Stardate: 43957.2. Dr. Crusher krijgt gevoelens voor een gewond buitenaards wezen met mysterieuze krachten. Zijn eigen regering probeert hem zelfs op te sporen als was hij een gezochte crimineel.

De bemanning moet de planeet Ventax II verdedigen tegen een mythologisch duivel wanneer deze na 1000 jaar opeens verschijnt.