Un test su un nuovo sistema di propulsione per navi stellari, spedisce l'Enterprise a più di un miliardo di anni luce di distanza.

L'Enterprise scopre una vecchia astronave della Federazione e un incredulo Picard la riconosce come la Stargazer, il vascello che aveva abbandonato nove anni prima nella famosa battaglia di Maxia.

Durante una missione, volta a scoprire le cause della scomparsa di un colonia terrestre nel sistema stellare Omicron Theta, Data incontra suo fratello Lore.

Il leggendario negoziatore Mark Jameson sale a bordo dell'Enterprise per negoziare la liberazione di alcuni cittadini della Federazione tenuti in ostaggio sul pianeta Mordan IV.

Alcuni Klingon salgono a bordo dell'Enterprise. Ignaro delle loro intenzioni, il Capitano Picard ordina a Worf di fargli visitare la nave. Presto i Klingon prenderanno il controllo dell'Enterprise.

Durante il sonno, Deanna Troi viene messa incinta da una forma di vita aliena e dà i natali a un bambino che cresce rapidamente e che potrebbe rappresentare la morte per l'intero equipaggio.

Il gioco che Data sta recitando nei panni di Sherlock Holmes diventa pericoloso quando l'androide crea una versione olografica incredibilmente intelligente della nemesi di Holmes, il Professor Moriarty.

Nell'ambito di un programma di scambio tra i Klingon e la Flotta Stellare, Riker diventa ufficiale a bordo dellincrociatore "Pagh", una nave Klingon dove la promozione si ottiene sfidando gli ufficiali superiori!.

L'amore è nell'aria quando Wesley diventa amico di un'attraente ragazza, dignitaria del suo pianeta. L'oggetto del desiderio di Wesley, però, nasconde un segreto potenzialmente pericoloso.

Ritornato per sfidare ancora una volta l'arroganza umana, il superessere Q trasporta l'Enterprise in un angolo remoto della galassia per incontrare un letale nemico; i Borg.

L'Ambasciatore betazoide Lwaxana Troi torna sull'Enterprise mentre si trova nella sua "fase" betazoide in cui il desiderio sessuale viene quadruplicato. Picard cerca invano rifugio sul ponte ologrammi.

Quando Riker cade preda di un organismo alieno che attacca il suo sistema nervoso, la Dottoressa Pulaski, come terapia, stimola emozioni violente sempre maggiori per evitarne la diffusione.

Una missione d'emergenza medica viene messa in pericolo quando Data si "guasta" e prende il controllo dell'Enterprise, dirottando la nave verso il laboratorio nascosto di suo padre.