Auf Anordnung seines Schwadronführers bei der Sternenflotten-Akademie erklärt sich Wesley bereit, die wahren Ursachen des Unfalls eines Teamkollegens zu vertuschen. Der Unfall geschah, als dessen Shuttle bei Übungen zu den Eröffnungsfeierlichkeiten der Akademie während eines verbotenen Manövers zerstört wurde.

Die Wissenschaftlerin Dr. Farallon, die eine revolutionäre Methode für den Bergbau geschaffen hat, bei der eine solare Partikelquelle eingesetzt wird, hat ein noch wundersameres Werkzeug erfunden: Den Exocomp, dessen computergesteuertes Gehirn ihm Lernprozesse ermöglicht. Dies führt Data zur Hypothese, daß die mechanischen Geräte eine Lebensform sind, weshalb er sich gegen Riker stellt, als dieser die Roboter opfern will, um Picard und Geordi zu retten.

Troi wacht auf einem romulanischen Warbird auf und entdeckt, daß sie in die romulanische Offizierin Major Rakal, ein Mitglied der gefürchteten Tal Shiar, verwandelt worden ist. Sie findet heraus, daß sie auf einer geheimen Mission ist, um einigen hohen romulanischen Würdenträgern das Überlaufen zur Föderation zu ermöglichen. Dadurch gerät sie in Schwierigkeiten mit Toreth, Captain des romulanischen Schiffes - und mit der Enterprise.

Beverly wird vom Dienst suspendiert, nachdem sie den angeblichen Mord an einem Ferengi-Wissenschaftler untersucht hat, der ein Metaphasenschild entwickelt hatte, daß ein Shuttle durch die Korona eines Sterns bringen soll. In Rückblicken erzählt sie Guinan diese Geschichte und versucht, den Mord aufzuklären und ihre Karriere zu retten.

Riker, Worf, Troi und Dr. Crusher befragen in Verkleidung die Gäste einer Alien-Bar nach dem von hier verschwundenen Captain Picard. Sie erhalten von einem Augenzeugen eine schreckliche Information: Jean-Luc wurde getötet!

Als ein verbissen nach Gerechtigkeit sinnender Commander Riker die Spur der Mörder aufnimmt, fällt er in die Hände skrupelloser Schmuggler. An Bord ihres Schiffes lernt er ein besonders aggressives Mannschaftsmitglied kennen - Picard. Dessen erster Vorschlag: Riker töten.

Die Enterprise untersucht das Verschwinden des Transportschiffs Fleming im Hekaras-Korridor. Seit vier Tagen gibt es keinen Kontakt zu diesem Schiff. In dem Sektor, in dem die Fleming verschwand, ist der Hekaras-Korridor die einzige Route, in dem eine sichere Fortbewegung mit Warpgeschwindigkeit möglich ist, da außerhalb dieses Korridors ungewöhnlich dichte Tetryonfelder die Navigation erschweren.

Die Enterprise folgt dem Notruf von Nikolai Rozhenko, dem Adoptivbruder von Worf. Er ist als Beobachter auf Borall II, einem technisch unterentwickelten Planeten stationiert. Beim Anflug erkennt die Crew, dass sich die Atmosphäre des Planeten auflöst. Die oberste Direktive verbietet ihnen die Rettung der Bewohner. So wird nur Nikolai gerettet. Mit einem Trick beamt Nikolai jedoch eine Gruppe der Bewohner auf das Holodeck der Enterprise, ohne dass diese es bemerken.

Nun hat die Enterprise die Verantwortung für das Leben der Bewohner. Sie suchen nach einem geeigneten Ausweichplaneten, während den Borallanern auf dem Holodeck noch ihre alte Welt vorgegaukelt wird.

Worf erfährt in der Zwischenzeit, warum Nikolai soviel am Schicksal dieser paar Borallaner liegt. Eine der Geretteten erwartet ein Kind von ihm. Mit einigen Tricks aber auch großen Problemen schafft die Crew der Enterprise es, eine neue Heimat zu schaffen, ohne dass die Borallaner es merken.

Ro Laren taucht erneut auf der Enterprise auf. Gleichzeitig greift eine Gruppe von Widerstandskämpfern, die sich Maquis nennen, ein cardassianisches Schiff an. Da dies nur einer von zahlreichen Angriffen ist, ordnet Admiral Nechejev an, daß ein Undercover-Agent in die Bewegung eingeschleust wird. Ro erhält wegen ihres Trainings, ihrer bajoranischen Herkunft und ihrer früheren Probleme mit der Sternenflotte diesen Auftrag.