Kaptajn Picard og en del af besætningen bliver fanget i en dødsfælde på holodækket som resultat af en fremmed races gennemsøgning af hele skibet.

Mens Enterprise er på vej til et møde med Trois rumskib, får en bizar defekt fartøjet til at styrte ned på Vagra II.

Kaptajn Picard og besætningen reagerer på et nødopkald fra Enterprises søsterskib, USS Yamato.

Enterprise møder et Føderationsrumskib, der svæver rundt i rummet uden ret meget kraft, men dog med tegn på liv.