El Enterprise se convierte en objeto de estudio por parte de un poderoso ser alienígena quedar atrapado en un misterioso agujero encontrado de camino al sistema Morgana.

Data establece una relación de amistad con una niña, Sarjenka, que vive en el planeta Drema IV, investigado por la Federación y que se encuentra al borde de la destrucción. Picard decide intervenir para salvar a sus habitantes, pese a tratarse de un planeta con el que no se ha realizado el Primer Contacto.

El Enterprise se adentra en el sector Ficus para atender una llamada de socorro emitida por los Bringloidis, cuyo planeta está cerca de ser destruido a consecuencia de unas erupciones solares. La tripulación decide evacuar a los 200 humanos que forman su colonia, junto a sus posesiones y animales a un lugar seguro.

El USS Enterprise D transporta al Dr. Paul Stubbs rumbo al sector Kavis Alpha, en el que debe investigar la explosión de una estrella, una situación que se produce únicamente cada 196 años. Durante los preparativos para las pruebas que Stubbs quiere llevar a cabo, el Enterprise se encuentra con un inesperado peligro que pone el riesgo su integridad, por lo que el capitán Picard advierte al científico que la misión podría ser cancelada.

Durante una investigación dirigida por Worf, la arqueóloga Marla Aster fallece por causa de una explosión. El capitán Picard y la consejera Deanna Troi deben informar a su único hijo, Jeremy, el fallecimiento de su madre, conociendo que también su padre había muerto tiempo atrás.

El capitán Picard es secuestrado estando en su propia habitación, y encerrado en una habitación junto a un Mizariano llamado Tholl, un Algoliano cadete de la Academia de la Flota Estelar llamado Haro y un Chalnoth llamado Esoqq.

El capitán Picard encarga a Geordi La Forge que atienda a la doctora Leah Brahms durante su visita al Enterprise. Georgi se siente abrumado ante la presencia de la diseñadora del motor de la nave, a la que además considera la mujer de sus sueños.

Susanna Leijten, amiga y compañera de Geordi La Forge, le informa que del equipo de salida que tiempo atrás investigó el planeta Tarchannen III tan sólo ellos dos siguen con vida. Deciden regresar a la superficie del planeta para descubrir cual es el motivo de esto.

Picard debe aprender a comunicarse con un capitán alienígena quién habla en metáforas antes de que una peligrosa bestia los mate a ambos.

El Enterprise se dirige a un planeta en el que reside una pequeña colonia de humanos diseñados genéticamente que se encuentran en peligro ante la creciente inestabilidad de la zona. Sus habitantes, sin embargo, no se mostrarán muy receptivos ante la intrusión de extranjeros en su hermética sociedad.

La madre de Deanna, Lwaxana, llega a la nave para casarse con un hombre que nunca ha conocido. Worf tiene dificultades educando a Alexander, las cuales se exacerban cuando Lwaxana toma al chico bajo su cuidado.

El Enterprise acude en ayuda de la nave de la Federación USS Dorian, víctima de un ataque durante el transporte del embajador Lumeriano llamado Ves Alkar. Para evitar mayores problemas, Picard decide transportar al embajador en el Enterprise hasta su destino. Sin embargo, la madre de éste muestra una gran incompatibilidad con Deanna.

Sin comprender el motivo, Data empieza a soñar. Paralelamente, Worf es informado de que su padre podría formar parte de un pequeño grupo de supervivientes de la masacre que arrasó la colonia klingon de Khitomer, por lo que viaja a un antiguo campo de prisioneros Romulano, actualmente dirigido por Klingons que lo capturan a su llegada.

Después de lo encontrado en el campo de prisioneros en el que algunos klingons supervivientes de la masacre de Khitomer estaban viviendo sin respetar sus tradiciones, Worf pide autorización a Picard para viajar a Boreth, el planeta en el que los klingons esperan que su líder Kahless reaparezca para devolver la gloria al Imperio Klingon. Durante su estancia allí Worf queda sorprendido al presenciar el retorno a la vida de su líder.

Data pierde la memoria después de recuperar fragmentos radiactivos de la superficie de un planeta y pone en peligro el asentamiento humano que ahí se localiza. Mientras tanto Deanna se prepara para convertirse en oficial del puente.

Picard descubre que está viajando inexplicablemente en el tiempo alternando entre tres periodos de tiempo tanto hacia el pasado como hacia el futuro gracias a Q.

Picard con los viajes en el tiempo entiende que está en sus manos algo mucho más importante que su propia vida. Las decisiones que tome tanto en el pasado, en el presente y en el futuro determinarán la supervivencia de la humanidad.