El Enterprise se dirige al planeta Ventax II, cuyos habitantes se encuentran al borde del caos, seguros de estar a punto de recibir la visita de un ser mítico llamado Ardra con el que sus antepasados firmaron un trato siglos atrás.

Picard debe aprender a comunicarse con un capitán alienígena quién habla en metáforas antes de que una peligrosa bestia los mate a ambos.