Hvězdné datum: 41997.7

Kapitán Picard, lékařka Beverly Crusherová a Dat se vydávají do simulátoru zahrát si kapitánův oblíbený program s detektivem Dixonem Hillem. V simulátoru však nastane nečekaná porucha a všichni tři zůstávají uvězněni v ději simulátoru v roce 1940.

Hvězdné datum: 41601.3

Při zpáteční cestě z konference na Enterprise havaruje raketoplán s Deannou Troi na planetě Vagra II. Výsadek na planetě objeví mimozemskou entitu jejíž podstatou jsou všechny zlé vlastnosti její rasy. Při boji s tímto netvorem je zabita poručice Yarová.

Enterprise spěchá na pomoc sesterské lodi, která má závažné problémy na území Neutrální zóny, dělící Federaci od nepřátelských Romulanů. Sotva se jim podaří navázat kontakt, zničí plavidlo výbuch antihmoty v jádře. Zanedlouho se na Enterprise začnou objevovat stejná selhání systémů...

Enterprise vtáhne do hangáru federační raketoplán, který volně plul vesmírem. Uvnitř najdou kapitána Picarda z jiného časoprostoru. Jak se posádka vyrovná s druhým Jean-Lucem?