Slavný vulkánský velvyslanec Sarek přichází na palubu Enterprise, aby se jako vyjednávač zúčastnil jednání mezi Federací a Legarany. Zdá se však, jako by s ním vstoupilo na Enterprise ještě něco jiného...

Beverly se zamiluje do trillského velvyslance Odana, který cestuje na Enterprise za svým příštím úkolem. Když Odan utrpí vážná zranění a doktorka dostane příležitost ho důkladně prohlédnout, odhalí skutečnost, která ji vyvede z míry...

Cestou na seminář je Geordi unesen Romulany a podroben mučení, které z něj má vyrobit poslušného agenta. Jsou mu implantovány žádoucí vzpomínky a je vyslán zpět na Enterprise. Nikdo z Geordiho kolegů netuší, že mají ve svých řadách zrádce...

Na Enterprise je přidělena praporčík Ro, Bajoranka, která má Picardovi pomoci při vyjednávání s teroristy. Kapitán ale brzy začne mít oprávněný pocit, že jedna Ro dokáže způsobit právě tolik problémů jako celá tlupa po zuby ozbrojených Bajoranů...

Při srážce s kvantovým vláknem je Enterprise vážně poškozena. Zůstane ochromeně viset v prostoru. Vnitřní spojení je přerušeno a někteří členové posádky jsou odříznuti od ostatních. Není to zrovna ideální chvíle, aby Keiko O'Brienová začala rodit...