เอนเทอร์ไพรซ์ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากยานยูเอสเอส แลนทรี แต่เมื่อไปถึงกลับพบว่าทุกคนบนยานแลนทรีเสียชีวิตแล้วเพราะความแก่

เมื่อสหพันธรัฐโปรโมทโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ไรเกอร์ตัดสินใจรับภารกิจเยือนยานรบคลิงออน

เดต้ายอมลาออกจากภารกิจเพื่อไม่ให้นักวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีความสามารถ จับแยกชิ้นส่วนเพื่อตรวจสอบ

เวสลีย์ ครัชเชอร์ ต้องเป็นทุกข์จากรักแรก เมื่อเอนเทอร์ไพรซ์ได้รับมอบหมายให้พาหญิงสาวที่ชื่อซาเลียกลับบ้าน

เอนเทอร์ไพรซ์ต้องตรวจสอบซากชิ้นส่วนแปลกๆ ในวงโคจรของดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ๆ แต่กลับพบชิ้นส่วนยานอวกาศที่ประดับด้วยธงชาติสหรัฐฯ ของนาซ่า

ความดีใจของไรเกอร์ที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บังคับการของยานยูเอสเอส อารีส์กลับกลายเป็นความไม่พอใจ เมื่อผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเตรียมความพร้อมคือพ่อที่ห่างเหินของเขา

คิวพยายามพิสูจน์ว่ากัปตันพิการ์ดต้องพึ่งเขาในฐานะลูกเรือ ด้วยการส่งเอนเทอร์ไพรซ์ไปไกลถึง 7,000 ปีแสง ทำให้พวกเขาได้พบกับชาวบอร์กเป็นครั้งแรก

หลังจากภารกิจทำให้มีลูกทีมเสียชีวิตพร้อมกับทิ้งลูกชายไว้เบื้องหลัง ทีมเอ็นเตอร์ไพรส์ก็ยังคงมีเรื่องประหลาดใจแสนน่ากลัวรอคอยอยู่

ลาฟอร์จถูกปล่อยเกาะบนดาวเคราะห์ที่มีพายุโรคระบาดตามลำพัง ในขณะที่คนอื่นๆ ในทีมต้องเผชิญหน้ากับนักรบโรมูลัน

ภรรยาม่ายของ ดร. เนล แอปการ์ นักวิทยาศาสตร์ที่คนยกย่องกล่าวหาไรเกอร์ล่อลวงให้เธอฆ่าสามี

ท่านทูตซาเรคซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของสหพันธรัฐมาเยือนเอนเทอร์ไพรซ์เพื่อสรุปการเจรจาสันติภาพกับเผ่าพันธุ์เลกาแรน