外交儀礼の細部に正確にこだわる昆虫型異星人ファラーダ人との交渉に臨むピカードたちは、発音練習の合間にホログラム・デッキで気分転換を図ろうとするが…。

シャトルからの救難信号を受け取ったエンタープライズは、ワープ・エンジン点検中にもかかわらず、救出に向う。シャトルが墜落したベグラ２号星には、謎の“黒い流動体”がいた…。

USSヤマト号が謎のシステム異常で爆発した。ヤマト号はロミュランとの中立地帯で、伝説の文明アイコニアを探していたのだ。エンタープライズ号は、爆発の原因を調査中に、同様のシステム異常におちいってしまう…。

ピカードがもう一人現れた。そのピカードは混乱していて、口をきけない。乗っていたシャトルを調査すると、彼は6時間後の未来から来たことが分かった…。