Troi bliver gjort gravid af en ukendt livsform, og dr. Katherine Pulaski kommer ombord på Enterprise som ny chef for sundhedssektoren.

Enterprise støder på et mystisk tomrum, og da de kommer tættere på for at undersøge det, bliver de fanget og kan ikke slippe fri.

Besætningen færger en døv, telepatisk mægler til Solais V, hvor der skal forhandles om afslutningen på en borgerkrig.