Con la ayuda del alférez Ro Laren, Picard es enviado a localizar a un terrorista bajorana después de que éste atacara a un puesto de avanzada de la Federación.

Durante una recepción ofrecida por el capitán Picard a los tres jóvenes ganadores del concurso escolar de ciencias, el Enterprise es golpeado por un filamento quántico que causa la pérdida masiva de energía en los sistemas, así como un fallo en las comunicaciones internas y externas de la nave.

Una misteriosa nave alienígena realiza un escaneo del Enterprise. Al finalizar, los tripulantes de la nave descubren que han borrado sus memorias, por lo que deberán descubrir quiénes son y donde están. Pero entre ellos hay un impostor…

Una llamada de auxilio lleva al Enterprise a una zona en la que la última referencia de una nave de la Federación se remonta 2 siglos atrás, cuando desapareció el USS Essex. Al llegar a la zona, los tres miembros del equipo de exploración son poseídos por los que dicen ser los espíritus de los tripulantes de la vieja Essex.

El Enterprise queda atrapado en un bucle temporal, pero la tripulación conserva la memoria de instantes previos. Kelsey Grammer participa como actor invitado en el rol de Morgan Bateson.

Un accidente en el transportador deja a Geordi y a Ro fuera de fase; mientras que los demás planean sus funerales, ellos deben encontrar un modo de revertir el proceso y salvar al Enterprise de la destrucción.

Debido a un mal funcionamiento del sistema del transportador, tras el regreso de unos días de vacaciones, Picard, Ro Laren, Keiko y Guinan se convierten en niños. Pese al rejuvenecimiento de sus cuerpos, sus mentes permanecen intactas, por lo que Picard intenta dirigir la nave con normalidad. Sin embargo, su estado hará que la tripulación no responda de la forma que debería.