Dok ispraćaju ozbiljno bolesnog dječaka na obližnju planetu radi daljnjeg lječenja, Data preuzima kontrolu nad brodom i odvodi enterprise na udaljenu planetu.

Picard razotkriva planirani genocidni napad na Bajorane uz pomoć svoje nove časnice Ro Laren.

Picard i Data preruše se u Romulance kako bi saznali razlog tajnog sastanka između vulkanskog veleposlanika Spocka i romulanskog senatora. Kao gost u seriji se pojavljuje Leonard Nimoy u ulozi Spocka.

Picard i Data pronalaze Spocka (Leonard Nimoy) i otkrivaju razlog tajnog sastanka vulkanskog veleposlanika i romulanskog senatora. No, usput otkrivaju i mračnije romulanske planove.

Dok je posada Enterprisea u misiji spašavanja planeta u koji je nedavno udario asteroid, na Enterprise stiže Rasmussen koji tvrdi da je iz budućnosti. No Dati je sumnjiv nestanak mnogih stvarčica s broda i on počne istraživati. Ulogu Rasmussena trebao je glumiti Robin Williams, no u to je vrijeme bio angažiran na "Kapetanu Kuki" te je ulogu preuzeo Matt Frewer.