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Vinnie (Ken Wahl) est libéré de prison où il était depuis deux ans pour établir sa couverture. Il rencontre son patron, Frank McPike (Jonathan Banks) et rencontre son entraîneur et mentor, Jerry Greco (Robert Miranda).

Greco est tué et Vinnie demande à être envoyé pour finir l'enquête. Il utilise son ingéniosité pour prendre pied dans la famille du crime de Steelgrave, mais il lui faudra un certain temps pour terminer ce travail.

Le bras droit de Vinnie et Sonny, Tony Grecco, a une altercation avec les flics pour laquelle Vinnie est arrêté. Les Steelgraves découvrent que des armes à feu sont exportées illégalement en utilisant leur quai et décident de prendre possession des armes et de les revendre au propriétaire. La réunion se déroule mal et se termine avec la mort de Dave Steelgrave. Vinnie se débarrasse de Tony en le piégant et en le faisant arrêter. Pour prouver sa loyauté, Vinnie tire sur un agent fédéral pour Sonny (l'agent fédéral a été averti et portait un gilet pare-balles et a ensuite été transféré hors de l'état).

Après avoir " fait ses preuves ", Vinnie s'installe dans la famille Steelgrave quand Sonny lui donne l'ancienne action de Tony sur le front de mer. La pression est sur Sonny quand ""Pat the Cat""" Patrice insiste pour installer le comptable Sid Royce dans le bureau afin de garder un œil sur ses intérêts et d'équilibrer le pouvoir, le " No Money " de Philly. Mahoney insiste pour que Sonny trouve une place pour son homme, Harry " l'intuition ". Et comme s'il n'avait pas assez de soucis, il y a un nouveau procureur qui a l'intention de se faire un nom en faisant tomber Sonny. Sonny et Vinnie sont arrêtés pour tentative de meurtre lorsque quelqu'un tire sur le procureur et jette l'arme sur Sonny.

Alors qu'il essaie de reprendre le contrôle des hommes qui dirigent son ghetto, Sonny reçoit un appel de l'Italie lui demandant d'accueillir son neveu et de lui apprendre le métier. Après s'être battu avec Lorenzo, Vinnie a demandé à Frank de faire un chèque et il s'avère que ce type est vraiment un tueur en série fou qui a tué le vrai Lorenzo avant de venir aux États-Unis. Frank et Pete avertissent Vinnie de rompre sa romance naissante avec Gina, la veuve d'un flic véreux qui s'est tué. Vinnie et Lorenzo s'affrontent après que Lorenzo ait violé Gina, et Vinnie le tue.

Vinnie a failli dévoiler sa couverture lorsqu'il est devenu obsédé par la recherche de l'assassin de son cousin, ce qui a poussé Frank à le menacer de renvoi. Frank veut désespérément que Vinnie se concentre sur l'arrestation des Zaratzos, qui tentent d'organiser un trafic de drogue avec Sonny, parce qu'ils ont tué un des agents de Frank.

Après plusieurs affaires qui tournent mal, Sonny se met à soupçonner Vinnie d'être une plante. Frank ordonne à Vinnie d'abandonner l'affaire quand il apprendra que la police locale a un informateur dans les opérations de Sonny. Sid a fait arrêter et torturer Frank, mais Vinnie et Karen Malloy l'ont sauvé. La disparition de Karen montre Sid du doigt comme la fuite.

Vinnie décide qu'il doit dire à sa mère la vérité sur son travail lorsqu'elle est hospitalisée après avoir été agressée. Frank a un micro dans la chambre d'hôpital de Carlotta, puis il change d'avis quand Carlotta charme Sonny en lui disant à quel point Vinnie l'aime. L'admiration de Vinnie pour Sonny diminue lorsque sa propre enquête informelle sur l'agression de sa mère mène directement à l'empire de Sonny.

Quand Sonny refuse de libérer Joey de son contrat, le chanteur se rend à Mahoney pour lui demander de parler en son nom. Mahoney dit à Sonny qu'il est en train de perdre son pouvoir, donc Sonny a deux flics malhonnêtes qui brutalisent Joey, sans savoir que l'un d'eux est un canon qui écrase la boîte vocale du chanteur. Après que Frank les ait interrogés, les flics suivent Frank et prennent des photos de sa rencontre avec Vinnie, qu'ils prévoient de vendre à Sonny. Comme Vinnie est maintenant le " bras droit " de Sonny, Joey Bags insiste pour qu'il soit officiellement initié à la famiglia. Une confrontation entre Joey, les flics et les patrons de la mafia aboutit à la mort de Joey et des flics, et Frank échange la photo de lui et de Vinnie avec l'un d'eux le montrant rencontrant Patrice.

Une mise en scène entre Sonny et Vinnie incite Patrice à proposer que Vinnie quitte Sonny et vienne travailler pour lui. Sonny est occupé à planifier son mariage avec Theresa tout en gardant un œil sur la lutte de pouvoir croissante entre lui et Patrice. Après que Patrice ait dit à Vinnie qu'il allait frapper Sonny dans la matinée, Vinnie s'arrange pour que Frank arrive avant l'heure prévue pour faire les arrestations. Sonny tue Patrice à son enterrement de vie de garçon, puis demande pourquoi Vinnie ne lui a pas parlé du meurtre.

Tandis que Vinnie tente de rassurer Sonny sur sa loyauté, Aldo appelle pour avertir Sonny que les flics sont en route, provoquant la fuite de Sonny, avec Vinnie juste derrière lui. Ils finissent enfermés dans un théâtre fermé où ils se battent, boivent et tentent de justifier leur vie. Pendant ce temps, Frank est désemparé par la disparition de Vinnie alors qu'il tente d'obtenir des informations des autres chefs de la mafia. Après avoir découvert où se trouve Vinnie, il organise un sauvetage qui aboutit au suicide de Sonny et à l'arrestation de Vinnie pour protéger sa couverture.

Désemparé par la culpabilité qu'il ressent pour la mort de Sonny, Vinnie reçoit l'ordre de suivre une thérapie. Pete entend la confession d'un homme qui a un contrat sur sa vie, et il est déchiré entre ses vœux et le fait de donner à Vinnie les informations dont il a besoin pour aider le gars.

Frank veut que Vinnie reprenne le travail, alors il l'affecte à une enquête de routine sur un tueur à gages, Roger Lococco, l'entraînant sans le savoir au milieu d'une affaire qui a des répercussions internationales. Après avoir gagné la confiance de Roger, Vinnie est invité à travailler pour Mel et Susan Profitt, une équipe de frères et sœurs qui dirigent une organisation mondiale de drogue et de munitions.

Convaincu que la future épouse d'un associé est une Fédérale, Mel insiste pour qu'il reporte le mariage. Insulté, Paco élève un escadron de la mort pour frapper Mel, puis s'arrange pour kidnapper Susan et forcer Mel à lui donner toute leur action contre la drogue. Vinnie et Roger sauvent Susan. Frank découvre que la femme de Paco était un agent infiltré de la CIA.

Vinnie a changé d'avis sur l'affaire et dit à Frank qu'il veut sortir. Lorsqu'il se rend chez Mel pour démissionner, Mel lui offre la chance de prendre la direction de son entreprise mondiale de drogue. Le piège : Vinnie doit aller dans le Tennessee et le reprendre aux intermédiaires qui ont pris le contrôle.

Le désir de Mel d'acheter une franchise de baseball est double : il veut y jouer et il veut l'enlever à un vieil associé qui l'a trompé dans une affaire de drogue mexicaine. Vinnie combat ses sentiments grandissants pour Susan tout en essayant de décourager Jacqueline de s'impliquer dans la débauche sur l'Hotei.

Lorsque certains de ses contacts dans le domaine des munitions commencent à se tarir, Mel décide de faire chanter un vice-ministre français de la Défense pour qu'il lui fournisse les armes dont il a besoin. Après avoir piégé Vinnie pour espionnage, Susan se rattrape en le laissant aller au lit avec elle. Quand Vinnie trouve mystérieusement les documents dont Mel a besoin, il éveille les soupçons de Roger.

Caché à Vancouver après la chute de l'empire Steelgrave, Aldo Baglia voit une photo de Vinnie dans le journal et décide d'égaliser le score, envoyant Vinnie dans le coma après deux graves blessures par balle. Roger, à l'aide de son contact à la CIA, traque Aldo, mais Aldo tombe accidentellement du toit d'un immeuble avant qu'il puisse répondre à toutes les questions. Frank tombe dans les bras d'un joli agent de la CIA, contrarié par la mort de Vinnie et le départ de sa femme.

Après que son opération de munitions commence à s'effondrer, Mel ordonne à Vinnie d'organiser une rencontre avec la mafia afin d'utiliser son immense commerce de cocaïne pour regagner le pouvoir financier. Toujours méfiant envers Vinnie, Roger demande à Herb de l'examiner et apprend que Vinnie travaille pour l'OCB. Vinnie emmène Mel chez Don Aiuppo, qui veille à ce que le trafic de drogue soit supervisé par deux gangsters de " troisième génération " qui ne reculent devant rien, y compris en menaçant Carlotta, pour s'assurer que le marché ne soit pas rompu.

Herb insistant de plus en plus sur leur programme, Roger s'arrange pour que Mel finance le coup d'état militaire de l'Isle Pavot. Malheureusement, Mel est convaincu que Cabra, l'homme que Herb veut mettre au pouvoir, lui a jeté une malédiction vaudou et ordonne à Vinnie de trouver une femme qui puisse l'enlever. Réalisant que Mel est une pierre d'achoppement majeure pour la mission, Roger l'envoie sur le bord du gouffre en brisant le cristal qui contient l'âme de Mel. Découragée, Mel demande à Susan de le tuer, et elle le fait.

Susan est arrêtée pour le meurtre de Mel et pendant qu'elle est en prison, elle dit à Vinnie qu'elle est enceinte de leur bébé. Roger prépare Vinnie pour le meurtre de Mel, puis se met à rendre Susan folle afin qu'il puisse prendre le contrôle de sa fortune pour financer le coup de l'Isle Pavot. Frank suit Roger jusqu'à Herb. Vinnie découvre que Susan n'est pas enceinte. Susan devient folle et doit être internée.

Sans Mel et Susan, Frank considère l'affaire close. Cependant, Vinnie veut savoir où Roger s'insère dans tout cela et se rend à Vancouver pour le retrouver, mais au lieu de cela, il assiste au meurtre de Preet et le relie à Herb. Frank et Vinnie vont à Stockton, où Roger entraîne des mercenaires pour le coup. Roger kidnappe Frank et dit à Vinnie qu'il sera libéré après l'opération, puis Vinnie dit à Roger que Herb l'utilise. Roger entend Lelond assurer à une grande entreprise qu'ils peuvent obtenir toute la main-d'œuvre bon marché dont ils ont besoin une fois qu'il prend le contrôle de l'Isle Pavot et réalise que le coup d'État n'est qu'une excuse pour Herb pour retrouver son acceptation à Washington. Roger travaille avec Frank et Vinnie pour piéger Herb et saboter le coup.

Vinnie et Roger sont cités à comparaître lors d'une audience au Sénat concernant Ketcher et l'échec du renversement de l'Isle Pavot, mais Vinnie s'insurge contre les ordres de McPike de témoigner en tant que caporal et non comme agent de l'OCB. Roger témoigne, puis demande à être libéré de sa détention préventive après une tentative d'attentat contre sa vie. Lorsque Roger est tué dans une mystérieuse explosion de bateau, Vinnie témoigne anonymement et confirme le témoignage de Roger selon lequel Herb était responsable de tout. Abandonné par tout le monde à Washington, Herb est approché par l'Union soviétique pour passer à l'Est, mais il se tue à la place. Fatigué de tous ces mensonges, Vinnie démissionne de l'OCB. Roger ""réapparaît"" pour faire savoir à Vinnie qu'il a simulé sa propre mort pour échapper à la CIA.

Après avoir démissionné, Vinnie retourne dans son ancien quartier pour essayer d'obtenir un peu de paix après sa vie sous couverture, mais il est affligé de constater que les extrémistes blancs créent des problèmes. Daryl Elias est promu au poste de directeur de l'OCB et ordonne à Frank soit de ramener Vinnie au travail, soit d'en faire le débriefing. Après qu'une synagogue a été saccagée, Pete s'élève contre les extrémistes blancs et est ensuite assassiné dans un accident avec délit de fuite, obligeant Vinnie à rejoindre l'OCB pour trouver son assassin.

Vinnie hésite à retourner travailler pour l'OCB avec la promesse qu'ils aideront à trouver l'assassin de Pete, mais Daryl est plus intéressé à faire travailler son agent vedette sur une " vraie " mission. Ritchie s'enfonce davantage avec les Pilgrims of Promise lorsqu'il utilise la voiture de Vinnie pour aider à voler un véhicule blindé. Déprimé par la mort de Pete, Vinnie se tourne vers Angie pour se consoler, mais tous deux conviennent qu'ils ne veulent pas risquer leur amitié spéciale en devenant amants. Vinnie persuade Daryl de lui donner des armes à vendre aux pèlerins, puis il lance le buste quand il voit qu'ils ont Ritchie avec eux.

À l'insu de Vinnie, sa voiture a été utilisée dans le vol où un policier qui n'était pas en service a été tué, ce qui a mené à son arrestation et à sa brutalisation par la NYPD. Frank le libère sous caution, puis laisse Vinnie poursuivre sa recherche de Knox Pooley à contrecœur. Vinnie dit à Ritchie qu'il est flic et lui demande de l'aider à rassembler des preuves contre les pèlerins. Vinnie se rend à un rassemblement de pèlerins et trébuche sur le camion qui a servi à tuer Pete, puis accepte de rencontrer Stan dans l'espoir de lier Pooley à lui, ce qui mènera aux arrestations de Stan et Ritchie.

Knox Pooley se rend compte que Calvin est fou et le met à la porte, ce qui l'amène à prendre en otage un célèbre leader noir. Richie devient désabusé quand il réalise que Pooley n'était là que pour l'argent. Paul Beckstead prend la direction de l'OCB lorsque Daryl craque sous la pression et est congédié pour avoir fait des appels téléphoniques obscènes.

Vinnie est interrogé sur son lien avec Don Aiuppo, apprenant ainsi que sa mère sort avec le gangster à la retraite. En y regardant de plus près, il découvre que Rudy et Carlotta étaient amoureux à l'adolescence, puis est stupéfait lorsque Rudy fait sa demande en mariage et qu'elle accepte. Mark déterre des informations montrant que Rudy est dans le pays illégalement et le prépare à être expulsé, sans savoir que cela signifie que Carlotta va partir aussi. Au dernier moment, Rudy change de place avec son frère, Tito, qui veut retourner en Italie.

Lorsque le fabricant de vêtements Eli Sternberg ne peut obtenir un prêt pour renflouer son entreprise, il se tourne vers le gangster Ricky Pinzolo pour l'argent. David va demander de l'aide à l'OCB quand il apprend qu'Eli a une dette envers la mafia. Vinnie rencontre David, puis accepte à contrecœur de prendre l'affaire, se heurtant à l'opposition d'Eli, qui ne veut pas qu'un voyou travaille pour lui. Pinzolo exige que Vinnie le tienne au courant de tout ce qui se passe. Vinnie gagne la confiance d'Eli lorsqu'il obtient la mainlevée d'une expédition retardée de la douane.

Eli attend avec impatience des nouvelles du Sri Lanka, où la bombe d'un terroriste a explosé à l'hôtel de David. Vinnie est renversé par un taxi et Frank persuade John Henry Raglin de reprendre l'affaire lorsqu'il apprend que Vinnie ne peut pas retourner au travail avant un certain temps. Eli s'élève contre Pinzolo lors d'un dîner de collecte de fonds. Pinzolo rend visite à Vinnie à l'hôpital et Vinnie suggère à son partenaire de prendre sa place et d'ouvrir la porte à Raglin.

Raglin suit la piste tortueuse de Pinzolo jusqu'à Chinatown, où la grève d'un ouvrier du vêtement a fait échouer une commande importante pour les Sternbergs. Pendant ce temps, la nièce d'Eli, Carole, coud son alliance avec Pinzolo. Raglin essaie de faire comprendre à Maxine Tzu que la grève n'aide pas, et ils finissent par faire un essai.

Raglin découvre des preuves que Carole travaille avec Pinzolo pour mettre Eli en faillite. David confronte Pinzolo et le force à l'emmener à la banque pour lui donner l'argent qu'il a escroqué à Eli, ce qui aboutit à la mort de David en tant que voleur présumé. La mort de David plonge Raglin dans une spirale infernale, déterrant les souvenirs d'une affaire passée où un autre passant innocent a été tué.

Raglin poursuit une piste que David lui a laissée sur le passé meurtrier de Pinzolo, mais ils ne peuvent pas trouver le corps. Eli offre de l'argent à Raglin pour tuer Pinzolo. Raglin exhorte Frank à faire témoigner Carole contre Pinzolo, mais elle a été tuée. Révélant que la raison pour laquelle il a quitté le travail d'infiltration est parce qu'il a été torturé en abandonnant deux de ses collègues agents, Raglin s'engage à mener cette affaire à bonne fin. Décidant que les choses deviennent trop chaudes pour lui aux Etats-Unis, Pinzolo complote une évasion au Maroc. Raglin affronte Pinzolo à l'aéroport, et quand Pinzolo découvre que Vinnie est un flic, Raglin le tue.

Frank se présente chez Vinnie au milieu de la nuit et déclare que sa femme est mourante et qu'il n'a pas les moyens de payer la greffe de foie dont elle a besoin pour lui sauver la vie. Vinnie laisse une boîte contenant un million de dollars sur le siège avant de la voiture de Frank. Frank confronte Vinnie à propos de l'argent et Vinnie avoue que c'est l'argent que Roger lui a donné en tant que " parachute " au cas où il aurait besoin d'échapper à un travail sous couverture. Après s'être disputé avec Vinnie au sujet de l'éthique de l'utilisation de l'argent, Frank décide finalement qu'il préfère sauver la vie de Jenny, alors il paie pour l'opération. Frank et Vinnie se transforment en Paul pour avoir utilisé l'argent, mais Paul le rejette lorsqu'il ne trouve aucune trace de Roger ou de l'argent dans ses dossiers. Après que Jenny se soit rétablie, elle dit à Frank que c'est leur mariage périmé qui a failli la faire mourir, alors elle insiste pour qu'il déménage avant qu'elle rentre de l'hôpital.

Préoccupé par le fait que Vinnie est dépendant des analgésiques qu'il prend pour sa jambe, Frank appelle Paul Beckstead, qui ordonne à Vinnie de subir un examen médical de routine. À l'hôpital, Daryl Elias suit une thérapie et, tenant Vinnie responsable de sa chute, il accède au dossier de Vinnie et ordonne qu'il soit détenu pour évaluation psychiatrique. Quand Vinnie résiste, il est sédaté et enfermé contre son gré. Alors qu'il se trouve dans sa zone crépusculaire induite par la drogue, le pire cauchemar de Vinnie prend vie sous la forme de Sonny Steelgrave, qui accuse Vinnie de sa mort.

Frank échange le jet de Pinzolo avec la DEA contre un petit label, puis laisse Vinnie le diriger. Bobby Travis persuade Vinnie de l'embaucher en lui promettant qu'il lui apprendra tout ce qu'il doit savoir sur l'entreprise. Il décide de faire revivre la carrière de Diana en lui demandant de faire un disque.

Malgré les réticences de Paul Beckstead, Vinnie utilise le disque de Diana pour lancer une guerre d'enchères dans l'espoir de vendre Dead Dog à un plus grand label. Lorsque Vinnie signe l'insaisissable James Eliot, Newquay propose d'acheter Dead Dog sans Vinnie, Bobby ou Diana. Diana se moque de l'offre de Newquay, révélant qu'ils étaient amants. Contrairement à la volonté de Frank, Vinnie vend Dead Dog à Isaac. Frank prévient Vinnie que Newquay a fouillé dans le passé de Vinnie.

Vinnie libère l'artiste Monroe Blue de prison, puis lui dit d'aider Diana à travailler sur quelques chansons. Vinnie commence à s'interroger sur l'honnêteté d'Isaac lorsqu'il reçoit une facture de 57 000 $ pour de fausses retours de disques. Winston s'incruste à la fête de Diana pour montrer Eddie Tempest. Diana succombe aux charmes de Winston, puis dit à Vinnie qu'elle doit quitter le pays pour s'éloigner de lui. Quand Vinnie donne de l'argent à Diana pour partir, Winston demande où elle est, devenant furieux quand Vinnie refuse de lui dire.

Sentant le mécontentement d'Eddie à l'égard de Newquay, Vinnie essaie de l'attirer en lui promettant qu'il peut travailler avec Monroe. Winston le découvre et fait balancer Medley d'un toit comme avertissement pour Vinnie. Bobby se rend au Japon et trouve des preuves que Twine pourrait tromper Vinnie et lui. Isaac perd Shakala contre Newquay dans une partie de poker tordue. Frank demande à Isaac de l'aider à rassembler des preuves contre Newquay.

Amber persuade Winston de laisser Isaac et elle diriger Shakala à Radiance. Sentant qu'il est dans une impasse, Vinnie presse Bobby de faire son chemin à l'intérieur de Radiance pendant qu'il commence à faire monter la pression sur Winston. Isaac accepte de déterrer des informations pour Frank. Vinnie invite Claudia à participer plus activement à Radiance. Eddie est furieux quand le chèque qu'il utilise pour acheter une maison à sa mère revient impayé. Claudia commence une liaison avec Eddie, et les deux sont tués quand ils tombent à travers une lucarne.

Winston donne à Vinnie l'ordre de quitter l'entreprise. Vinnie réplique qu'il va rester à Radiance pour la durée de son contrat, ce qui amène Winston à creuser davantage dans le passé de Vinnie. Winston ordonne à Vinnie et Bobby de travailler dans la salle du courrier. Bobby découvre le dossier de Vinnie, qui a été envoyé à Winston, et confronte Vinnie au sujet de son statut de flic. Winston est arrêté lorsqu'il accepte d'acheter la cassette illégale d'Eddie à Isaac.

Comme Frank s'en doutait, l'affaire contre Winston est rejetée hors du tribunal comme un piège, ce qui ramène l'enquête à la case départ. Vinnie exhorte Bobby à commencer à travailler chez Winston de l'intérieur de Radiance en contactant tous les groupes et en leur montrant à quel point Winston les a arnaqués. Isaac souffre d'une crise cardiaque massive et meurt plus tard. Winston devient fou. Bobby attrape Dead Dog. Amber récupère Shakala.

En conclusion à Shakala, Frank rappelle à Vinnie qu'ils doivent aller à la pêche le matin. Vinnie et Amber vont dîner, restent debout toute la nuit à parler. Vinnie est surpris d'apprendre qu'ils vont pêcher avec le maître nageur, qui se bat avec émotion pour le projet de mariage de sa fille. Frank, Vinnie et Dan ont une longue discussion sur les relations autour du feu de camp. Dan accepte de rencontrer son futur gendre. Frank essaie de se réconcilier avec Jenny. Vinnie décide de poursuivre Amber.

Vinnie met Amber en garde contre son avocat, mais Amber pense qu'il est jaloux. Vinnie rencontre un vieux copain de lycée qui pousse Vinnie à poursuivre Amber. Vinnie découvre la preuve que l'avocat arnaque Amber pour vendre Shakala. Amber et Vinnie tombent amoureux.

Carlotta et Rudy Aiuppo reviennent aux Etats-Unis quand ils entendent parler d'Amber. Carlotta pense qu'Amber n'est pas faite pour Vinnie. Rudy amène Vinnie à la Commission et leur dit que Vinnie est sous sa protection, même s'il n'est pas dans le métier. Frank est ravi d'apprendre que Vinnie a été présenté à la Commission. Vinnie dit à Amber qu'il est flic et la demande en mariage. Rudy se fait tirer dessus, ce qui oblige Vinnie à se lancer dans une guerre de la mafia.

Tout en veillant sur Rudy, Vinnie apprend que le beau-père de Grosset a également été frappé, ce qui a déclenché une lutte de pouvoir au sein de la foule. Albert courtise l'alliance de Vinnie en le laissant participer à son plan de contrebande d'héroïne d'une valeur de plusieurs millions de dollars dans le pays. Vinnie va à la Commission et demande la place de Rudy à la table.

La tension monte entre Cerrico et Grosset sur le contrôle de l'activité de ramassage des ordures. Grosset forme une alliance difficile avec Chinatown Mobster Chin. Carlotta exhorte Rudy à aller mieux et à sortir Vinnie du milieu de la guerre de la mafia imminente. L'OCB ferme l'usine d'explosifs de Chinatown. Gina Grosset tue Chin. Après une tentative d'assassinat à l'opéra, Amber dit à Vinnie de partir.

Frank veut retirer Vinnie de l'affaire lorsqu'il découvrira que le procureur Peter Alatorre a l'intention d'exposer Vinnie en tant que chef de la Commission dans une conférence de presse. Albert est désemparé lorsque son fils est renvoyé de l'école en raison de sa récente couverture médiatique. Rudy appelle Alatorre dans sa chambre d'hôpital pour lui montrer qu'il est de retour à la campagne, pour calmer Vinnie.

Rudy découvre le plan de Joey pour le tuer, lui, Albert et Vinnie, alors il met son propre plan en œuvre en convainquant Albert qu'il doit tuer Grosset. Albert et Joey ont un affrontement qui se termine avec Joey mort et Albert en prison pour son meurtre. Gina organise une rencontre avec la Commission pour leur proposer le deal d'héroïne d'Albert.

Frank et Dan pressent Vinnie d'essayer de se réconcilier avec Amber. A leur insistance, il va vers elle, ils font l'amour, puis elle exige qu'ils voient un conseiller. Suivant les conseils de leur thérapeute, ils partent en week-end, où ils réalisent tous les deux qu'ils sont trop impliqués dans leur carrière pour être capables de maintenir une relation avec l'autre.

Quand un prêtre local trouve une boîte qui appartenait à Pete, il l'apporte à Vinnie, qui trouve à l'intérieur un journal de son père. En le lisant, il découvre un épisode sombre impliquant son père et la mafia locale. L'épisode utilise des films en noir et blanc et des visages familiers pour donner vie au journal de John.

Vinnie et Frank essaient de remonter le moral de Dan, qui est déprimé à l'idée de devenir grand-père. Lorsque Lauren trouve un faux chèque dans la poche de son mari, elle demande à Dan d'enquêter, et il découvre une arnaque qu'un constructeur local utilise pour escroquer sa compagnie d'assurance. Le constructeur est mis à l'arrêt, mettant Stephen à la porte d'un emploi et lui faisant décider de quitter la ville.

Vinnie assiste aux retrouvailles de ses 15 ans de lycée et rencontre deux vieux amis, un avocat de la mafia et un détective. Vinnie est déchiré entre dire à Denise qu'il est flic et protéger sa couverture. Frank dit à Vinnie que Denise a mis sur écoute sa maison, rendant Vinnie furieux et déterminé à lui donner une leçon. Denise et Mooch se marient.

Vinnie est appelé à Washington pour enquêter sur une opération de contrefaçon destinée à saboter l'économie japonaise. Frank avertit Vinnie de faire attention, qu'il y a une sorte de jeu de pouvoir en cours, parce que Paul a été mystérieusement envoyé en Thaïlande, laissant Mark en charge. Vinnie soupçonne Masters de vouloir le piéger pour le coup d'État de l'Isle Pavot. Marc est relevé de ses fonctions lorsqu'il perd le contrôle après le meurtre de son ancien mentor. Vinnie rencontre Kate Gallagher.

Au lendemain de l'assassinat de l'économiste Valenti, de nouvelles voies s'ouvrent dans l'enquête de Vinnie sur le complot visant à perturber l'économie japonaise. Bien que Vinnie soupçonne fortement que Masters est derrière l'intrigue, il suit la piste que Masters lui a tracée. Vinnie et Kate vont dans l'Utah pour retrouver le mystérieux M. Wilson.

Vinnie et Dan trouvent des preuves du réseau de contrefaçon en Utah, mais il semble qu'il soit venu trop facilement, de sorte que Vinnie se dirige dans les montagnes pour rencontrer un milliardaire reclus, Prescott Wilson, qui détient peut-être la clé de la vérité dans cette affaire. Frank et Vinnie convainquent le sénateur Pickering de retarder l'adoption du projet de loi commercial du sénateur Getzloff pendant qu'ils cherchent l'avion transportant le yen. Masters présente au procureur général des photos de Vinnie et Kate parlant avec Wilson, ainsi que la plaque d'impression avec les empreintes de Vinnie dessus. Frank a ordre d'arrêter Vinnie.

Vinnie est le bouc émissaire dans le complot présumé visant à perturber l'économie japonaise, ce qui a incité le procureur général à lancer une enquête confidentielle au Sénat qui pourrait coûter à Vinnie son badge. Craignant que sa carrière ne soit ruinée, Kate tente de se suicider. Après avoir entendu toute les preuves, le procureur général relève Vinnie de ses fonctions, déclarant qu'il y a de quoi le poursuivre pour trahison. Prescott Wilson arrive et met tout le blâme sur Masters. Masters déraille et tue Strichen. Vinnie est innocenté de toutes les charges.

Au cours d'une réunion budgétaire, Jenny appelle Frank pour lui dire que son père cause des ennuis à la maison de repos où il se trouve. Frank ramène Mike à la maison pendant qu'il cherche une nouvelle maison pour lui. Mike dit à Frank qu'il ne partira pas avant que Frank se réconcilie avec Jenny. Vinnie emmène Mike dans un bar pour déjeuner et le vieux les met dans une bagarre. Jenny accepte à contrecœur de dîner avec Frank et Mike. Mike se rend compte que Frank et Jenny ne vont pas se remettre ensemble, alors il laisse Frank lui trouver une nouvelle maison de repos.

L'ancien comptable de Steelgrave, Sid Royce, souffre dans la vie de protection des témoins que Frank lui a confiée. Quand sa femme part, il craque et décide de se venger de Frank pour avoir détruit sa vie. Jenny accepte de dîner avec Frank, puis l'invite chez elle. Leur soirée romantique est détruite quand Sid les menace d'une arme. Jenny persuade Sid de laisser Frank partir en le convainquant qu'elle est sa femme disparue. Frank tue Sid devant Jenny, mettant fin à toute possibilité de réconciliation.

Se sentant seul, Vinnie rejoint son vieux copain Mike Caccatori à l'enterrement de vie de garçon pour leur ami de lycée Jimmy " The Legend " Vitale, mais l'amitié du trio est mise à l'épreuve lorsque Jimmy révèle qu'il est fauché et doit de l'argent à un usurier. Ça finit par être un rêve.

L'ami journaliste de Frank lui parle d'une ville corrompue à Washington, ce qui incite Frank à confier l'affaire à Vinnie. Vinnie se fait passer pour un chauffeur de camion dont la plate-forme vient d'être saisie. Le shérif local enquête sur Vinnie et découvre qu'il a été flic, alors il lui propose un poste d'adjoint. Vinnie empêche Bobby de tuer Volchek, puis simule la mort de Bobby pour gagner la confiance de Volchek.

Quand les corps de deux adjoints disparus sont retrouvés, ça montre un tueur en série qui terrorise le nord-ouest. Volchek confie l'enquête à Vinnie quand Stem perd le contrôle. Frank avertit Vinnie qu'il doit partir après que Dan lui ait dit qu'il y a une force opérationnelle de 40 hommes en route pour Lynchboro. Alors que Volchek tente d'éliminer d'éventuels suspects, Stem avoue les meurtres, puis s'électrocute lui-même. Vinnie revient sur le suicide de Sonny, puis s'enfuit en volant la voiture de Frank.

Vinnie appelle Roger Lococco pour reprendre l'affaire, puis se cache dans un hôtel miteux à Seattle. Frank est plus intéressé à chercher Vinnie qu'à coincer Volchek. Paul ordonne à Frank de poursuivre l'affaire et lui offre un autre agent, ce que Frank refuse. Roger prend le poste de shérif. Dan déménage à Seattle pour soutenir Frank et chercher Vinnie.

Vinnie prend un travail de transport de déchets hospitaliers alors qu'il continue à se cacher à Seattle. Frank découvre que Volchek va soudoyer un fonctionnaire de l'État pour obtenir la licence de son hôpital et prévoit de les arrêter après le dîner. Roger découvre le coffre cryogénique de Volchek. Lacey parle à Roger de l'importance de Volchek pour la ville, ce qui l'a poussé à procéder à son arrestation.

Volchek est déprimé d'avoir perdu l'hôpital. Roger et Frank essaient de sauver Lynchboro en faisant comprendre à Volchek qu'il a vraiment le contrôle. Vinnie va à Kousakis quand il réalise que les déchets qu'ils déversent causent une épidémie d'hépatite dans une école voisine, puis il attaque Kousakis quand il dit à Vinnie de se mêler de ses affaires. Vinnie essaie d'alerter un fonctionnaire sur les déchets toxiques, mais il s'avère que le gars est corrompu et dit à Kousakis de tuer Vinnie. Se sentant piégé, Vinnie tue les deux hommes armés envoyés pour le tuer, puis s'enfuit dans la nuit. Roger part, disant à Frank de dire à Vinnie qu'ils sont quittes.

Déprimé, Vinnie envisage le suicide, puis entend les cloches de l'église. Il se confesse et s'effondre, suppliant le père Pat de l'aider. Frank va à Seattle pour chercher Vinnie. Vinnie parle au père Pat des rejets toxiques et le prêtre organise une conférence de presse. Frank trouve enfin Vinnie à l'église. Kousakis entend le plan de l'exposer aux nouvelles et leur tire dessus, blessant Frank et le père Pat. Vinnie et Dan poursuivent Kousakis. Dan découvre que Frank est dans un état critique et va à l'hôpital. Après avoir essayé de ranimer Frank, les médecins abandonnent quand il a des lignes plates.

Frank a une expérience hors du corps, puis se réveille brièvement quand il entend Vinnie l'appeler. Kousakis tue Harriet, puis se cache à l'église en attendant de tuer Boden. Vinnie décide d'essayer de réparer les cloches de l'église dans l'espoir qu'elles réveilleront Frank de son coma. Vinnie découvre Kousakis dans le clocher, mais Kousakis saute avant que Vinnie puisse appeler la police. Vinnie répare les cloches et les fait sonner, réveillant Frank.

Pendant que Frank est à Washington pour parler à Paul de son retour au travail, Dan l'appelle pour lui dire que Vinnie a manqué son dernier check-in. Frank va chez Vinnie et trouve des preuves qu'il a été kidnappé. Malgré les objections de Paul, Frank entame sa propre enquête, découvrant de Carlotta que Vinnie enquêtait sur la mort d'un prêtre au Salvador. Frank suit la piste vers Miami et Michael Santana, un procureur fédéral radié, et la dernière personne que Vinnie a contactée. Santana refuse d'aider Frank, disant qu'il ne sait rien de la disparition de Vinnie. En creusant davantage, Frank tombe sur une enquête de la CIA et reçoit l'ordre de reculer.

Vinnie Terranova a disparu et Frank McPike craint qu’il n’ait été enlevé et tué par un escadron de la mort salvadorien surnommé « La Mano Blanca ». Vinnie recherchait un missionnaire, fils d’un ami de sa mère Carlotta. Son enquête l’emmène à faire équipe avec Michael Santana, ex-procureur d’Etat licencié après le fiasco d’une affaire. Santana avait été contacté par Vinnie peu avant son départ.

L’arrivée d’un boat people haïtien à Miami contrecarre les plans de Santana et McPike pour faire arrêter un homme d’affaires corrompu, Amado Guzman.

Santana a rejoint l’OCB et peut compter sur l’aide de l’Oncle Mike qui lui fournit de précieux renseignements sur les hommes de main de Guzman. Ces derniers menacent les vies du père et de la petite amie de Santana.

Santana en découvre plus sur le blanchiment d’argent de Guzman et ses liens avec un cartel colombien. Infiltré au cœur de l’empire criminel de Guzman, il retrouve Martinez-Gacha, vieil ennemi qui lui a coûté sa carrière d’avocat.

Santana apprend que Guzman s’est vu offrir l’immunité par la justice américaine en échange de son témoignage contre Martinez-Gacha. Caché au Salvador, Guzman demande à Santana de lui faire parvenir une grosse somme d’argent.

Santana part dans le New Jersey rendre visite à sa sœur Celia. Mais quand son beau-frère Richie, un flic, disparaît, il se retrouve entraîné dans une sombre affaire de corruption policière.

Hilary Stein demande à Santana et McPike de l’aider dans une enquête de mystérieux crash d’hélicoptères. Rien ne les laissait présager puisque les pilotes étaient expérimentés, formés par l’armée de l’air. Les veuves demandent que toute la lumière soit faite sur les accidents.

Témoin du meurtre du proviseur de son lycée, la nièce de Santana est brutalement blessée par des dealers actifs au sein de l’école. Santana cherche à la venger mais se heurte au nouveau proviseur et à un politicien sans scrupules.