Mens besætningen undersøger USS Drakes forsvinden på planeten Minos, må de samtidig kæmpe mod mekaniske dødssfærer.

Enterprise møder to kulturer, den ene er plaget af sygdom, og den anden markedsfører en kur og finder ud af, at intet er så enkelt, som det ser ud til.

Riker vender tilbage fra en mission og er både såret og inficeret med mikrober. Inden længe går han i koma.

En protovulcankultur tilbeder kaptajn Picard, som om han var en gud, og de forbereder et offer for at ære ham.

Da Enterprise C, som har været væk i umindelige tider, kommer ind i Enterprise D's kontinuum for tid og rum, fører en alternativ historie dem i krig med klingonerne.

Kaptajn Picard bliver kidnappet sammen med tre forskellige rumvæsner, mens en bedrager tager hans plads ombord på Enterprise.