Date stellaire : 47423.9

Une planète va perdre son atmosphère et le chargé d'étude de cette planète est le demi-frère humain de Worf, Nikolai Rozhenko. La mission de l'Enterprise est de le récupérer et de laisser les habitants à leur sort, Directive Première oblige. Nikolai parvient cependant à sauver les résidents d'un village en les téléportant en catimini dans le holodeck. Il impose ensuite à l'Enterprise de les transporter jusqu'à une proche planète de classe M où ils seront déposés à leur insu, réalisant la gageure de les sauver en interférant le moins possible avec la Directive Première.