Date stellaire : 44246.3

Picard est invité à choisir entre deux candidats pour succéder à l'actuel chancelier du Haut Conseil Klingon comme nouveau dirigeant de l'Empire. Worf est perturbé par des nouvelles inattendues quand il est reçoit la visite d'une ancienne amoureuse.

Date stellaire : 44995.3

Picard, qui avait été désigné comme arbitre de la succession à l'empire klingon, est rappelé à son rôle au moment où le nouvel empereur, Gowron, doit être intronisé. Sur les conseils de Picard, Worf décide que c'est le moment de laver le nom de sa famille ; son père avait été injustement déclaré traître, à la place de Duras, par le Conseil et Worf avait accepté l'injustice, car la traîtrise exposée de Duras aurait provoqué une guerre civile. La famille rivale de Gowron, toujours les Duras, réclame le trône pour Toral, le dernier héritier mâle. L'arbitre (Picard) donne raison à Gowron, l'empereur désigné, mais la plupart des membres du conseil s'allient avec Duras. Worf, légitimiste, est fidèle à Gowron. Gowron s'installe sur le trône, mais les Duras attaquent. Worf demande à Picard d'accéder à la demande officielle de Gowron de les aider contre Duras, mais Picard refuse, considérant que ce conflit est interne.

Date stellaire : 45020.4

Picard a rejoint Starfleet tandis que Worf a démissionné et est resté avec Gowron pour se battre. Suspectant une ingérence romulienne, Picard convainc Starfleet qu'une telle ingérence, si elle existe, constitue un danger pour la stabilité du quadrant. En tout état de cause, il est légitime pour Starfleet d'empêcher une telle ingérence sans violer le principe de non intervention dans les affaires internes klingonnes. En même temps, Picard sait qu'une éventuelle défaite de Gowron entraînerait l'alliance entre les Klingons et les Romuliens au détriment du traité entre la Fédération et les Klingons, ce qui mettrait en péril la paix dans le Quadrant. Un dispositif mis au point par Geordi permettrait de détecter les vaisseaux malgré leurs boucliers occulteurs. Picard est envoyé à la tête d'une vingtaine de vaisseaux pour faire un blocus entre l'espace romulien et l'Empire klingon. Là-bas, un vaisseau romulien, commandé par la fille de Tasha Yar, les met en garde que leur déploiement est considéré comme une attitude offensive, et qu'ils doivent se retirer. Picard sait que le maintien du blocus va favoriser la victoire de Gowron. En même temps il essaie de déterminer comment ce commandant romulien peut-être la fille de Tasha Yar. Worf et Gowron sont aux prises avec la guerre civile et les intrigues internes. Data, appointé commandant d'un des vaisseaux, doit affronter le scepticisme de ses hommes.

Date stellaire : 46852.2

Worf est pris d'une crise religieuse et doute de sa foi. Picard l'envoie sur la planète sacrée des Klingons où leur messie, un certain Kahless, reviendra un jour. Alors qu'il attend en vain les visions que chaque pèlerin finit par obtenir, le vrai Kahless débarque, et réclame sa place à la tête de l'Empire Klingon. Le leader klingon se rend sur l'Enterprise, où Kahless a été embarqué, pour le confronter.