d'utiliser son immense commerce de cocaïne pour regagner le pouvoir financier. Toujours méfiant envers Vinnie, Roger demande à Herb de l'examiner et apprend que Vinnie travaille pour l'OCB. Vinnie emmène Mel chez Don Aiuppo, qui veille à ce que le trafic de drogue soit supervisé par deux gangsters de " troisième génération " qui ne reculent devant rien, y compris en menaçant Carlotta, pour s'assurer que le marché ne soit pas rompu.

Herb insistant de plus en plus sur leur programme, Roger s'arrange pour que Mel finance le coup d'état militaire de l'Isle Pavot. Malheureusement, Mel est convaincu que Cabra, l'homme que Herb veut mettre au pouvoir, lui a jeté une malédiction vaudou et ordonne à Vinnie de trouver une femme qui puisse l'enlever. Réalisant que Mel est une pierre d'achoppement majeure pour la mission, Roger l'envoie sur le bord du gouffre en brisant le cristal qui contient l'âme de Mel. Découragée, Mel demande à Susan de le tuer, et elle le fait.